新奥尔良夜晚的街头依旧人流如织。在吸血鬼营地为了争取一枚日光戒指，将举行决战之夜。打败过数个对手的挑战双方进行着激烈的打斗，胜者将获得日光戒指，从此可以沐浴在日光之下。但胜利者还没得意多久，就被突然而至的克劳斯拧断了脖子。

以利亚和克劳斯这次来就是向马塞尔宣战，要么交出海莉，要么杀光所有效忠于马塞尔的吸血鬼。马塞尔承认的确找到了海莉，但并没有带走她。为了表示自己的诚意，马塞尔把萨宾带到营地，特许她施定位咒，找到海莉。

劫持海莉的人是泰勒，海莉的熟人。泰勒把海莉带到河口的一间小木屋，在那里聚集着被驱逐出新奥尔良的狼人。而海莉背后的新月胎记，证明她是来自于一个重要的狼人家族，是当地狼人的皇族。

在萨宾的指引下，以利亚和克劳斯来到了河口。现在以利亚不知不觉的开始欣赏这个倔强也很坚强的狼人姑娘，她的安全也成了以利亚最重要的事。克劳斯找到了泰勒遗弃在路旁的车，没想到当初被他杀死的泰勒居然还活着。泰勒是克劳斯创造出来的第一个混血儿，之后泰勒煽动其他混血儿与克劳斯对立。克劳斯一怒之下杀死所有混血儿，以及泰勒的母亲。，克劳斯认定泰勒是想劫持海莉进行报复，发誓一定要亲手杀死他。

马塞尔对奸细乔什另有打算，他不打算杀了乔什破坏自己立的规矩，而是要达维娜消除克劳斯对乔什的控制，让乔什成为双面间谍。消除过程会非常疼苦，但乔什为了保命只能同意配合。马塞尔刚从教堂的阁楼下来，就被返回新奥尔良的丽贝卡抓住。丽贝卡以为马塞尔是通过她找到庄园并带走了海莉，她回来就是想弥补自己的失误。不过马塞尔打算拉拢丽贝卡共同对付克劳斯。丽贝卡不得不提醒他，始祖一旦死亡，他创造的吸血鬼也会随之一起死亡。为了捍卫自己的帝国、自己的自由，为了和丽贝卡在一起，马塞尔决定把克劳斯永久囚禁在地牢，他愿意冒这个险。

泰勒的目的并非只是简单的报复，而是要利用海莉身体里婴儿的血做一个试验。泰勒用针筒从海莉的肚子上抽出血液，注射进自愿当试验品的狼人德韦恩体内。随后泰勒拧断了德韦恩的脖子。如果试验失败，德韦恩就会死去；如果试验成功，成为混血儿的德韦恩因为体内有了吸血鬼的血统将会复活。狼人族已经知道了女巫中盛传的海莉的孩子会被克劳斯利用，制造出混血奴隶部队的预言。泰勒现在就是在验证这个预言。果然，过了一会，德韦恩复活。泰勒用小刀割开海莉的血管，德韦恩疯狂的吮吸着。突然德韦恩一阵难受，跌跌撞撞的跑到屋外。等德韦恩慢慢恢复了平静，转化过程成功，又一名混血儿诞生。但泰勒并没想到，混血儿是忠于制造自己的人。在泰勒想杀死海莉阻止孩子出生时，德韦恩必然会保护自己的主人，海莉的孩子。海莉趁乱挣脱束缚逃了出来。

海莉在树林里一路狂奔，终于被以利亚找到，情不自禁的投入他的怀抱。等心情平复下来，海莉告诉了以利亚刚才发生的事。而克劳斯则找到在树林里搜寻海莉的泰勒，这一次他不会再失手。抓住泰勒后，克劳斯并没有杀死他，而是让他永远在自卑、痛苦中活下去。以利亚和海莉不得不认为克劳斯想要这个孩子的目的，就如泰勒所说的建立一个混血儿军队。克劳斯对以利亚如此不信任自己非常愤怒，咬了以利亚一口。普通的吸血鬼无法承受他的狼人之咬，以利亚作为始祖不会丧命，但也会难受一段时间。

乔什在经历了消除控制过程后，终于感觉到了自己能自由思维。这个过程虽然痛苦，但与达维娜建立了深厚的友谊。

在克劳斯离开后，以利亚和海莉在小木屋里收拾着物品，希望能发现这个地区狼人的线索。出门透气的海莉发现有人在门口放了一本圣经，圣经的扉页上密密麻麻的写着一个家族的名字和出生日期。最后一个安卓利亚•拉波瑟的出生日期与海莉一模一样。

泰勒找到了马塞尔，让他知道克劳斯想利用海莉的孩子建立混血儿军队。一旦克劳斯得逞，不仅是女巫会被杀光，连吸血鬼族也将不保。

丽贝卡知道克劳斯咬伤了以利亚，并把他丢在河口。但她表现出敢怒不敢言的样子，让克劳斯对自己放松警惕。她要趁克劳斯不防备的时候，给他致命一击。

以利亚的伤势在逐渐加重，开始出现高热、恶心的症状。海莉在一旁悉心照顾。小木屋外，一个背上有个烙印的女人在默默的注视着屋内的情况。

在得知了克劳斯要制造混血儿大军的事后，马塞尔决定先下手为强。为此，马塞尔让泰勒向所有吸血鬼讲述了克劳斯的故事。当克劳斯找到破除抑制狼人的咒语后，一部分狼人的血统就压制了吸血鬼的一面，能传递狼人的基因。这也是普通吸血鬼无法承受他一咬的原因，但纯种狼人却能因此受益，变成更强大的混血儿，泰勒就是最好的例证，而且混血儿牙齿里的毒素可以杀死吸血鬼。被制造出来的混血儿会无条件的效忠于创造自己的人，泰勒找到打破这个认祖规律的方法，并帮其他混血儿解除了对克劳斯的忠诚束缚。因此克劳斯大开杀戒，杀死了背叛他的混血儿，只有泰勒逃脱。此时丽贝卡在营地现身，并拧断了泰勒的脖子。她同意泰勒的说法，克劳斯会利用海莉的孩子建立混血儿大军，威胁吸血鬼的地位。但她不同意阻止孩子的出生，而是阻止克劳斯这么做。

以利亚的伤势越来越严重，已经开始出现幻觉，又看到了以前自己挚爱的女人塞莱斯特，一个女巫。更糟糕的是以利亚控制不住自己的能力，海莉接触到以利亚就能进入他的大脑，看到他隐藏在深处的秘密。在路易斯安那仍处于法国殖民时期，克劳斯为了满足自己杀戮的本性，频频与贵族们决斗。这些毫无公平可言的决斗让新奥尔良积尸如山，以利亚不得不担心克劳斯任性的行为会让远在彼岸的父亲察觉。但克劳斯早已想好了对策，放出风声是女巫为了准备血祭杀人。正是因为这个谣言，全镇开始捕杀女巫，塞莱斯特不幸丧命。以利亚完全沉浸在幻觉里，怒火让他双眼迷离，掐住了海莉的脖子。屋外的女人立刻冲进来，刺伤以利亚，救下了海莉。

克劳斯还不知道乔什已经被策反，相信了他带来的情报，马塞尔在为晚上的一个约会清空营地。克劳斯认为这是重新登上王位的绝佳时机。夜晚，当克劳斯来到空无一人的营地时，隐约察觉到异常。这时马塞尔和丽贝卡同时出现，克劳斯知道这是一个陷阱。克劳斯手里已经没有了魔法匕首，丽贝卡没有什么好担心的，现在她只想摆脱克劳斯的约束，过自己真正想要的生活。马塞尔一声令下，躲藏在暗处的吸血鬼蜂拥而出扑向克劳斯。作为吸血鬼，克劳斯可能不是他们的对手。但马塞尔忘了重要的事，克劳斯还是个狼人。当他显现出狼人本性后，这些吸血鬼就如同草芥一般。丽贝卡看出此战必败，阻止冲动的马塞尔上前应战，而是让他投降，向克劳斯效忠。马塞尔看到自己的手下一个个倒下，只能单膝下跪，宣誓效忠于克劳斯。克劳斯终于重新登上新奥尔良的王位。

凯米自从被克劳斯精神控制后，一直试图在清醒时为自己留下一些线索。每当凯米在克劳斯身边时，就会想起肖恩被艾格尼丝陷害的事。为此凯米在纸上画下小时候与肖恩经常使用的秘密代码。但离开克劳斯后，凯米就会忘记肖恩的事，只留下手里像孩子涂鸦一般的纸片。基兰神父不想看到侄女这么痛苦，更不想她为了探索真相而遭到不测，于是建议她离开新奥尔良，放松一下心情。从涂鸦的纸片上，海莉终于发现了自己留下线索，一张百年前报纸上的照片。照片里居然有克劳斯和马塞尔。

救下海莉的人是伊芙。这个地区的狼人因为始祖到来纷纷逃离，只有伊芙留了下来。圣经里那些族人大部分都死于马塞尔之手，幸存下来的人也被马塞尔指使女巫施下了反转诅咒。狼成为了他们的本体，只有月圆时才能变成人形。他们因为背上的新月胎记，被人追捕。伊芙就用火烙毁掉了自己的胎记。此时以利亚慢慢恢复了意识，伤口也已经愈合。伊芙看到以利亚急忙离开。从小就被家族抛弃的海莉第一次见到了家人，她还想回来了解更多有关家族的事情。

克劳斯取回了丽贝卡保存在马塞尔处的魔法匕首，现在仅剩下了一把。而他面前却有两个背叛他的人，以利亚和丽贝卡。克劳斯认为自己被家人抛弃，丽贝卡不得不提醒他，是他一直在背弃家人的信任胡作非为。现在克劳斯已经夺回了新奥尔良，他要和海莉离开种植庄园，回到曾经的家，吸血鬼营地。这把匕首就留给了以利亚作为纪念。

克劳斯重掌新奥尔良大权后，带着海莉搬到了吸血鬼营地。重回这个曾经的家，让克劳斯非常得意，举行一了场丰盛而诡异的晚宴，对自己的“登基”发表了慷慨激昂的演讲。马塞尔和几个吸血鬼头目只能坐在下手处一言不发，这时他们只能隐忍，等待时机反攻。克劳斯知道他们对那个制造混血儿军队的传说焦虑不安。为了打消他们的顾虑，也为自己创造威信，克劳斯决定袭击盘踞在河口的狼人。只有杀死这些可以成为混血儿的生物，其他吸血鬼才会相信克劳斯是真心为他们着想。

克劳斯现在大权在握，也不用担心马塞尔发现自己控制凯米与他约会。凯米不想被当成傻子一样被人耍弄在指掌间，拿出自己发现的1919年报纸上的旧照片，让克劳斯知道自己并非可以任人摆布。但并没有奏效，克劳斯反而抹去了凯米对照片以及吸血鬼的所有记忆。可凯米早有防备。回到家后，凯米发现自己事先放在包里的录音笔。

以利亚和丽贝卡潜入营地，打算救出海莉。但海莉要求他们去河口帮助自己的家人，不希望他们被吸血鬼屠杀。

克劳斯一直在注视着那张旧照片，对马塞尔有关与人类打交道的话充耳不闻。这张照片是1919年歌剧场大火前拍摄的，也就在那之后三个始祖为了躲避父亲的追杀离开了新奥尔良。那个时间点，是一段新历史的开始。而现在又是另一段新历史的起点，克劳斯决定告诉马塞尔有关蒂埃里被自己陷害的事。反正马塞尔已经知道了凯米与乔什的事，再多一件也无所谓。此外，克劳斯还告诉了马塞尔，达维娜与以利亚达成的协议。

在教堂里，接替马塞尔成为领导人的克劳斯在中间人基兰神父的安排下，与新奥尔良的人类官员进行神秘会议。已经活了上千年的始祖，对眼前卑微的人类没有任何怜悯，完全不同意之前当地人与马塞尔达成的互不侵犯协议。这让向来自负的人类官员无法接受，对吸血鬼的一个酒吧进行了袭击，造成几名吸血鬼死亡。克劳斯展开血腥的报复，杀死所有当地的政府高层官员。

在以利亚和丽贝卡的干涉下，吸血鬼们不得不撤离河口。而以利亚发现了躲在不远处树林里注视着这一切的伊芙。海莉和伊芙的族人在河口生活多年，对地形熟悉，不担心吸血鬼的骚扰。反而是其他族群想来河口见证海莉奇迹般妊娠的狼人，很可能遭到毒手。伊芙希望以利亚和丽贝卡去解救那些起狼人，因为他们与始祖家族有很深的渊源。当带着疑问的以利亚和丽贝卡从吸血鬼的手里救下那些狼人时，才发现他们居然是克劳斯狼人父亲的族人。这一族的狼人有一个传说，很久以前他们首领与一名强大女巫有了孩子，这个孩子之后变成一种他们宗族从未见过的生物，半狼人半吸血鬼。

达维娜被近迫搬出教堂阁楼，到营地居住。她找到躲在地下车库的乔什，他引克劳斯进的圈套，随时都会被克劳斯杀死。因为克劳斯，达维娜不得不离开阁楼，与以利亚失去了联系；乔什东躲西藏，惶惶不可终日；海莉被囚禁在营地。或许这三个人之间应当形成联盟。

达维娜从海莉口中得知以利亚已经杀死了最后的长者艾格尼丝。这意味着已经没有人可以主持收获祭，达维娜已经安全。但马塞尔却迟迟不告诉达维娜这个消息，还继续让她蒙在蛊里，充当对付女巫的秘密武器。

克劳斯知道自己在追杀的狼人是自己父亲一族的血脉后，为了自己的权威，并没有下令停止屠杀。他找到基兰神父，想请基兰帮忙处理这个问题。基兰神父同意帮忙，但他现在担心凯米试图发掘吸血鬼的秘密会招致杀身之祸，要求克劳斯让凯米离开新奥尔良，必要时使用精神控制。克劳斯找到凯米之后，为了满足她探索的欲望，让她亲眼看到自己以前被父亲虐待的痛苦记忆。等凯米能理解自己的所作所为后，克劳斯抹除了她的记忆，让她离开新奥尔良。

达维娜意识到自己被马塞尔利用，想找凯米帮忙。但被抹去记忆的凯米根本不认识她。达维娜再次使用魔法，消除克劳斯对凯米的控制。