李靖奉纣王命独力出征犬戎巨人,终于不敌,身受重伤,千钧一发之际,十娘突出现相救。结果,原来是九尾狐化身成十娘,令琵琶可在靖面前立功,而靖则空欢喜一场!靖战败而回,在邓九公多番落井下石之下,靖遭纣王严责一番,李家上下忧心忡忡,靖在众人压力之下宣布休妻殷十娘。 另一边,十娘不经不觉留在西岐已有两个多月时间,而哪吒在学问,法术方面亦大有进步,两母子感情更形稳固,当十娘正陶醉在与哪吒的亲子关系中时,突闻李靖战败而回,并且身受重伤,顿感内疚及忧心,决回朝歌,临别前托莲花将三锦囊转交哪吒,而哪吒众人亦不舍十娘之离去。 十娘到达朝歌之陈塘关关前先遭四魔将阻止入关,又复遭靖妹多番留难,几经艰辛,得见金吒、木吒,两人本欲阻止十娘到李府,但是毕竟母子情深,十娘顺利到达李府,靖母恶言相向,十娘为求留在李家,甘愿接受家法,军训处治,琵琶亦露出本来面目,多番奚落十娘,靖亦对十娘不理不睬,令十娘难受,但十娘为了向靖提议除尤戎之策,惟有对琵琶忍气吞声。
戬从告示中得知皇上召集天下勇士到朝歌攻打巨人,胜者可加官进爵,哪吒、雷震子有信心可战胜巨人,故决定亲到朝歌一趟,哪吒表示怕莲花在他走后遭龙王三太子骚扰,故建议带莲花同往,惟莲花觉哪吒毫无诚意,兼且不解温柔,内心取舍不定…… 李靖一心到仙洞取下三支神箭以对付犬戎巨人,可惜节节败北,伤兵一大堆,十娘不明所以,向琵琶追问之下,才知他们为求取得神箭,特意引开看守三神箭之两神兽,但却只引开雄鸟以致雌鸟雌威大发。李靖大军大败,十娘心知不妙,故假扮成军人混入李靖军队之中,趁机向靖献计,可惜遭琵琶处处阻止,靖亦对十娘倍加反感,令十娘束手无策。琵琶建议靖不如尝试引开雌鸟,然后再全力攻打雄鸟,靖表示赞同,可惜李军两败神鸟之手,此际,十娘终不顾一切,向靖讲出必胜之法,就是万万不能引开任何一鸟,必须在他们鸾凤和鸣之际才可进攻,靖恍然大悟更对十娘重燃爱意,决留十娘于营中,一起出征,琵琶心生不忿。十娘助靖顺利取得三神箭,靖母及妹亦态度大变,琵琶亦被十娘恨恨教训一顿。
哪吒、雷震子带着莲花到达朝歌,三人以雷震子之飞天绝技而赚取盘缠,可惜哪吒一路上对莲花粗声粗气,令莲花倍感委屈,终在大街大巷放声大哭,引来金吒、木吒之质问,哪吒不满联同雷震子与金吒、木吒大打出手,哪吒又喷火,又出乾坤圈,令金吒、木吒身受重伤,靖以为朝歌出现妖怪,气愤不已,而十娘从金吒、木吒之形容中,相信哪吒已到朝歌、琵琶看在眼里,暗喜此乃报复之好时机。 十娘四处打探哪吒三人下落,谁知琵琶比她早一步找到三人,更欺骗三人在一茅屋中等十娘,三人不虞有诈。另一边,琵琶耸恿靖用三神箭射杀哪吒等人,靖言听计从,十娘得知靖放出神箭,即心急如焚,而神箭中的忠箭果然找着哪吒,并一箭刺下,幸哪吒身上的混天绫救回一命,靖并不死心,更一次使出忠、孝、义三神箭,三神箭射至哪吒面前,相信哪吒此次必死无疑…… 十娘被逼向哪吒讲出真相,哪吒得知自己乃李靖及十娘之子,一时不能接受,十娘为安抚哪吒,决亲自引见哪吒给纣王,纣王对哪吒身手赞叹不已,并封他为大将军。