在回庐州的路上,展昭将包拯带到了他出家的相国寺。寺的附近有五个孤儿,号称“五鼠”,经常偷吃寺里的东西。包拯等人来到寺里的第二天,寺中住持衍悔的四大弟子之一戒空从山上掉下摔死了,而他死前曾与来偷东西的五鼠之一“锦毛鼠”发生争斗。
第二天一早,大家发现衍悔大师在屋中突然圆寂,全身筋脉尽断。有人猜测他是练功走火入魔而死,但公孙策在大师的房内发现了可疑的迹象,证明曾有人在大师死前进入房间,从遗留下的一个小脚印判断,来者应是孩童,众人的焦点又集中在五鼠身上。
五鼠被抓到寺里,态度恶劣,口出恶言,锦毛鼠还声称看过寺中的武学秘笈《大日如来咒》,他们被押进地牢。深夜,在寺中作客的西夏僧人达摩智放走了五鼠,但威逼锦毛鼠背出《大日如来咒》,锦毛鼠不从,达摩智给他服下毒药,并和突然而至的一黑衣人交手。第二天,大家发现达摩智已经死去。