火车行驶到半路突然停下来，原来是保密局蔡处长带队进行盘查，战守安见情形危险，扶起重伤的叶飞飞撤离，蔡处长在清查过程中得知战守安在火车上，他下令全力逮捕，所幸的是他们成功逃下火车，脱离险境，他带着嫂子借住在一个农妇家里，并且为她调养病情，两天后叶飞飞出现发烧症状，于是他外出买药，可他早被通缉了，大街上警员拿着告示到处搜捕他，他千辛万苦才躲过了警察，回到农妇家里时，叶飞飞却不见了，农妇称一伙人开着车把她带走了，他心急如焚。

保密局沈在新和蔡处长等人已经抵达广州驻地，上级调派秦风到保密局特别督导室任副主任，配合他们的工作，但是他们之间似乎不能真诚相待，只是虚情假意敷衍。

战守安在街上收到一个小孩送来的纸条，他根据纸条上的地址找到了叶飞飞，她被人送进了一家医院治疗，并且高烧也退了，他带她离开医院找到了一个无人值班的小诊所，他为她注射药物，却没发现他们被国军的人跟踪了，跟踪者卸下他的枪，还打电话通知局里来抓人，副主任秦风带队来到现场，其实他真正的身份是一名共产党员，他杀掉两个国军，保护战守安两人逃走，被蒙在鼓里的蔡处长晚来一部，一无所获。

沈在新和蔡处长分析这次事故的原因，怀疑局内有内鬼，他们决定以静制动，适时挖出内奸。叶飞飞在秦风的家里经过调养，身体已经好转，她热切的希望早日回旅营与战守平团聚。对于一个潜伏在敌人队伍中的中共地下党员来说，冒然救下两个叛变将领的家属会给自己以及组织的工作造成麻烦，但秦风依然去做了，因为他很善良，他现在急需找到机会把他们安全送回旅营。战守安以为在街上送纸条的小孩是秦风安排的，可他却否认了，那么还有谁在暗中帮助他们，这使他感到疑惑。

战守安和叶飞飞住在公寓里，他突患胃病去到医院治疗，经诊断他患的是胃溃疡大出血急需输入血液，她为了救他，从自己的身体输出500毫升血液给他，他获救身体很快恢复，可是她的身体却因此虚脱了，医生为她检查时发现她身体有贯穿伤嘱咐他小心照顾，这些话被一名护士听到，她偷偷打电话报告荔湾区警署，不久警察便来医院搜查，他们幸得一群医生的帮助，混淆在一个手术室里假冒医务人员，警察没有发现他们，无功而返。

沈在新和蔡处长根据关处长曾提供的线索猜测，战守安是因抢救伤病才上了火车误入广州，所以他们一定会想办法回旅营，蔡处长打算采取措施对他们进行抓捕。

秦风以职务之便查到一个渡口有船去天津，并且那里没有行动处的人盘查，于是想安排战守安两人离开，他开车送他们去码头，可是到了码头空无一人，秦风下车侦查情况，谁料被早已埋伏好的蔡处长劫持，叶飞飞也落在他们手里，他们用人质逼战守安现身，他果断站出来并且趁敌不备对他们开枪，秦风顺势挣脱他们的控制，经过一番打斗敌人全被歼灭，在他们准备离开时，还未死亡的蔡处长突然对战守安放冷枪，秦风发现他用身体为战守安挡下子弹，秦风中枪，战守安开枪打死蔡处长。

身受重伤的秦风决定带他们去大角坡，他有办法送他们回去，到了一个树林，他和战守安下车，他点亮一盏油灯，并告诉战守安，让他们跑到一个小山坡，那里自然会有人接应他们，这本是他自己的撤退路线，但是现在他已经身命垂危，他希望他们可以安全离开，在弥留之际最令他遗憾的是没有完成组织的任务。

秦风告诉战守安自己的任务是与一位在敌后潜伏多年的同志接上头，从他那里得到国民党安插在共产党内部的特务的信息，为最后的决战清除隐患。战守安突然决定要留在广州帮他完成任务，曾经刘佳宁为了他而牺牲了，现在同样的事情又发生了，他不愿意自己的救命恩人因为自己抱憾而去，所以他想替秦风完成任务，秦风把接头任务的缜密程序告诉战守安，也把希望寄托在他身上。

向战守安交待完任务，秦风辞世，战守安用他的枪对自己的手臂开枪，他临终前说过，接头任务的前提是自己必须是保密局的人，战守安似乎已经有了计划，他准备通过地下党联络站将叶飞飞送回旅营，而他自己则留下来执行秦风的任务。

保密局蔡处长身亡、秦副主任失踪，沈在新焦头烂额，他命宪兵大队和警察局进行全城搜捕战守安，警察来到战守安所居住的公寓，他和叶飞飞准备逃跑，可是已经来不及，所有通道都有警察，他们误打误撞来到了吕燕婷的门口，吕燕婷就是在火车上偷东西的女孩，她把两人藏进里屋，警察来搜查时，她坚决不让他们进里屋，还用枪指着领头的脑袋，最后还是她的表哥萧文华出面解决了问题，所有人离开她的房间，战守安从里屋出来，可是精明的萧文华察觉出表妹的异常，他返回她家里，情急之下吕燕婷抱着战守安热吻，场面尴尬他只好离开，从他的眼神和行为中看的出来，他对表妹不仅仅是兄妹之情，而是更加特殊的感情，对于表妹的行为他很失落。

吕燕婷救了战守安两人，她逼他坦白自己的底细，他如实相告，此时叶飞飞已经怀有身孕，吕燕婷建议他们暂时留在广州，由她来照顾叶飞飞，在这种危机局势下如果还让她颠簸东躲西藏，无疑对肚子里的孩子不益，他接受她的意见。

将叶飞飞安置好以后，战守安决定去执行使命，得知他要离开的消息，吕燕婷缱绻不舍，她早已经倾心于他，他与她告别，他撕下街上的通缉令，准备进行下一步计划，此时萧文华已辞去宪兵大队的职务，主动要求到保密局任职，沈在新任命他接替蔡处长的职务，不知他此番是何用意。