龙翔天投靠了日军当了卖国贼，他成了日本人组建的红袖军队长，他还带着以前警察局投靠他的人一起加入了日军为虎作伥。霍晨星在跟日本鬼子打的时候看到了肖连碧，他猜想龙翔天肯定是投靠了日本人，随后霍晨星决定带着自己的人去龙城投靠一直坚持抗日的第五旅旅长马长峰。

马长峰带着自己的第五旅抵抗住了日军的进攻，他现在抵抗虽然没有得到国民政府的支持，但是受到了广大爱国人士的热情捐助，他说自己就算是块石头也要革掉日本人两颗牙。日本关东军的总指挥板垣征四郎九一八事变的元凶找到了马长峰想让他投降，但是马长峰听了之后严词拒绝了板垣征四郎，随后大骂投靠日本人的张景惠让他赶紧跟着日本人滚蛋。

霍晨星带着人劫了日本人的两辆军车，里面是军火和弹药，霍晨星决定带着自己的队伍和这辆车的军火投靠马长峰。霍晨星他们穿着日本人的军服开着军车带着人过了敌人对龙城的封锁，随后霍晨星他们在前进的时候被一群人给袭击了，霍晨星拿着白旗下了车之后告诉他们说自己都是中国人，他说自己是准备投靠马长峰的抗日火流星分队。

那伙人是马长峰的侦察队，霍晨星见到了马长峰之后告诉他自己的来意，马长峰听到了之后高兴得不行，让霍晨星留下来跟他一起抗日。板垣征四郎威胁马长峰说他要是不投降自己第二天就派三十架飞机去轰炸，到时候城里的几十万百姓会跟着他一起陪葬的，马长峰听了之后恼怒的挂了电话。

马长峰安排了霍晨星当了军需官，随后他给自己手下一起出生入死的军官们开会说了板垣征四郎的最后通牒，他问问大家都有什么意见没有。霍晨星听了之后说龙城是自己看到的希望，大家坚持了这么长的时间付出了太大的代价，但是现在不能拿几十万百姓的生命来冒险，现在就是要假投降日本人保存实力，等时机成熟了再揭竿而起。

马长峰听了之后说霍晨星所想的也是自己所想的，随后他说今天他们的决定是个秘密，随后不准说出去。就这样马长峰投降了日本人，但是他还是被任命为龙城的城防司令兼市长，关东军第五警备旅旅长，手下的人员和番号不变，控制的辖区不变。霍晨星换上了日本人的衣服，他回到了办公室之后发现日本人在屋子里面安装了窃听器，顾姗姗去找霍晨星理论但是霍晨星知道有窃听器之后打了顾姗姗一巴掌。

顾姗姗出来之后霍晨星给她说日本人自他的房间里面安了窃听器，顾姗姗理解了霍晨星的做法，她还毛遂自荐的去给马长峰当了秘书。板垣征四郎不放心马长峰就派熊本去给马长峰当了顾问监视他的一举一动，还让凌肖俊监管马长峰的军需。

凌肖俊和马长峰两个人闹了别扭，马长峰看不惯凌肖俊长着日本人狗仗人势就让霍晨星晚上杀了他。晚上霍晨星潜入到了凌肖俊的家里面用绳子套住了凌肖俊的脖子吊死了他，还在他桌子上面扔了一封信。第二天凌肖俊自杀的消息就传了出来，大家都说凌肖俊倒卖军需罪证确凿，心理压力太大才会自杀的。

随后霍晨星当上了军需处长，这正是霍晨星心里面想要的。西乡次郎让由美抓紧时间研究新的疫苗出来，由美不知道事情的真相就一直努力的再研究疫苗。马长峰知道了自己的部队私自被关东军调动了一个团之后气得不行，熊本解释说这是自己的擅自的决定，他向马长峰道了歉。板垣征四郎带着西乡次郎去了马长峰的部队视察情况，西乡次郎见到了顾姗姗，随后他看了马长峰的官员名单之后发现有霍晨星等人。

西乡次郎看到了霍晨星是马长峰的军需处长之后说他是个危险的人物还是自己的老冤家，板垣征四郎说等过段时间自己掉走了马长峰再把霍晨星给抓起来，随后他派熊本严密的监视霍晨星。西乡次郎见到了霍晨星，虽然霍晨星表面上装的客客气气的，但是心里面却是对他恨之入骨，西乡次郎扣押了霍晨星的一批军需，他说等审批结束之后自己再还给他。

熊本安排好了马长峰的行程安排，顾姗姗看到了他的资料，随后她通知了霍晨星，马长峰约他吃饭的地点。霍晨星晚上的时候准备去找马长峰见面，但是熊本也去了马长峰吃饭的地方想看看到底是怎么回事。但是顾姗姗替马长峰找借口说司令部有文件要让他处理，随后马长峰跟着顾姗姗出来和霍晨星见了面。

霍晨星告诉马长峰说日本人要把他调离龙城然后分割他的部队下了他的兵权，让他无论如何也不能离开龙城。第二天板垣征四郎去找了马长峰，说是日本政府要召开一个各界交流会，在长春举行，让她跟着自己一起去参加会议。霍晨星带着忠义和浩子还有林团长再商量着策话一个行动留住马长峰不让他离开龙城。

顾姗姗这时候慌慌张张的跑过来说他的二团刘团长发生了哗变，让他出面去镇压，但是板垣征四郎说这个用不着他去处理，马长峰让顾姗姗赶紧去给他收拾东西。这时候西乡次郎过来告诉板垣征四郎说有人报警在龙城车站发现了炸弹，现在已经封闭了车站。板垣征四郎听了之后调来了一架飞机要接他们过去。

西乡次郎得意的去找霍晨星说他为了留住马长峰真的是煞费苦心，一个小时之后马长峰就要坐专机离开龙城，到时候看他没了靠山怎么演戏。就在马长峰准备上车的时候忠义在楼顶上打了马长峰一枪，他心里面在暗暗祈祷着说千万不要打中要害，随后司令部乱作了一团，马长峰被送进了医院。子弹打在了他的肩膀上面，马长峰知道是霍晨星干的之后高兴得不行，他让霍晨星赶紧回去准备军火和部队准备离开龙城。

霍晨星在医院里面见到了由美，由美问霍晨星怎么会穿上这身军服的，霍晨星说自己和从前一样什么都没有改变，一点都没有，但是由美说自己也不想改变，但是自己改变不了。霍晨星告诉由美说他研究的疫苗是用来屠杀中国人的，还说自己亲眼看见铃木把疫苗扔进了水井里面，很多中国人死于非命，又没听了之后不相信。

由美问了西乡次郎是不是准备把研究出来的疫苗用于战争，西乡次郎没有答应也没有反对，他是默认了。

板垣征四郎去看了马长峰的病情，马长峰告诉他说这肯定是反满抗日的分子干的，他要是想在中国长久的待下去必须要笼络人心给老百姓搞好关系做一些事情。随后他还告诉板垣征四郎说以前龙城通往奉天的铁路已经老旧了，自己想在修建一条新的，这样不仅保证了日本的军需，还让老百姓们受到实惠，他们还可以赚许多的钱。

马长峰说自己已经筹集了一半的钱款，还差一半，要是板垣想投资的话那自己可以将来以后和他一起分钱，板垣回去之后跟西乡次郎商量了之后决定修建铁路，到时候铁路修好了再让马长峰滚蛋。霍晨星和王参谋还有几个团长在一起秘密的商量着起义的事情。霍晨星安排好了起义的事情之后让大家分头去行动，总共有五百个心腹可以起义。

板垣把钱汇到了银行马长峰的账户上面，他说这笔钱如果要用的话就必须有他们两个人的印章同时盖到上面才有效，随后他把自己的印章给了西乡次郎保管。浩子在西乡次郎洗澡的时候悄悄地把他保险柜的钥匙在印泥上面弄了一个模型，霍晨星配了一把钥匙准备拿到西乡的印章取出所有的钱款。

由美听到了从自己的研究所里面经常传来撕心裂肺的嚎叫声，他心里面已经隐隐的感觉到了什么。王参谋给银行的人打电话说让他准备好两百六十万现金晚上要提取现款，银行的人给板垣打电话但是没有接通。马长峰让熊本把西乡次郎找过来说自己都快憋疯了，让他给自己说说这几天司令部里面发生的事情。

银行的人给西乡打了电话，但是顾姗姗接电话说自己是西乡的秘书，在银行取款的事情也是西乡先生知道的事情，银行的人听到了之后就信以为真了。由美找到他们拿着自己研究出来的疫苗再做活体实验的实验室，她发现里面的人都是惨不忍睹，随后她吓得跑了出来。由美的秘书贵子被由美打昏之后醒了过来，由美慌慌张张的跑了出来了之后给霍晨星打了电话说自己现在真的不知道该怎么办，她的情绪十分的不稳定。

霍晨星挂了电话之后说让由美在那里等着自己，他还有任务去开西乡次郎的保险柜拿出印章，霍晨星在西乡的办公室里面打开了他的保险柜盖了章。由美在等霍晨星的时候被贵子给发现了，由美拼命地跑着，但是贵子追上去了告诉由美说让她把记录本交给自己。

由美听了之后说自己不会让他们得逞的，但是贵子拿着枪逼住了由美，就在这时候霍晨星赶来打死了贵子救了由美。眼看时间就要到了马长峰和顾姗姗想要赶紧脱身，但是西乡次郎和板垣说什么呀不让他离开司令部，马长峰没有办法他和顾姗姗商量说现在只有回到医院再想办法了。