秦王受缭子启发,布下离间之计,两军阵前,秦王与李牧又一次相见了。李牧断然拒绝秦王的劝降,却没想到赵王已经中计,将李牧阵前押回,处死于大狱。秦王身先士卒,以巨大的牺牲攻陷邯郸,终于带着母后回到了儿时居住过的院子,而此时的赵姬眼里,威严的秦王似乎又回复成了儿时赵政的样子。 秦王以武力攻占了邯郸,却无法征服不屈的赵人,为了立威于列国,秦王下令屠城,屠城令遭到他手下爱将和黎姜的反对,秦王一意孤行,邯郸城就此毁于一旦,漫天的屠城大火中,燕太子丹冒死逃回燕国。
燕太子丹私逃回国,正好给了秦王灭燕的口实。秦军兵临易水,燕太子丹合纵不成,转而以重金搜求勇武之士,图谋刺杀秦王。老侠客田光以死向燕太子丹举荐荆轲,荆轲成了太子丹座上嘉宾,这也招来了太子丹手下秦舞阳等人的忌妒。 阿蒻为秦王生下公子胡亥,由此更得宠爱,但有着深深故土情结的阿蒻却日夜忧虑着楚国的未来安危,她知道,以秦王的性情,世上恐怕没有任何人能阻挡他实现一统天下的目标。 为了帮助荆轲,秦国叛将樊於期义无反顾献出自己的头颅。易水河畔,在高渐离激越的乐音里,荆轲踏上了前往秦国的不归路。
荆轲殿见秦王,献上樊於期首级和燕国督亢地图,秦王大喜,命荆轲单独上殿,荆轲展图与秦王,图穷匕首见,荆轲生擒秦王,迫令其立誓签约永不再犯他国。一片混乱中,秦王裂帛而走,拔剑而斩荆轲,荆轲死不瞑目。秦王发大军直捣燕都,燕王东逃,太子丹自刎于祖庙。至此,韩、赵、燕三国皆为秦所灭。 自以为天下指日可定的秦王不顾老将王翦反对,同时发兵攻打魏国楚国。楚人出身的秦左相国昌平君芈灵背秦归楚,秦王将相印相府一并赐与李斯,李斯发誓要为秦王肝脑涂地。此时前方传出战报,秦军伐魏大捷,伐楚大败,秦王为此恼怒不已。