顾珊珊拿着枪指着自己的头说要是他不答应自己自己就死给他看，顾福义没有办法只好答应了霍辰星。霍辰星看时间到了就让浩子去杀一个日本专家，但是这时候淇滨拿着炭疽杆菌威胁霍辰星说要是他敢杀自己，自己就打破细菌让大家跟着一起死。但是两个外国人制服了他，随后霍辰星开枪打死了他。

西乡次郎送来了霍辰星要的军火，等到晚上了之后霍辰星在那六个日本人身上绑上了炸弹压着他们上了军火车，随后让忠义把他们押回山里面并且照顾好由美。顾福义不肯把资料交给国联调查团的人，霍辰星只好和顾珊珊再想办法决定第二天国联的人离开的时候把资料交给他们。

霍辰星第二天在车站的时候看有两个日本人好像在中国代表团乘坐的车厢里面安放了炸弹，准备炸死那些代表们和顾福义。龙翔天负责火车站的治安，顾珊珊知道了之后说一定不能让他爹和中方代表上车。霍辰星安排浩子到游行的群众里面鼓动情绪让他们冲进车站向国联代表汇报情况。

霍辰星趁乱跑进了车厢里面找到了炸弹的安放位置拆下了炸弹，随后顾珊珊跑出来告诉顾福义说日本人在车上安放了炸弹，小松看到了顾珊珊之后让人抓住顾珊珊。霍辰星拿着枪威胁住了小松，顾珊珊把炸弹和资料交给了顾福义，顾福义准备把资料交给国联的人，但是龙翔天开枪打死了顾福义抢走了资料。

霍辰星在枪战中拉走了顾珊珊，回到山上之后顾珊珊难受得不行，霍辰星杀了那几个日本专家。由美告诉霍辰星说关东军建立了一个很大的细菌实验基地进行各种各样的实验，只有他把实验基地给摧毁了才能阻止日本人的计划。由美想回去做霍辰星的内部策应，霍辰星说不让她回去，他说这么多的日本人都死了，她要是回去之后西乡次郎会起疑心的。

有没拿着枪照着自己的肚子开了一枪，她让霍辰星把自己和那几个日本人的尸体放在一起送自己下山。西乡次郎发现由美还没有死之后让军医赶紧进行抢救，由美醒来之后但是十分的虚弱，西乡次郎告诉她说自己真的很高兴，因为由美没有事情，小泽博士虽然伤得很重但是也没有死，他相信小泽博士会醒过来的。

由美告诉西乡次郎说自己阻止霍辰星杀他们的实验人员和他争吵了起来，他开枪打了自己随后还杀了那些人，由美想到小泽还没有死，她一定要除掉小泽，要不然他会把自己和小泽的事情说出去的。由美杀掉了小泽，但是被西川给看到了血迹，由美赶紧跑回了自己的病房才骗过了西川。西川告诉西乡次郎说自己怀疑是由美杀了小泽博士，西乡次郎让他盯好由美的一举一动。

日本人准备把细菌弹在战场上使用，龙翔天命人戴好防护面具，他们准备射向松峰山对付火流星。由美坐黄包车去了鼓楼南大街，她感觉情况不对就换了一辆车，石川接到消息后命人继续跟踪。龙翔天带人抬着炮在林中行走，霍辰星已设好哨卡在等着他们的到来，交火之后龙翔天想去后山，霍辰星对此做出了部署。

龙翔天的人穿上了防毒专用服装，他让人吸引火力后发射了细菌弹，发射完之后他们带着东西离开。霍辰星感觉到营地出事了，他们穿着敌人的防护服回去，到营地后看到战士们都倒在地下，山里的动物也死了不少，霍辰星命人集中中毒的战士们在一起。日本人认为几天后火流星会不攻自灭，西乡次郞找到由美说给她报仇了，她意识到霍辰星那里有危险，还去找特效药想送过去。

霍辰星部队里发病的人越来越多，已经死了不少人，大多数战士都躺在床上忍受着细菌的折磨，霍辰星命令没有染病的战士转移到后山并把死了战士集中起来放火烧掉。霍辰星鼓励着受伤的兄弟们，他将细菌弹的事情说给尚娇娥，尚娇娥从神父那里知道盘尼西林是物效药，她想和他一起回去并替龙翔天赎罪。霍辰星准备找由美弄些盘尼西林回来，龙翔天知道尚娇娥上山后也派人过去。

霍辰星在医院里找到了由美，她将准备好的药物交给他时西乡次郞敲门进入，西乡次郞提起了霍辰星，霍辰星听到他走后才出来，由美让他拿着药快走。尚娇娥的防护服由于破裂，她帮忙时发现自己也中毒了，她摘下了防护面具。顾珊珊由于病情加重口吐鲜血而亡，她死在了尚娇娥面前。龙翔天带着药赶往山上，尚娇娥让人拿来汽油将死去的战士全部烧毁。霍辰星也带着药品急忙赶回，尚娇娥将大火点燃。

埋伏的龙翔天跟着霍辰星去了营地，龙翔天回到营地时才知道那些重病号都死了，他手里的盘尼西林有些晚了。龙翔天要开枪时尚娇娥冲出来说自己已经被感染了，她拿着枪指住自己威胁龙翔天，她让龙翔天的手下都退下去，龙翔天只好命人撤退。尚娇娥已口吐鲜血，她说出了心里话，她知道是龙翔天杀死了弟弟，更不该杀儿子，她希望他能好好地活着，并让她答应自己以后不要再干坏事。霍辰星答应尚娇娥不再和姐夫打了，她说出顾珊珊死前说的话，她知道自己活不下去了，但实在是撑不住了。

尚娇娥在龙翔天面前开枪自尽，她临死前让龙翔天要放了弟弟，双方展开枪战，霍辰星的手下将他拉走，临走时龙翔天抢走了药箱。日本人认为尚娇娥是抗日份子，龙翔天听完打死了那个日本人，他要听尚娇娥的话。霍辰星跑着找到由美，他要带她离开，由美回到医院点燃了那张单子。西村次郎进屋后发现由美在毁坏实验室，由美知道她被利用了。

西村拿枪指住了由美，她说自己永远都是霍辰星的女人，霍辰星躲在医院外面等到着由美。医院外的枪声响起后西村知道是霍辰星来了，她用由美来威胁霍辰星，霍辰星命人把枪都放下，楼上的狙击手趁机开枪打伤了西村，由美被他成功救走。龙翔天感觉肖连碧有事隐瞒自己，他进屋后看到一片狼籍，肖连碧说都是日本人干的，龙翔天没想到如今会家破人亡，他要走自己的路，现今已毫无牵挂。

龙翔天召开会议商量大事，他决定反日本人，想在围剿之时借机行事，他已在城北的大青山地区找好了落脚点。龙翔天调集兵力被日本人发现，他只好开枪杀死他，他让手下将责任都推在自己身上并率领第七大队投降。龙翔天让西乡赶快疏散人员，他称把细菌弹放到了市南医院，西乡检查过之后才知道他上当了。医院里警报响起后细菌弹爆炸，大量人员死在里面，西村命人封锁医院。

龙翔天给日本人发出警告让他放了自己的部队，日本人对电话亭实施了监控，他打电话时被发现。西乡在猜测着龙翔天会把世界细菌弹放在何处，他带人去了富士会馆，龙翔天派邱韧去富士会馆投放细菌弹。西乡命人在富士会馆搜查，他将人都赶到院里，最后他在柜子里找到了炸弹并认出了邱韧，他猜出那东西是邱韧带来的。

西乡当场打死了邱韧，龙翔天听到消息后知道他没能成功，他亲自带着另外一个箱子出去。龙翔天给西乡打电话说自己手中还有一颗细菌弹，西乡通过查找电话带着警犬去搜查。龙翔天带着箱子去了关东军司令部的驻扎营地。西村命人带着警犬跟踪过去，龙翔天听到狗叫声后急忙打开箱子并拿出那颗细菌弹。