向亦鹏向林璇表示祝贺,内心其实极为酸楚,百感交集的林璇流露出对向亦鹏的深情。而余铭真对心怀愧疚、向自己示好的游闲海不假以辞色。
向亦鹏找到别列佐夫的下落,将其枪杀,被暗中躲藏的特工看到并汇报给尤利钦科。向亦鹏筹办阎天与林璇的订婚宴,欲利用晚宴缠住阎天,林璇听命于芥川的指示,在向亦鹏和阎天之间大玩“美人计”。而阎天在从林璇处获得的底片洗出的照片上,发现了特务处黑名单上的危险人物——日本间谍宫泽长田。
与此同时,上海地下党会议在静安寺召开。会议刚刚开始,国民党特务处人员就包围了会场,与会人员迅速撤离,但尤利钦科被国民党特务处抓获。阎天开始审讯尤利钦科,赵兴欲邀功,处处为难阎天。
杜老大派人追杀方孝,方孝如丧家之犬处处躲藏。方孝找到游闲海,欲两人联合共同刺杀杜老大。刺杀过程中,善良的游闲海救下了杜老大的孙子,却被杜老大逮捕。杜老大很欣赏游,欲将他留在身边,却被他一口拒绝。
西安事变爆发,赵兴遵照国民党上层指示,释放了尤利钦科。阎天与林璇的情感因为一系列事件走进了低谷。