唐璧逃走后，知道蔡智诚他们会继续想抓他，于是他设了个局，假称隔日要被调到重庆工作，明早要去机场。唐璧把消息散步出去，蔡智诚他们打听到，准备抓到唐璧。结果他们中了圈套，唐璧早派人埋伏好，骆云深中枪，蔡智诚被唐璧带走，蔡智诚被折磨得遍体鳞伤。

孟元超的副官寸步不离地看着孟元超。但夏文昭还是潜入进来，孟元超十分震惊。夏文昭告诉孟元超他知道了唐璧的罪行，并且通过调查掌握了证据，证明孟元超无罪和唐璧有罪。夏文昭把证据交给孟元超，叫他想办法交给上级。

唐璧给蔡智诚讲她怎样变成现在一个人，讲他被日本人俘虏，讲他受尽折磨，但他因为叶灵风，不能选择死。蔡智诚大骂他叛国，骂他是个疯子。

蔡式超从遵义赶来昆明，求见孟元超，询问蔡智诚的安危。因为罗大烟杆一直每月往家寄一封家书，但这个月却没有音讯，他很担心。孟元超偷偷问了蔡式超的暂住地址，约他子时相见。

孟元超悄悄潜了出去，见到蔡式超，把证据交给他，让他去找何长官。蔡式超不信，孟元超告知他回去看了之后一切都明白了。

孟雪和罗伯特带着伞兵要去昆明找蔡智诚，但被昆明守备军拦下，没能进去。

蔡式超来找唐璧，心事重重，询问蔡智诚的情况，唐璧告诉蔡式超，蔡智诚通日，蔡式超发火，蔡家三个儿子死在日本人手里，说老四会通日。蔡式超相见蔡智诚，被唐璧找借口拒绝，并邀请蔡式超住到他家里。蔡式超揭穿他想把自己也关在这。蔡式超提醒唐璧小时候给他讲过一个禅师的故事，让他不要因为环境的改变而忘了自己的本性。

夏文昭潜伏在军统附近，听到蔡智诚的消息。

唐璧找到张主任，以美国人对伞兵进行的思想教育，不利于对伞兵控制为理由，请张主任报告重庆，让美国人回到美国，张主任被唐璧说服。

蔡式超把孟元超交给他的证据交给家丁，让他送往重庆交给何长官。

唐璧来看蔡智诚，告诉他，他做的一切都是因为叶灵风。唐璧告诉蔡智诚，蔡式超来到了遵义，蔡智诚十分紧张，他求唐璧不要伤害他爹。唐璧说他不是吕布，不是禽兽不如的人。

夏文昭为大家分析关押蔡智诚的院子的地形图，大家进行部署。但是他们进城门是个困难。孟雪说她有办法。

孟雪找到共产党组织，寻求帮助。

蔡式超给唐璧送了一碗红烧肉，唐璧想起小时候的事，痛哭流涕。他吩咐手下无论如何把蔡式超送往遵义，保护他老人家的安全。但副官说交给他一件东西，就是蔡式超派管家老王交给何长官的信。

唐璧副官接蔡式超去看蔡智诚，蔡式超很激动，但副官把装着唐璧通日证据的信奉还给蔡式超时，蔡式超看到上面的鲜血，知道自己此去凶多吉少，他迟疑一下还是义无返顾去见蔡智诚。但临行前他把自己一条围巾叠的整齐，放在床边。把帽子擦擦干净，跟围巾整齐的放在一起。

蔡式超找到蔡智诚，忍住心疼和伤痛跟他谈心。蔡智诚知道孟元超把那份证据给了他，十分激动，告诉蔡式超赶紧毁掉，蔡式超说他已经知道了，但他十分淡定，只想跟蔡智诚好好聊聊天，珍惜最后的时间。最后蔡智诚哭号着不让父亲走，蔡式超告诉他，人活到最后要懂得撒手。

蔡式超出去以后，被唐璧的副官开枪打死。他走的十分从容。蔡智诚听到枪响，撕心裂肺。

孟雪和罗伯特带人来救蔡智诚，成功把他从军统大院救出来，然后夏文昭说孟元超可能有危险，他和孟雪去找孟元超。

孟雪绑了孟元超副官，但孟元超还是不肯走，否则孟雪又危险。他提到还有一个办法，共产党。竹子与孟云超见面，表示愿意帮助。孟元超告诉孟雪，出不去昆明的话直接去找张主任。

伞兵带着蔡智诚出城果然被军统拦下。孟雪找来张主任，张主任偷偷告诉唐璧，美国人的调令第二天中午能到，最后他给出折中方案，蔡智诚还归唐璧调查，但审讯地点要在伞兵基地。双方同意，伞兵回基地。