故事是由七八十年前的一个传说演变而来，相传几十年前有一姓关的族人----关少雄下葬时由于身首各处并做了一颗“金头”随身葬下，而且这个金头人还常常复活，几十年来这个传说一直影象着这个边陲小镇-----腾越镇，同时也影象着本剧的男主人公-----贺飞。 记忆一直伴随着这个坚强的男孩在痛苦和挣扎中度过，并且经常做关于这个传说的噩梦。酷爱画画的他长大后阴错阳差的做了一名刑警。在办案中自己的搭档----陈梅被犯罪嫌疑人作为人质，解救搭档的同时贺飞朝犯罪嫌疑人开枪，犯罪嫌疑在慌乱中开枪打中了刑警队长----赵对长。一向心直口快的赵队在事发后认为贺飞的举动非不正常，并找心理医生治疗，同时向局长汇报了贺飞不适合再当刑警。稳重老练的局长坚决反对赵队的意见，二人经过一番争论后局长决定自己直接来领导贺飞。 贺飞对安排心理医生一事看为是对自己的歧视，一气之下向局长请假准备回老家腾越镇休假。贺飞的妻子贺小雪一直认为自己丈夫不适合做警察而是应该画画，这次贺飞回老家她也认为并非回家修养，而是为了回家找和他从小青梅竹马一起长大刚刚离婚不久的关天晴，贺飞回到了抚养自己长大的贺氏家族的族长----贺十三身边，同时听村里的傻小子山耗子说后山死人了，这件事情也惊动了腾越镇的另一大家族的族长----关承山。经过贺飞察看后感到死着刘鼎和当年自己父亲死时的状况完全一样。

贺飞怀疑自己的父亲当年是去盗关家的墓，十三爷极力反对贺飞的说法，贺飞以老同学的名义来到天晴旅社看望关天晴，无意中贺飞看到当年自己给关天晴画的画像并且说起了往事。 小镇上唯一一部电话在关氏族长关承开的小店里，住在旅社的黑子在和城里什么人通话，老谋深算的关承山注意着这个来路不明的陌生人。神秘的黑子成了唐虎的注意对像，唐虎告诉贺飞刘鼎死的时候黑子和刘鼎在一起并引起了贺飞的怀疑，在贺飞的严厉询问后黑子说出了真相并把刘鼎死时给他的一张地图交给了贺飞。 贺飞的妻子贺小雪带着一名华侨----汤米，回到小镇说是搞开发旅游。黑子到后山想问问发现尸体的山耗子，正好碰上为关家看守祖坟也是耗子的养父----莫采石。 贺飞来到旅社暂住，贺小雪认为贺飞是去找老情人关天晴，小雪感到汤米对死者瘤鼎颇为关心并加以警告。小雪来和情敌关天晴叙旧坐了冷板凳再加上丈夫对自己的不理解感到极大的委屈。 关天晴的母亲韩月芳听说贺飞住进了旅社感到无奈。

关氏族长的女儿关天云，电视导演骆少峰，二人来后进了黑子房间引了贺飞的注意。骆少峰表示和警察住在一起万事要小心，并且让黑子尽快把刘鼎的图再画一张出来。 贺飞问十三爷图纸是否是后山，仔细观察后的十三爷说是不是后山只要关承山一看就知道，。关承山否认说贺飞手里的图是后山的地形图，准备离开关家大宅的贺飞遇到来为韩月芳送药的莫采石，看着老莫的背影贺飞仿佛在思索着什么。 骆少峰在分析拍摄计划。关天云到堂妹关天晴房间里试着打听着贺飞的来意，几个打着所谓拍电视的人物开始了第一步的计划。 天晴带贺飞来到后山，二人的行踪被去后山拍摄的关天云等人看在眼里，几个心怀鬼胎的电视人迅速回到旅社。贺小雪陪着来搞开发的汤米在进行考察，聊天中汤米说出了自己想利用天晴来说服关家族长使自己开发后山，小雪讲述了自己的看法是一个离婚女人对关家人来说是极大耻辱在关家根本说不上话，同时也讲了当年自己的丈夫和天晴私定终身遭到关贺两大家族反对的原因。 天云看到小雪来找贺飞并把后山的事情告诉了小雪，小雪在下山的路上劫住了天晴和贺飞并发生了新的冲突。