通过抢救姬丝一事,药半仙与慕西的父子关系有了好转。而经经历此事后姬丝对鬼仆的感情也更是至死不渝。修罗慕西成了互诉心事的好友,真正的感情在二人间不知不觉滋生起来。修罗为了赎罪,查明金太保偷运鸦片,开始对金太保进行反击,金太保没有料到这个他深爱着的女人,竟然向自己宣战,幸亏他早与租界领事勾结,修罗的反叛对他没有构成伤害。
洁瑜遭人暗算中毒,华英雄误以为又是修罗所为。慕西因为被人诬陷误用麻药而被医院停职,使得他与药半仙之间又生误会。这时,一直资助华英雄援侨的周业生,请华英雄远赴东北护送一名前往调和东北势力以求统一的骆专员。华英雄再次惜别洁瑜,踏上东北之旅,眼见局势纷乱,更使华英雄增长了救助百姓的念头,他没想到,他在途中遇到的要杀骆专员的人,竟然是当日在龟岛与他并肩作战、合力救出矿工的罗汉。
途中骆专员不幸被暗杀,华英雄携着骆专员的密函继续北上。而在上海这边,华英雄的敌人已步步进迫,洁瑜被袭、诊所被烧、连慕西也为病毒所苦,可能要将腿切除。华英雄护送密函,途中获悉日本鬼子要大举屠杀村民,罗汉劝华英雄不要为村民送命,华英雄决定留下,与村民合力杀退日军。