胡义凡投奔到了他二舅家中，并且告诉他二舅他如果想要活命就得要挟池原给他日本人国籍逃至日本从而躲避国共两党地下人员的暗杀。于是他乔装算命先生外出给池原打电话并约池原夜晚见面。然而这一切都被尾随其后的周至柔发现。

郝一男约见翟书记并告诉他自己同两个延河一号同时有接触，为了弄清事实，他们决定对真正的延河一号也隐蔽其身份。遭到郝一男的冷漠的周至柔还是把胡义凡的行踪通过电话告知了他。郝一男通过周志柔提供的信息找到并抓获了胡义凡。在将其带回的途中却碰上了周至卿，胡义凡借机逃跑，几经周折还是被两人抓获。在对胡义凡进行了一番出气般的殴打后，周至卿要求郝一男将胡交由她带回并处理，郝一男无奈只得答应。

晚上，加代子陪同池原应胡义凡之约前去，却被周至柔扮演的厉鬼吓住，两人狼狈逃回。

与此同时，在韩英的率领下中共地下党的地下党员们乔装日本特务进入陈明杰家，将其杀死。这一举动大大的震惊了日本人。

周至卿在回到军统之后，与黄羽鹤一同审讯胡义凡。在审讯的过程中得知出卖猛虎大队的是一个代号为“枭”日本间谍。并且这个间谍是个女人。在上报国民党军统高层之后他们得到回令——铲除这个日本间谍，而国民党军统竟把这个日本间谍说成是周至卿的大姐周至柔。

周至卿接到国民党军统的命令——抓捕出卖猛虎大队的尤龙之妻周至柔。

狼狈逃回的池原和加代子紧急召集了特务队前去周家，不料周至柔竟然已经到家并换上睡衣，在经过一番盘查和间谍侦察后无奈打道回府。谁知此前制造的伪证竟是周母。

池原在得知陈明杰死亡的消息后极为愤怒。

黄羽鹤在审讯完胡义凡后将其勒死，并且将胡义凡的尸体吊在市政大厅里，这一举动在社会上和日军内部造成了巨大的轰动。随后池原被撤去日军特务机关机关长一职，取而代之的是他的妻子，号称樱花王的加代子。而池原同时也出任了日军另外一个重要的职务——303特种部队大队长。一场更大的阴谋正在悄悄的谋划中。

周至柔发现了郝一男的犹豫。前去警察局要与之摊牌，郝一男处处小心，为了能博得郝一男的信任，周至柔告诉他自己就是周至卿的大姐，同时委托他劝说周至卿，尽力将其政治觉悟力得到提升。在周家，周至雪捡到其夫张诚碧的遗书，并告诉周至柔。从张诚碧的遗书中周至柔看出其抗日决心，从而更加坚定了张诚碧就是自己人的想法。

蒙在鼓里的周至卿接到黄羽鹤的邀请，到鸿宾楼酒店庆功。此时周至卿还处在汤丽娜牺牲的悲痛中，没有判断能力的她如约来到酒店。

黄羽鹤利用对牺牲的汤丽娜怀念的博得了周至卿的信任，二人把酒叙事，在问到尤龙之妻与周至卿的关系时，处于两难的周至卿不得不说出事实。黄羽鹤又设计周至卿，使其坚定了周至柔就是出卖猛虎的间谍的事实。

池原和加代子在重新出任新的要务以后相互鼓励扶持，并且池原告诉了加代子“枭”的真实面目。

在周家，周至柔被绑架了，接到报警的郝一男经过侦察后得出结论，是周至卿绑架的周至柔。众人都十分焦急，生怕周至卿再惹出大祸。加代子也在出任机关长后出台了自己的新的作战计划，并且报与了麻生司令长。

另一方面翟书记也得到确切的消息延河一号确实女人，从而印证了周至柔就是延河一号的事实，他把这个消息告诉郝一男的同时也收到了周至柔被绑架的消息。为了防止国共两党间产生更大的不必要的摩擦，他下令郝一男务必救出周至柔。

身为国民党右派的黄羽鹤在这时拨通了身为日本特务机关机关长加代子的电话。

黄羽鹤和周至卿把周至柔带到无人处，周至卿拔枪威胁周至柔，周至柔毫不动摇。这时，一队黑衣人出现，掳走了周至柔。周至卿从飞镖上得知黑衣人是日本黑龙会的人，黄羽鹤也侧记旁敲她周至柔就是日谍。而掳走周至柔的正是加代子。