华英雄误中奇毒,性命垂危,罗汉舍身试药,洁瑜感激,慕西悉心照料,却不知道修罗的姑母藤子偷偷前来,将修罗软禁,更下令她的手下井上推进侵华阴谋。金太保得知慕西与修罗交往,妒恨交加,欲对慕西下手,华英雄及时出现,指责金太保的不道德行为。这时修罗、半仙相继神密失踪,慕西十分担心。
罗汉被揭发是弒师凶徒龙影子,金太保更怂恿群雄,逼华英雄带头追杀罗汉,华英雄极力敷衍,罗汉的不肯吐露真相,也让华英雄为难。最后英雄得知一切前因后果,直接指出罗汉愚孝,终于让罗汉醒悟,重新振作;而华英雄也向群雄慷慨陈词,直斥群雄只顾私斗,致国家四分五裂。修罗假意迎合藤子,拉拢慕西合作,实在借机透露半仙巳被藤子囚禁,慕西忙向华英雄求助。
华英雄与洁瑜喜结良缘,借此时机,华英雄力劝群雄,武林各派终被华英雄感染,决定团结起来,救国民于水深火热之中,在新婚之夜华英雄声东击西,可惜无功而回。藤子却是非常欣赏华英雄。东北传来钢牛谷中,有不少平民面临生死大劫,华英雄不能坐视不管,但藤子又以半仙性命要胁华英雄。慕西明白华英雄苦衷,忠孝难以两全,慕西痛苦,华英雄更是觉得愧对多次相救的挈友,但为了大义,华英雄偷偷北上,决战钢牛谷。金太保乘此时机追杀慕西和洁瑜未能得逞。