始皇不顾臣下反对,征工匠发徭役修陵寝扩宫室,大兴土木。一直逃亡的高渐离因为一次偶然的机遇落在了赵高手里,赵高因为教导胡亥无方刚受了始皇斥责,正好将高渐离献与始皇以补前愆。始皇叫来扶苏、黎姜一起欣赏高渐离天下无双的击筑技艺,扶苏兴冲冲赶来,却没想到高渐离双目已盲,原来是被赵高刺瞎了。高渐离将铅块灌于筑中,伺机掷击始皇,筑琴击中烛台,始皇侥幸躲过,雄雄大火中,始皇怒斥高渐离冥顽不化,小丑跳梁。高渐离大骂始皇暴君,慷慨赴死。受此惊吓的始皇大病一场,在黎姜悉心关照下渐渐才好起来,但对人也变得更多疑了。
宦臣赵高因为进献高渐离而获罪,本已必死无疑,却因始皇念其随侍多年而一言获免,赵高从此把自己藏得更深了。 读书人范杞良新婚宴尔即被点了徭役,遂与新婚妻子孟姜女依依而别。杞良在骊山工 地搬石受伤,恰逢公子扶苏巡视到此,做主将他放了,始皇得知此事后,强令扶苏追回杞良,以儆效尤,此事引得父子君臣大争了一场。始皇为了验证扶苏所言民怨,命赵高安排微服私访,心怀叵测的赵高将始皇带到一家事先安排好的面馆内,让始皇听到了自己想听的话,见到了自己希望见到的祥和之景。 赵高找来的方仙之士关于东海仙山的惑人之说令始皇心动不已,他的又一次伟大巡行开始了。
东巡路上,始皇时刻把扶苏带在身边,言传身教。泰山脚下,扶苏奉始皇之命请来齐鲁硕儒共襄封禅盛典,此时,对始皇怀有深仇大恨的旧韩子弟张良也悄悄来到泰山脚下。 东海边,始皇未将徐福治罪,反而委以重任,命他寻仙访药。 始皇派人把黎姜从咸阳接到东海边,黎姜劝说始皇关心一下儿女家事,始皇设家宴开导扶苏与阿然,小两口却以儒家伦理同始皇理论了一场。