蔡智诚继续对新兵进行严酷训练，模拟跳伞训练。因为训练强度大，一些新兵受伤进了医院。贾有才和蔡智诚起了争执，贾有才认为训练强度太大。

蔡智诚去医院看望受伤的士兵，发现乔壳子在跟小护士调情，并对小护士说他的伤是装的。这时门外的蔡智诚进来，揭穿乔壳子，罚乔壳子负重跑五公里。

唐璧找到孟元超，告知他掌握了孟元超贪污捞钱的证据，以此要与孟元超谈笔生意。孟元超答应跟上级请示，心里气愤之极。

蔡智诚训练大家识别不同的鸟叫声，分辨哪些是真鸟叫，哪些是敌人模仿。除了陆进才没有人识别出来，蔡智诚惩罚没能识别出的人扛油桶。蔡智诚的训练越发残酷，贾有才，骆云深，罗大烟杆都来劝说他，他与大家产生争执。曾经善良的蔡智诚越来越冷酷。骆云深说，蔡智诚现在最大的坎是他自己，别人帮不了他。

蔡智诚继续严酷的训练，最后左飞与他发生冲突，蔡智诚拿枪指着他，孟雪及时赶来制止。左飞被关禁闭。孟雪打了蔡智诚一拳，蔡智诚认为自己没做错，激动地掉下眼泪。孟雪交给蔡智诚一封席少岳的信。

蔡智诚看了席少岳的信，深受触动，认识到自己可能是真的错了。他决定改变。贾有才骆云深与他和好如初。

孟元超命令新伞兵们进行一次野外实战训练。模拟训练中，孟雪带领的一队伞兵是负责逃跑的，但经夏文昭提议，孟雪决定反击，或许有赢的机会。孟雪用计，蔡智诚带领的一小分队阵亡，但螳螂捕蝉黄雀在后，另一股小分队冲上来将孟雪的部队包围，孟雪阵亡。蔡智诚带的队最终获胜。

孟元超答应了唐璧的“买卖”，两人一起看着克扣下的物资一箱一箱被搬到飞机上，唐璧赞叹孟元超是做大事的人，当问到孟元超这次跟上峰报告出动运输机的理由时，孟元超告知，这次的理由是他向上峰报告，用专机送唐璧回去述职。唐璧无语，内心气愤。

孟元超让孟雪把一盒上好的茶叶送到昆明，并让蔡智诚陪同。孟元超希望孟雪能因为蔡智诚忘了那个共产党。

孟雪把茶叶交给张主任，离开后，张主任打开盒子，茶叶下面放着两根金条。

昆明城里，孟雪借买衣服之机，与骨朵接头，骨朵求孟雪帮忙买药。蔡智诚发现孟雪和骨朵接头，但答应赔孟雪去买药。唐璧的手下到处搜查，药店伙计偷偷报告伞兵队的人来买禁药。

交钱的时候，药店老板说他们给的钱不够，无奈孟雪把父亲送的金项链抵押。

他们走后，唐璧手下买走孟雪的项链。

唐璧的人在追捕骨朵，骨朵换上了一身学生装蒙混，但很快被发现。昆明城内戒严，骨朵出不去。

蔡智诚和孟雪把药品装车后正打算出城，看到了骨朵，他们把骨朵藏在车里。出城的时候被士兵拦下，唐璧的手下带人赶过来，放蔡智诚和孟雪通行，但这正是唐璧布下的局。

蔡智诚和孟雪把骨朵送到安全地带，并把药品交给她，骨朵对他们二人十分感激。

走后，蔡智诚对孟雪说，要记住自己是一个军人不是一个特工，不该做这么危险的事情。孟雪给蔡智诚讲她和共产党的故事，蔡智诚说不希望她有任何危险。蔡智诚把从昆明买的裙子送给孟雪。

唐壁看了看手中的金项链，笑了笑，说这是她给送了份大礼啊，等待时机执行方案。

回到伞兵营后，蔡智诚得知有了新的任务。畹町桥一战。

新兵们第一次执行任务，十分紧张。

运输机上，蔡智诚在本子上写字问孟雪送她的裙子有没有穿，孟雪摇头，蔡智诚无奈。

伞兵降落后，相互寻找队友。左飞等人由于饥饿，用伞兵刀刺死了一只兔子，强忍着吃了生兔子肉。

蔡智诚带领伞兵们发现了日军发电报的地方，歼灭日本兵，用他们的电报机给日军发假消息。正当他们准备砸毁发报机时，一封电报进来，内容是内奸告知日军，伞兵的动向。蔡智诚等人震惊。