池原回来办公室将8.21计划重新拟定，做出新的行动报告，让小岛亲自将其带到武汉呈报给日军最高指挥长官，小岛等人化装成生意人准备走水路前往武汉。

另一边在胡义凡背叛的情况下的湘粤情报站黄羽鹤手下的几条线都被破坏的七零八落，不得已的情况下周至卿命令黄羽鹤唤醒潜伏在敌人内部还未启用的“004”。

这边池原给小岛交代完事情后，便打电话给加代子，让她到自己的办公室来。加代子坐车来到池原的办公室，大大出乎她的预料，池原将一张特别通行证交给她，让其代为转交给周至柔，同意她去那基地为尤龙烧纸祭祀，加代子在意外的同时也大为高兴。

周至柔在街上买祭品的时候发现被人跟踪，不过这个跟踪她的人却在半路被盯着已久的郝一男逮个正着。周至柔一见这人好像想到了什么，于是她来到自己妹夫的船务公司，谁知刚到不久外边儿郝一男边带着之前跟踪他的那个家伙也来到这里，原来这人是周至柔妹夫张城碧手下的公司职员。正是无巧不成书，随之郝一男刚来一会儿小岛也来到这里，他正是奉池原命令，以日军司令部的名义向张城碧征调船只来的，虽然小岛有意支开周至柔、郝一男二人，但是其谈话内容还是被门外的二人听个正着。小岛回去后将情况如实汇报给池原……

周至卿等人也得到了小岛将携带文件乘船去武汉的事情，于是一干人等开始商量如何中途伏击小岛，截下文件……

这时周至柔却到一饭馆里找到郝一男，与其说了几句话后却突然得知周母病倒的消息，于是至柔急忙跟着周至雪夫妇离去。为周至柔的到来感到纳闷儿的郝一男在吃完结账的时候却发现兜里不知何时多了一张小纸条，“圈套”二字赫然书写在纸条上。

周至卿等人赶到事先商量好的埋伏地点，而池原这边准备上船的人却从小岛变成了山川百惠。周至卿等人在不知情的情况下误以为百惠是他们的袭击目标，直接对其及所带领的日军发动了攻击，却不知道他们已陷入了池原的陷阱之中，危险正一步步逼近。等他们发现中计的时候已经被大量日军包围，为了不被敌人全歼周至卿之身掩护黄羽鹤等人撤退，终被敌人的子弹打中，就在敌人准备将其活捉的时候，却意外的被一个蒙面黑衣人所救。然后在得知日军计划有鬼的共党翟书记带人的掩护之下得以顺利逃走。

另一边坐车走的小岛在路上却遇见了一个神秘武术高人的阻拦，原来这人正是不小心得知小岛将坐车上武汉的周至柔所扮，她也正是“延河一号”，在经过一番激烈打斗，她最终杀死小岛，夺取了其所携带的8.21行动报告文件。

就在汤丽娜等人为周至卿担心的时候她却已被共党安全地转移到了别处……

黄羽鹤告知汤丽娜，一定要找到特派员的下落，一番争执后，他决定自己亲自去找。

加代子来到至柔家，准备代她到54号基地里尤龙牺牲的地方去祭奠，得知这一消息，池原吩咐手下严阵以待，他要看看这个至柔到底和尤龙是什么样的关系，经过多重关卡，她们终于进入了54号基地，加代子托副官帮忙找到了尤龙他们当时牺牲的地方。看着墙上还残存着的斑斑血迹，至柔想象着尤龙和他的弟兄们英勇牺牲的惨烈情景，她悲愤交集，却又尽力克制着自己的情感，装着非常平静的和加代子烧纸祭奠。为了尽快地将54号基地的情况告知组织，她迅速地和加代子离开了基地，并独自来到书店向交通员递交了一份情报。该情报立即被送到了翟书记手中。

这边至雪来找张诚壁告诉他大姐去了54号基地，诚壁表示怀疑，觉得池原为何那么轻易的同意她们去，其中定有问题，并告知至雪了小妹的消息，至雪瞒不过周母的质疑，又将情况如实地告诉了母亲，周母经不住这样沉重的打击，当场昏厥过去，被送往医院抢救。

手下告诉黄羽鹤，特派员负伤后被一群来历不明的人劫走了，他怀疑是共党所为，并将情况电报通报了上级，得到上级指令，要他立即除掉叛徒。