为了向中共示威，樱子为浦田举行葬礼，用舒秀做祭品。老杨决定利用这个机会解救舒秀。会场上面对舒秀桀骜不驯的眼神，樱子命令袁天杰用刀割舒秀的眼皮，袁天杰有意拖延时间，给舒秀创造用刀片割断绳子的机会。袁天杰在樱子和原冢的注视下，持刀一步步走近舒秀，这时割断了绳索的舒秀突然起身用手中的绳子反勒住了袁天杰，埋伏在庙外的中共一齐出击，救出了舒秀，鬼子疯狂的冲了上来，林霄乘机往开水锅里扔出了一颗自制的炸弹，顿时滚开的水炸飞，袁天杰扑倒喊叫的樱子，开水全落在袁天杰的身上，袁天杰背部严重烫伤，樱子颇有些感动。原冢让美惠子去照顾袁天杰，袁天杰对玫瑰4号的依赖越来越强。林霄等人潜入到医院里设法取到了玫瑰4号药液样品，再由何成休出城找国军研究人员做针对玫瑰4号解毒药。袁天杰利用美惠子，向来卖青团的旱天雷传达了日军在宁海船厂修理军舰的情报，旱天雷夜里潜入宁海船厂了解了这艘军舰的情况。旱天雷与引娣结婚后悄悄离开，混入了修船工人的队伍，林霄等来了何成休的电报，他要带着抑制玫瑰4号的特效药回来。

樱子让袁天杰负责排练话剧“美丽帝国”，这是一出歌颂日本占领军的话剧，原冢负责监督。袁天杰站在昔日演出的剧场，心中的厌恶和愤怒无以言表，但为了自己的使命还是忍辱负重，假装积极的组织排练。原冢看袁天杰的态度放心了许多，美惠子没有寻找到男友很失望，原冢给了她一些安慰，还安排她过生日，二个人相互慰藉感情迅速升温。“美丽帝国”演出在即，观看时会有很多日本军官到场，中共计划在剧场刺杀“千面媚谍”板井樱子，舒秀等人潜入后台天桥。樱子带众军官来看演出，得意洋洋的让袁天杰陪伴在他身边，就在舒秀开枪射击的时候，袁天杰突然毒瘾发作，歪倒在樱子身上，碰的樱子转动了位置，子弹只打中了樱子的胳膊，现场顿时大乱，原冢冲进来与中共对射，在保护美惠子时被击中胸膛，原冢伤势很重被迅速送往医院，美惠子要为原冢献血。舒秀和杨炳华商量必须尽快给袁天杰解毒，但何成休带回的药还需要提纯，这种设备市面没有，林霄、何成休再次潜入日军医院利用医院的设备对抑制玫瑰4号的解药进行提纯。病房里的原冢生命垂危，临死前还叮嘱樱子不能信任袁天杰。

林霄再次潜入紫云别墅给袁天杰送药，正赶上樱子来，林霄躲在柜子里听到明天将要举行“飞鱼号”下水仪式的消息，老杨紧急部署，争取在这个仪式上里应外合抓住樱子。老杨带领大家进入地道潜入船厂。樱子带着中岛和袁天杰等人来参加下水仪式。仪式开始，“飞鱼号”在军乐队鼓噪声中缓缓入水，正当樱子等人兴奋之际，发现“飞鱼号”逐渐下沉，樱子疯狂的呼喊立即抢救，继而轰然一声巨响，“飞鱼号”爆炸了。老杨带领中共人员杀上船台，袁天杰掏出手枪逼住樱子时，被她扎了一刀，樱子趁机逃走。旱天雷组织工友们从地道撤退，日本兵追来，旱天雷为了掩护工友们受伤被日军抓住，经受了严刑拷打，但却只字未说。桑老叔和引娣求老杨一定要救出旱天雷。灵山寺大殿前，樱子准备杀了了旱天雷，工友们闻迅前来抢人，被日军杀害，舒秀等人与日军交火，不料中了樱子设计的圈套被大网罩住，旱天雷没有救出，舒秀也被抓了，二人经受非人的折磨，但都没有屈服。樱子因“飞鱼号”被炸，造成损失被降级处分。