李侠经历了生死考验,顺利进入76号,在电务处任职。裴秘书向李侠介绍了76号的情况和人员,李侠“意外”看到了他曾经的电讯班老师赵大元,他以杂工身份在76号中做事。 何兰芬在报纸上看到76号放出的李侠被害的消息,非常伤心,跑到76号大闹要给丈夫李侠收尸。不料却被赵子歧认出,并对她进行审讯。赵子歧从何兰芬嘴里套不出任何话来,只得带她来见李侠。何兰芬见到李侠完好无损,欣喜。石涛副处长与赵子歧等人在场,二人只得将情侣戏码继续演下去。 裴秘书带二人来到76号宿舍,李侠发现屋里有窃听器,示意何兰芬不要说话,正在这时,有人敲门。原来是老师赵大元。 赵大元来宿舍看望李侠。仍然隐瞒自己的真实身份来与李侠话旧。李侠发现76号仍然是危机四伏。何兰芬的出现,宿舍里的窃听器,特别是遇到军统的老师赵大元。这一切让李侠有些不安。
上级指示近期会有76号内应携永生牌钢笔和李侠接头。 今井一正式向大家介绍赵大元,此人为电务处处长。赵大元通知大家晚上在俱乐部有联谊会。今井一,赵大元都知道晚上的联谊一定会有情况发生。 李侠携钢笔来到会场,赵子歧上来与之谈话,原来赵子歧就是上面派来的内应。由于冯小昆的出现,赵子歧来不及把今井一已经知道今晚有特务以钢笔接头的消息告诉李侠。李世群以抽奖为由,将所有人的钢笔收集起来。赵子歧只得将钢笔掉包,嫁祸给陈国章,陈国章被当作特务除掉。李侠证实了赵子歧的身份。 赵大元与今井一商量决定再试探他一次。赵大元安排李侠监听自己的情报人员发报,而这频率正是延安方面联络的频率。李侠陷入两难境地。而正准备离开上海的何兰芬也被特务抓了回来。
李侠猜到这极可能是赵大元对他的考验。通过电报的指法李侠判断出发报人正是自己的爱人路梦惠,而她也绝不可能是叛徒。所以他放心的记录着。 赵大元邀请李侠来他家做客,李侠以外看到何兰芬也在此。赵大元也借此逼迫李侠与何兰芬结婚。就在他们完婚之时,在延安的路梦惠也得到李侠假婚的消息。 军统上海站特派员也指示赵子歧与李侠合作,查出军统内部奸细。 赵大元外出遭到枪击,他误认为是军统欧阳山所为。找到今井一希望得到日方保护,而今井一希望得到潜伏人员名单,赵大元以未得到汪精卫指示为借口,拒绝给他名单。 赵子歧得到上级指示,要除掉赵大元。 李世群石涛也在暗中观察赵大元,今井一找到赵大元,将其儿子的照片交给他,并暗示他要听从熊井君交出名单。