基兰神父的病情逐渐恶化，时常出现幻觉。乔什受马塞尔的委托帮助凯米一起照顾基兰，但基兰开始出现极端暴力倾向，很难控制他的情绪和行为。凯米坚信在叔叔的内心深处仍保留着人类的意识，因此找来一名精神科医生对基兰神父进行电休克疗法，希望这种治疗精神混乱的方法能有所帮助。

克劳斯在书房里四处翻找，那本女巫垂涎三尺的魔法书不意而飞。他知道女巫经过上次的失败，已经不会再试图偷盗，唯一的可能就是家贼。以利亚承认魔法书是被他藏了起来，因为克劳斯对这本书感兴趣很可能是想利用其中的魔法加强狼人一族的能力。如果让克劳斯得逞，势必会打破现在岌岌可危的派系平衡，掀起一场战争。以利亚绝不允许这样的事发生。克劳斯对自己兄长还幻想着和平的想法嗤之以鼻，但又无可奈何。

马塞尔想来帮助凯米，却被凯米拒绝，因为凯米不想马塞尔踏入新奥尔良而被始祖杀害。马塞尔只好打电话恳求克劳斯，希望克劳斯念着旧情能亲自去教堂助一臂之力。

河口，伊芙正指导海莉做产前培训。以利亚来到河口，想说服狼人不要被克劳斯利用。但杰克逊并不在乎克劳斯的真实目的，他只想要月光戒指。为了能得到戒指，狼人们不在乎其他人的看法。这时屋外传来发动机的声响，这很不寻常。一名男子骑着摩托车来到狼人的聚集地，询问谁是负责人。杰克逊上前应答时，以利亚发现来人神情异常，急忙冲上前拦在摩托车与杰克逊之间。随后摩托车就发生了猛烈的爆炸。等以利亚醒来，摩托车已成废铁，骑手也被炸得四分五裂，所幸杰克逊和海莉并无大碍。在一些受伤的狼人身上发现了能伤害狼人的附子草，可以确定是熟悉狼人习性的人所为。最大的嫌疑人就是马塞尔。海莉决定自己去找马塞尔，让以利亚留在河口替自己照顾族人。就在杰克逊庆幸没造成重大伤亡时，以利亚发觉了对手更大的阴谋。狼人们正聚集在爆炸现场围观时，隐藏在他们周围的炸弹被引爆，河口陷入更大范围的爆炸之中。这一次狼人伤亡惨重，伊芙也受了重伤。伊芙与其他狼人不同，她没有杀过人，所以没有激活体内的狼人基因。在别的狼人看来很快就能愈合的伤口，对伊芙却是致命的。

教堂阁楼里，克劳斯赶到时，凯米已经开始对基兰进行电击治疗。治疗并没有效果，强行继续电击只会要了基兰的命。克劳斯不得不让凯米做好心理准备，放手让基兰死去可能是最好的办法。但凯米不想就此放手，在基兰弥留之际，凯米求克劳斯将基兰转化了成吸血鬼。

海莉冲进吸血鬼的酒吧威逼迪比亚说出马塞尔的藏身处。接到迪比亚通知的马塞尔，早就在等候海莉的到来。并非他策划了河口的爆炸，所以他问心无愧。而且马塞尔很熟悉海莉的族人，在90年代他们统治新奥尔良时，已经结下了不少仇家。当初为了避免大规模的屠杀，马塞尔才会找女巫向狼人施了反转诅咒。虽然这次马塞尔并没有参与爆炸，但随着局势的发展马塞尔与狼人发生冲突是不可避免的。马塞尔希望海莉能尽早离开新奥尔良，这个是非之地。见海莉并不愿听从劝告，马塞尔只能告诉海莉，骑摩托车的人是个赌鬼，欠人类经营的赌场很多钱。如果海莉想继续追查下去，这也算是一条线索。

基兰神父突然醒了过来，发觉头脑异常清醒。或许是因为基兰已经死亡，所以扰魂咒已经失效。但当克劳斯告诉他已经成为吸血鬼时，神职人员坚定的信仰让基兰拒绝了转化的最后一步，再次吸食克劳斯的鲜血血。刚转化的吸血鬼如果不吸食将其转化人的血，会很快再次死亡，真正的死亡。

河口的小木屋内，奥利弗在照顾着自己的姐姐伊芙。伊芙从奥利弗愤怒的话语里听出了一些端倪，奥利弗参与了这次爆炸事件。在伊芙的追问下，奥利弗自知说漏了嘴，承认自己是被煽动组织了这次事件，但他只是想制造一些动静，引起狼人的愤怒，但没想到对方趁机制造了这么大的伤亡。说完这些话后，奥利弗为了不让机密泄露，亲手用枕头闷死了伊芙。

基兰神父让凯米在教堂里取一些平时祈祷用的物品，有一把家族传承的钥匙却怎么也找不到。基兰嘱咐一定要找到那把钥匙后让凯米离开阁楼，在这里基兰将为自己进行告解后自杀，希望上帝能宽恕他的自杀行为。但就在基兰举起匕首时，女巫的诅咒再次生效，幻觉再次出现。幻觉里巴斯蒂娜和肖恩让基兰相信，杀死他最珍爱的凯米是苦行修炼的最后一步。原本布在阁楼的界限咒语，已经因为基兰死亡失去了效力。基兰拿着匕首走出阁楼，来到还坐在教堂长椅上默默伤心的凯米面前。凯米被面目狰狞的基兰吓得不知所措。就在基兰抓着凯米头发举刀要割断她的喉咙时，克劳斯及时赶到拧断了基兰的脖子。凯米知道叔叔已经不可能再恢复到以前的样子，只能让克劳斯用木桩扎穿了基兰的心脏。基兰的身体逐渐萎缩，终于得到解脱。

海莉回到河口时已经天黑，通过以利亚才知道自己走后又发生了爆炸。而奥利弗正在篝火旁煽动狼人们的愤怒情绪，趁机建立自己的领导权威。

克劳斯送凯米回家，他没有留下来陪着凯米，而是给了马塞尔24小时进入新奥尔良的期限陪伴伤心欲绝的凯米。但他们都不知道，是马塞尔指使乔什偷了基兰的钥匙。这把钥匙有着很重要的作用，以后各方会为争夺这把钥匙用尽各种手段，很可能会危及凯米。为了保护凯米，马塞尔才出此下策。

以利亚回到营地。经过这次河口发生的事情后，以利亚改变了之前的想法。海莉在狼人的保护下并不安全，为此以利亚拿出了母亲的魔法书，同意克劳斯寻找制作月光戒指的方法。这是他保护海莉和孩子唯一办法。

克劳斯做了一个噩梦，被已死去多年的父亲迈克尔杀死。更可怕的是以利亚也同样梦到了父亲迈克尔。

杰妮薇在女巫学院教授三名献祭女孩一些有关灵魂的知识。超自然生物死后因受到诅咒而继续在这个世界游荡，只有女巫会在死后与大地融为一体，增强大地的能量。教授完毕后，杰妮薇要去参加为基兰神父举办的守夜仪式，而莫妮卡却在催促她尽快完成先祖要求的克劳斯孩子献祭任务。莫妮卡的态度让杰妮薇感到非常恼怒，但又不能表现出来。

基兰神父的守夜仪式以当地奇怪的民俗进行着，参与的人都类似于狂欢一样饮着酒。只有克劳斯在为自己噩梦里的场景喝着闷酒，他认为自己内心里是在担心成为像迈克尔一样的父亲。凯米想尽量开导克劳斯却无济于事。当克劳斯看到同样来参加仪式的马塞尔，就想起当年马塞尔作为一个贵族与黑人奴隶的私生子，同样倍受父亲虐待的往事。也正是因为这一点，克劳斯才从马塞尔的父亲手里解救了马塞尔。之后已经有自由身的马塞尔在反对父亲责打奴隶时，被父亲开枪重伤。为了能和心爱的丽贝卡在一起，马塞尔拒绝救治，而是要求克劳斯把自己转化为了吸血鬼。这些往事还历历在目，两人却已势同水火。

马塞尔为基兰神父致辞，说起25年前基兰初到城镇时的事情。凯米听着悲从中来，独自躲到厨房流泪。科雷亚也跟了进来，她想以基兰接替人的身份得到基兰一直在保管的钥匙。虽然科雷亚的态度很温和，但凯米对这种尸骨未寒就想着取得死者遗物的人很反感，没好气的告诉她钥匙已经失踪，就转身离开。

厨房外，海莉、以利亚和克劳斯坐在一起。海莉现在很担心狼人里的情况，奥利弗时常煽动狼人的复仇情绪，已经让海莉无法忍受。克劳斯答应她会做出月光戒指，找到制造河口爆炸案的幕后黑手，并确保海莉的安全。但在这个时刻，克劳斯只想用酒精赶走脑子里父亲的阴影，不想再多谈其他事。以利亚也说出自己最近在梦里被迈克尔困扰着，这么巧合的事，让两人不约而同的认为是女巫在背后搞鬼。

杰妮薇参加守夜式后回到女巫区的店里，平时店里摆放着千奇百怪的商品供游客选购。以利亚和克劳斯也悄然而至。杰妮薇不承认是女巫作了这事，但愿意帮忙调查。克劳斯二话不说就同意了杰妮薇的提议。他不想做得太过分，因为他还需要女巫帮他制作月光戒指。杰妮薇调查的结果比以利亚和克劳斯想得更严重，困住超自然灵魂的炼狱正在瓦解。克劳斯也从另一名贝内特女巫处得到同样的情报。那些灵魂将被投入虚无，其中一部分灵魂并不甘心就此悄然消失才会频繁出现。

女巫学院里，达维娜在尝试使用魔法召唤好友提姆的灵魂。魔法阵里摆放着提姆生前使用的小提琴，念过咒语后达维娜刺破手掌将鲜血滴在小提琴上。突然身边的蜡烛熄灭，达维娜看到的不是提姆，而是迈克尔。

守夜式结束后，众人离开了酒吧，只剩下凯米和马塞尔在收拾桌椅。凯米说起科雷亚索取钥匙的事，马塞尔闻言也就不再隐瞒，取出挂在脖子上钥匙，承认是自己派乔什偷了钥匙。凯米对马塞尔趁基兰病重虚弱时不问而取的行为更加愤怒，不听马塞尔的解释，甚至不想听钥匙的用处，就把马塞尔赶了出去。

海莉则来到城镇赌场的门口等着科雷亚。科雷亚见海莉能轻而易举打倒自己的保镖并没有惊慌，否认自己与河口的爆炸案有关，而免除那名骑手的欠账也只是出于好心。科雷亚不介意海莉继续调查，但也暗示海莉，她在狼人中有眼线，只要自己愿意就能除掉任何人。没有得到线索的海莉只能离开。有一个人正悄悄跟在她身后，决定自己完成先祖任务的莫妮卡用人偶对海莉施下了魔咒。

第二天在基兰出殡的路上，海莉突然吐血晕倒。以利亚和克劳斯急忙就近把海莉送到了营地，杰妮薇曾做过护士也随同来到营地，她的另一个目的就是取得始祖的信任。此时海莉已经停止了呼吸，却在另一个世界醒来，在那里她遇到了迈克尔。迈克尔咒骂着克劳斯这个给他带来羞辱的儿子，对克劳斯的孩子欲除之而后快。在现实世界里，杰妮薇察觉到了莫妮卡的咒语，急忙布上魔法阵为海莉招魂。海莉面对着凶悍的迈克尔，反而激起了她狼人的本性，用从楼梯扶手上拔出的木桩刺穿了迈克尔的身体。与此同时海莉在现实世界里醒了过来，刚才就做做了场梦。在另一个世界里的惊险经历让海莉开始担心肚子里孩子的安危，决定回到营地居住。让她没想到的是，看似冷血无情的克劳斯竟然早已在营地里布置了一间婴儿房。看来克劳斯已经打算承担起做父亲的责任。

葬礼上，凯米改变主意想知道钥匙的秘密。马塞尔说出与钥匙对应的盒子里有可以对付超自然生物的东西，只是翻遍了全城都没找到这个盒子。凯米看着叔叔基兰被放入家族墓地，突然想起哥哥肖恩死后，基兰一直没有举行葬礼，而是单独埋在一个墓室里，那里正是藏东西的好地方。

夜晚，为纪念基兰神父的狂欢仍在大街上继续。杰妮薇知道以利亚还在为自己挑拨克劳斯和丽贝卡，导致丽贝卡离开新奥尔良的事怨恨自己。正打算告辞离开时，以利亚提出可以既往不咎，但杰妮薇必须帮他做一件事。等孩子出生后，海莉第一次月圆变身时，以利亚打算送个月光戒指作为礼物。这个戒指上的魔法需要杰妮薇施法，相应的咒语就在始祖母亲埃丝特的魔法书里。杰妮薇终于等到了求之不得的机会。

凯米和马塞尔在夜色的掩护下砸开了肖恩的墓室。果然有一个盒子放在墓室里，但打开后却空无一物。就在马塞尔失望之际，凯米在盒盖的背面发现了一些奇特的符号。这正是自己与肖恩小时候使用的秘密代码。她知道这些符号的含义，但却不愿意说出来。这无异于把自己置身于危险之中，但她相信这就是自己一生注定的命运。

杰妮薇回到女巫学院，对自作主张的莫妮卡大发脾气。海莉肚子里的孩子有女巫的血统，只有先出生然后再死才能祭献给大地。莫妮卡的行动差点坏了大事。随后杰妮薇来到先祖墓地布下魔法阵，祈求先祖能放过海莉的孩子。她曾为救死扶伤而做护士，杀害孩子的事她实在下不了手。但杰妮薇随即开始七窍流血，被一股神秘的力量将她高高抛起又重重摔下。杰妮薇赶快乞求先祖的原谅，愿意遵照先祖的指示完成任务。

营地里，海莉看着大街上喧闹的人群。以利亚听说海莉搬回营地后，来到海莉的房间。海莉听到以利亚说出自己濒死的时刻，是他一千多年来最紧张的时刻，心里对以利亚的感情再次升温，不由得亲吻着以利亚。以利亚压制不了心里对海莉的情感亲吻起海莉，但随即恢复了冷静。以利亚不想让克劳斯的救赎功亏一篑。

女巫学院里，达维娜在独自收拾着书架。手掌上的伤口突然又渗出鲜血，一阵阴风过后，迈克尔现身。他愿意帮达维娜永远摆脱克劳斯，但达维娜必须先让他起死回生。

克劳斯通过族人加里的帮助，调查到制作魔法戒指所需要的稀有关键材料——黑色蓝晶石。杰克逊和奥利弗远赴外地得到足够建立狼人军队所需要的晶石后，连夜开车回新奥尔良，却在山间小路上被警察拦截。马塞尔控制这些警察，就是为了抓住两人。他早已让达维娜在码头的仓库施下掩护咒，在那里他要拷问出克劳斯与狼人之间的秘密。

得到日光戒指的乔什坐在长椅上享受久违的阳光。坐在一旁的达维娜心事重重，眼前总闪现着迈克尔的幽灵。她还无法决定是否要帮助迈克尔，但她知道以后必然是一场大乱。达维娜知道自己已身陷泥潭，只想乔什能尽早离开。

克劳斯将母亲魔法书里有关制作月光戒指的章节交给了杰妮薇。杰妮薇怀着敬佩的目光看着这些优雅而又复杂的咒语，心里对整本魔法书更是向往不已。按照这些章节制作出包含咒语的晶石，持有它们的狼人不仅不会在月圆时变身，还能加强力量与速度，最重要的是保留了牙齿里的毒素，让狼人的撕咬对吸血鬼非常致命。以利亚和杰妮薇的交易是制作给海莉的月光戒指换取宽恕，而克劳斯给出了更优厚的条件用母亲的魔法书交换上百个魔法晶石。此外，克劳斯还承诺拥有了狼人大军后，可以保障杰妮薇不会成为女巫们的祭品。这样的条件，杰妮薇似乎无法拒绝。但克劳斯错了，他不知道杰妮薇已经和科雷亚达成了秘密交易。

索菲死后，卢梭酒吧的生意冷清，凯米则在空闲的时候研究在肖恩墓室发现的秘密代码。这时酒吧新老板科雷亚来到酒吧，她以人类派系的领袖身份给凯米一天的期限交出钥匙。

在码头仓库里，马塞尔和迪比亚对两个狼人严刑拷打。马塞尔百余年前清除了盘踞在新奥尔良更厉害的格雷罗狼人家族，对眼前这两个新月族狼人根本不放在眼里。为了让奥利弗获得自由免受伤害，杰克逊只能说出晶石的用处及克劳斯的计划。了解克劳斯整个计划后，马塞尔想到了最简单的破坏方法。

克劳斯已发现杰克逊和奥利弗失踪，马上就猜到是马塞尔所为。杰妮薇也感应出马塞尔使用了掩护咒，能帮助马塞尔施咒的只有达维娜。克劳斯抓住正准备离开新奥尔良的乔什，将其咬伤后丢到达维娜的面前。达维娜不得不说出马塞尔的藏身地点。克劳斯却并没有救活乔什的意思，转身就赶去码头仓库，留下心生怨恨的达维娜和奄奄一息的乔什。

凯米从秘密代码中破解出叔叔基兰在一家旅馆里有个房间。十几年前这间旅馆被飓风破坏，是基兰筹钱修葺，因此旅馆老板为基兰神父永久保留了一个房间。凯米进到房间只看到几件简单的家具，并没有什么特别之处。但随后在衣帽间，凯米发现了一个暗门。打开暗门，门后暗室的两边放着货架，货架上密密麻麻的摆放着基兰收集的女巫制作的各种黑暗法器。货架上还有一个纸箱，箱上写明是给凯米。凯米打开纸箱后，从里面一张张剪报和笔记里发现了惊人的秘密——科雷亚并非人类，而是消失多年的格雷罗狼人家族的后裔。

即将到临产期的海莉显得非常烦躁，她不想在快要成功时被马塞尔破坏。但事与愿违，以利亚和克劳斯到达码头仓库时，只看到被绑着的杰克逊，周围的箱子里摆放着满满的炸药。克劳斯不谨慎的开箱行为引发了剧烈的爆炸，虽然救下了杰克逊，晶石却都随着爆炸四散到密西西比河底。但克劳斯另有备用计划，已经和科雷亚做了交易，可以取得不多的黑蓝晶石。科雷亚特意带着自己的几个兄弟来到营地交付晶石，克劳斯只看到眼前的晶石，却不知道已经引狼入室。

今晚是月圆之夜，杰妮薇开始对仅有的几颗晶石施法。施法中需要不会在月圆之夜变身的狼人血液作为引子，杰妮薇首选怀孕的海莉却被克劳斯阻止。他不想孩子被魔法的副作用伤害，宁可用自己代替海莉。但他不知道，这正是杰妮薇的所希望的。当克劳斯割破手掌把血滴上晶石后，杰妮薇继续施法。此时马塞尔带着众多手下突袭营地，目的就是杀死女巫并销毁魔法书，让月光戒指无法完成。以利亚本想带海莉到安全地点，倔强的海莉却想亲眼看着魔法晶石完成，一旁的科雷亚主动提出帮忙保护海莉。以利亚无奈只能同意，和克劳斯一同到大厅里与马塞尔对峙。

营地大厅里，以前经常歌舞升平的地方现在却火药味十足。以利亚和克劳斯被其他吸血鬼团团围住。马塞尔先将克劳斯引出营地，剩下的吸血鬼开始围攻以利亚。大街上，克劳斯和马塞尔相互攻击，毫不留情。克劳斯边打边指责马塞尔制造河口爆炸案，因为仓库的炸药与河口的炸药相同。马塞尔否认自己想杀害河口的狼人，还称仓库里的炸药全是由科雷亚提供。大厅里，以利亚一反常态，对其他吸血鬼凶狠而残酷。而房间里魔法晶石即将完成，紧张的海莉并没有接凯米打来的电话，这也让她失去事先发现真相的机会。魔法晶石完成，杰妮薇并没有给海莉，而是递给了一旁的科雷亚。就在海莉诧异之际，科雷亚掏出匕首割断身边保镖的喉咙。杀人之后，科雷亚身体里狼人的基因被激活。海莉正想上前夺回晶石，却在杰妮薇的咒语之下晕倒在地。就此杰妮薇和科雷亚的交易完成，杰妮薇得到海莉，科雷亚得到魔法晶石。拥有魔法晶石的格雷罗家族将要夺回新奥尔良。科雷亚把几颗晶石分给自己的几个兄弟，他们在杀死保镖后成为真正的狼人。在晶石的保护下他们并没有变身成狼，反而另加强壮。而杰妮薇把晶石与克劳斯联在了一起，每当晶石保护狼人不变身的时候，就会同时吸取克劳斯的力量。

蒙在鼓里的克劳斯和马塞尔还在大街上对打，马塞尔被打得毫无还手之边。克劳斯想起马塞尔曾经召唤来迈克尔想致自己于死地，现在又让其他吸血鬼与自己为敌，愤怒之下咬住马塞尔的脖子要让自己身体里狼人的毒素杀死马塞尔。此时，克劳斯手掌上割开的伤口再次迸裂，因格雷罗家族几个狼人使用晶石，让克劳斯的吸血鬼能力下降，自我恢复的能力也随之下降。克劳斯这时候经受不住马塞尔的攻击，吐血倒地。马塞尔则趁机逃走。

营地大厅，以利亚打倒其他吸血鬼，却被科雷亚的几个兄弟撕咬后身体不支倒地。迪比亚见状带着仅剩的几个吸血鬼逃跑，但还是被一一杀死。科雷亚指挥另几个狼人兄弟撕咬已经倒地的吸血鬼，让他们无法再复活。

达维娜在女巫学院尝试使用各种方法抢救乔什，却都没有效果。迈克尔的灵魂再次现身，他让达维娜知道只要克劳斯在，像乔什一样的悲剧就会一再上演。只有让迈克尔复活，才能挽救乔什，避免悲剧出现。达维娜的信念开始动摇。

奥利弗踉踉跄跄的回到河口。科雷亚早已在这等候，她是来遵守交易承诺，给奥利弗一颗魔法晶石。奥利弗对她擅自加大爆炸威力，导致自己族人死亡的事很愤怒。但在魔法晶石和科雷亚威逼下，奥利弗选择了带领新月族人向格雷罗家族效忠。

马塞尔和凯米先后赶到营地大厅，无法接受眼前的惨状。只有身为始祖的以利亚能暂时抵抗住狼人的毒素。从马塞尔的话语里，他才知道杰妮薇也参与了这次阴谋。

杰妮薇和莫妮卡等人把海莉带到了教堂。孩子即将出生，海莉必须保证孩子能安全、健康的出生。得知女巫要用孩子献祭后，海莉极力挣扎却被杰妮薇和莫妮卡死死按在地上。海莉除了大声咒骂，也没有任何办法，只能任人宰割。

虚弱的克劳斯听到教堂里传来海莉的喊叫声，发出惊天怒嚎。