吕布青调查了剧院，发现编剧周飞和程若远关系不一般。周飞下班后就感觉到有人在跟踪自己，但是想跑已经来不及了。周飞被吕布青的人关起来暴打一顿，要他说出自己和共产党的关系，手段残忍，周飞吓得和盘托出，他是个预备党员，曾牧之是他的入党介绍人，很多社会活动也是他策划的，最近曾牧之好像有件很重要的事情要做。周飞还把很多隐藏在文艺界的共产党告诉了吕布青，至于柳如烟是不是共产党他不知道，但她和这些共产党交往密切。

吕布青和叶局长请示后就准备抓人了，不过希望这次行动由行动科主导，他怕知道的人太多会走漏消息。叶局长转眼就叫来了沈林，说行动科人手不够让他把手下人借给他用用。吕布青不放心，要求所有知情人在行动结束后不能离开内调局，包括沈林，沈林在那份抓捕名单里看到了柳如烟的名字当然放心不下，但还是答应了吕布青的要求。

沈放叫人把办公室里的酒都拿走了，紧接着接到了沈林打来的电话，沈林说沈放小时候在家种的柳树生病了，让他移栽到北院去，晚了怕是活不成了。沈放琢磨了一下意识到沈林说的是柳如烟有危险，连忙赶去了剧院。柳如烟刚要上场就被沈放抓到了一边，紧接着曾牧之接到一个电话让他来剧院对面旅馆的房间，否则永远见不到柳如烟了。曾牧之匆匆赶到，发现房间里有沈放和柳如烟两个人。柳如烟告诉曾牧之，他们被内调局盯上了，曾牧之不相信，没想到下一秒就听到楼下内调局来抓人的动静。

吕布青闯进后台去找曾牧之和柳如烟，结果却发现他们不见了。吕布青意识到一定有人走漏了风声，连忙让人去察觉局里谁出去打了电话。有个烟贩子说看到一个穿风衣的人带走了柳如烟，吕布青拿出沈放的照片问是不是这个人，烟贩子说应该是，但不能确定。直觉告诉吕布青那个人一定就是沈放，如果他窝藏了共产党，吕布青就可以用周飞来做诱饵。吕布青要周飞去和曾牧之联系一下，周飞说曾约定过如果联系不上对方就刊登一条重病寻友的启事，曾牧之看到应该会赴约。

沈放带着柳如烟和曾牧之去了一个地方让他们在这里等着，他回来前哪儿都不要去。曾牧之不想听沈放的，柳如烟却很相信他。沈放回到家发现对面似乎有人，也没放在心上。姚碧君一直心神不宁的，看到沈放回家连忙叫他吃饭。沈放问起姚父的病情，姚碧君沉默，还祈求沈放带她离开这里，抛弃这里的一切离开这里。沈放不明白姚碧君到底要说什么，姚碧君知道他去见过柳如烟了，还把她藏起来了，沈放的麻烦已经够多了却还去管那些不相关的人，让姚碧君心里有些难过。姚碧君冷静下来，不管沈放和柳如烟是什么关系，不过如果沈放想把他们藏起来可以藏去她家在南京的老房子，因为比较偏远没什么人知道。沈放连忙道谢，姚碧君说她是沈放的妻子，帮他就是在帮自己，万一有不得已的时候，她也不会添任何麻烦，不会让沈放难做。

沈放再去找柳如烟，发现曾牧之出去了，说是有重要的事情。沈放气急了，现在全城都在搜捕他们，他却还出去找死。这时，曾牧之又突然回来了，沈放怀疑他去见了内调局的特务用枪指着他，曾牧之却死活不肯说。沈放把枪收了起来，警告他要是再不听话一定会一枪打死他。这里已经不安全了，沈放带着二人离开了。吕布青带人去了曾牧之家，从燃烬的纸灰里发现了几个字。沈放带柳如烟和曾牧之去了姚家的老宅，给了他们一些生活用品就要走。曾牧之叫住他，让他下次来的时候带份今日晚报，离开后的沈放去了一家咖啡厅约任志远见面。

柳如烟做了些吃的，问曾牧之到底去了哪里，曾牧之说他想回家处理一些东西，但是没想到里面全是特务根本进不去。曾牧之并不信任沈放，因为他就算救了自己也是因为柳如烟，柳如烟有些生气。吕布青从曾牧之家里找到的东西发现了和他有联系的共党分子，这个人是常先生举荐的，叶局长有些担心。

吕布青拿到了曾牧之的通讯记录，发现他和王文驰联系密切，叶局长让他严密监视王文驰。吕布青觉得这次局里有人通风报信，申请了内部调查，叶局长答应了。行动当日没有人外出，不过沈林打了一通电话，而且是打给沈放的，吕布青并没有意外。周飞的寻人启事已经登报，地点定在茶楼。吕布青觉得如果是沈林和沈放安排了柳如烟和曾牧之的撤离，说明他们是通共的，吕布青越来越有信心了。

沈林接到了一个电话说乔治其住院了便连忙赶去了医院，发现医院到处都是受伤的学生，他们今天去示威游行，乔治其放心不下朋友就跟着一起去了，结果被警察打成了重伤，医生说如果熬过今晚也许还能活下去。沈林连忙安排给乔治其换地方，乔治其却拉着他问，人们追求自由和理想究竟对不对，反对饥饿和战争又有什么错，他们只是想吃饱饭平平安安的生活而已。乔治其一直都很相信沈林，他觉得那些民主人士说的才是理想的世界。乔治其说完这些话就咽了气，沈林握着他满是献血的手痛心难忍，他以前坚持的就是是不是对的，乔治其的问题，其实他也很想知道答案。

沈放找人给曾牧之送了报纸，他在上面发现了周飞发的启事，表示一定要出去一趟，柳如烟当然不肯答应，曾牧之却坚持离开了。沈放来找柳如烟发现曾牧之出去了很着急，柳如烟说曾牧之是去找周飞了，他是自己人应该不会有危险。沈放看了那份报纸，发现端倪后连忙离开了。曾牧之到了茶楼，周飞和吕布青等人已经在楼上等待，周飞看到曾牧之要上楼，猛的站起来打碎了窗户大喊一声有特务叫他快跑。曾牧之闻讯忙转身离开，很快，周飞和看守他的人也双双从楼上坠了下来。曾牧之还未走远，看到这一幕惊讶又痛心。

姚碧君来看姚父发现吕布青在，他拿出了一模一样的两瓶药，其中有一瓶是药，另一瓶是毒药。姚碧君急了，吕布青却已经耐不住了，因为她总给自己没有用的消息。吕布青要对姚父动手，姚碧君连忙告诉他沈放最近常去的地方。姚父发现姚碧君有心事，便劝她去做想做的事情，姚碧君看了眼旁边的特护起身上班了。姚碧君用公用电话打了电话，告诉沈林他弟弟病了，并且说出了地址。沈林还没反应过来，姚碧君便挂了电话。

沈林赶到那个地址，带走了柳如烟，二人刚走吕布青就带人赶到了。另一边，沈放带着曾牧之小心翼翼地来到了咖啡馆让服务员去带他躲一下，然后去了电话亭给沈林打电话，接电话的是李向辉说沈林走了，并且交代如果有人找就说今天家里老同学聚会。沈放忙又给家里打了电话，沈林说家里来了客人，二人约了今晚八点见面。曾牧之又去了医院，给姚父打了一些麻醉剂睡过去了，姚碧君气得直咬牙抬起手就要打他，结果被吕布青反手打了一巴掌。姚碧君怒骂吕布青是个胆小鬼懦夫，她知道有沈放在，吕布青不敢对自己动手，可奈何姚父在他手上，姚碧君什么都没办法。

晚上，柳沈林把柳如烟带到约好的地点就走了，沈放也带着曾牧之和任志远来了，任志远表示会安排他们出城。柳如烟希望沈放和他们一起走，沈放表示他还有很重要的任务，有朝一日他们还会见面的。三十七师的王文驰被叶局长抓了，沈林有些担心，他毕竟是常先生亲自举荐的，而且目前没有确凿的证据证明他通共。叶局长让沈林先把王文驰看守起来，至少把他握在手里稳定军心。叶局长告诉沈林，他马上就会去广州，他想让吕布青做留守南京的代理组长，因为他担心沈林做代理局长吕布青容不下他，而沈林心胸开阔，沈林表示理解。其实他对谁做代理局长并不在意，但是王文驰让他意识到，也许会出现更大的危机。

吕布青因为沈林介入了王文驰的案子很不满，叶局长忙拿出了他做南京留守分居代理局长的任命。

吕布青找到了叶局长所说的那个可用之人，让她去指定的地方安装窃听器。李向辉说，这次跟随内调局去广州的人有他，他并不想离开，但也只能遵从命令，只能希望沈林在他走后能够保重。沈放去见了任志远，他查到王文驰被内调局扣押了，要想救他只有一个办法，那就是突袭，而且他们在内调局里，也许可以发展沈林作为内应。

沈放回到了家，看见苏静婉回来有些惊讶，不过还是宽慰她可以留在这里，她永远是沈家人。沈林在书房里，家里实在太冷清了，沈放也不知道什么时候才会搬回来。国民党为了牵制高官都把家属送去了广州，不过沈放显然不会去的。沈放说很怀念以前的日子，也很后悔对沈柏年那么冷漠，好在还有沈林在，可以说说心里话，沈林一直都在帮他。沈林看出沈放有话要说，沈放坦白自己是为了王文驰来的，希望沈林能够帮忙。沈林却觉得这样是在背叛原则，就算他答应这件事情也不是那么容易的，沈放还在劝说沈林，现在有那么多不是共产主义的人都做出了选择，他们为什么不能。沈林一直在期待一个新的国家出现，沈放希望他能够遵循自己内心，做一次真实的选择。沈林想起了乔治其说的话，他多么向往那个人人平等的理想世界。沈柏年的死，胡伯和乔治其的死，让沈林意识到自己一直坚持的东西也许真的是错误的。沈林答应考虑一下沈放说的事情，还让他留意一下姚碧君，上次吕布青之所以找到了柳如烟可能是姚碧君出了问题，这样一来沈放所有的行动都有风险。

回到家后，姚碧君发现沈放已经做好了饭，她脸上的伤还在，只是和沈放解释说不小心撞了一下而已。沈放说前几天去医院看过姚父了，姚碧君心神不宁的，她有些不太习惯沈放这样，还问他对这样的生活是不是失望。沈放说他很满意，如果能再来一次，他不会再逃避和姚碧君的婚约。姚碧君深吸一口气想把隐瞒的事情说出来，沈放却表示自己知道姚碧君受沈林安排监视自己的事情，那些都过去了，姚碧君也从没害过他。沈放安慰姚碧君，他知道她一直很无奈，从一开始受制于沈林，现在受制于吕布青，姚父毕竟在他手里，而姚碧君也在想该怎么保护他。姚碧君哭了，吕布青把姚父控制的死死地，对门还有隔壁都有吕布青的人，她不知道该怎么办。沈放安慰道自己会有办法的，他不是一个人。

沈放和乔治其的话一直在沈林耳边回想，苏静婉突然出现，脸色苍白，直到她倒下沈林才发现她中枪了。苏静婉告诉沈林，要是有什么行动就尽快去做，吕布青很快就会知道。原来，吕布青找的特工就是苏静婉，她是日本人。苏静婉害怕被沈林和沈放知道真实身份，所以按照吕布青的要求在沈林家里安装了窃听器。苏静婉听到沈放和沈林的对话后连忙跑到监听室杀死了监听的人，销毁了所有的监听设备，同时也被对方开枪打中了。但是几个小时后，吕布青就会知道这件事情，所以苏静婉叫沈林一定要尽快行动。临终前，苏静婉坦白了自己日本人的身份，但是沈柏年收留了她，让她能够陪在沈林身边，她很满足了。苏静婉死了，死在了沈林怀里。

沈林给沈放打电话，表示答应他的那件事情，但必须在今晚行动。沈放挂了电话，连忙跑到对门打晕了那个女人，任志远很快赶到，他们控制了对面的人，计划开始。沈放告诉姚碧君，为了他们能顺利离开这里，他们需要冒一次险。沈放接着去找了陆文章，约了两个小时候会合，二人都是要改变世界的人，所以并没有问太多。沈放安排好了一切，沈林没想到自己会做这么疯狂的事情，不管结果是什么，相信沈柏年很愿意看到现在的他们。沈放带沈林见了任志远，沈放安排侦察连的同志伪装和他们一起去要人，之后借沈林的身份出城，至于姚碧君和姚父，任志远会安排人救的。陆文章随后赶到，和沈林、沈放并肩作战。内调局看押别墅，沈放和沈林来要人，说是奉上级命令带王文驰走，看守人不相信，决定去给叶局长打个电话。接线员姚碧君接到电话，按照沈放的吩咐接了另一条线，李向辉冒充叶局长让他们放王文驰走。

睡梦中的吕布青接到电话，说沈林应叶局长口谕把王文驰带走十分生气，连忙封锁了全城出入口。很快，姚碧君也被吕布青的人强制带走了。王文驰见到任志远放心了很多，他会在到达江平师部后率兵起义。这时，众人突然得知姚碧君和姚父都被吕布青带到了沈宅，沈放和沈林无论如何都要去救他们。任志远担心二人的安危不肯同意，争论时发现，陆文章早已没了身影。