李靖手持哪吒所给予的天怒神剑,内心忐忑不安,一方面想证实琵琶是人是妖,但另一方面又怕面对现实,但是毕竟与琵琶已有五载夫妻情谊,实在不忍心琵琶会变成一滩血水。所以毅然将剑上朱砂抹掉,以免对琵琶做成伤害,谁知此时,竟传来琵琶有喜,李靖终放下心头大石,而哪吒则不明李靖为何不忍心下手,两父子又发生争拗,李靖一怒之下将神剑弄断,令哪吒遭子牙以军杖责罚。 纣王知姬昌起兵谋反,担心不已。彩平皇后建议与子牙议和,但遭妲己强烈反对,原来妲己找来申公豹助纣为虐,纣王逐下旨公豹与飞虎联手灭子牙;另一边,黄颜终于顺利诞下儿子,颜母开心不已! 杨戬奉命带著婵玉、土行孙与姬昌会合。一路上,婵王、土行孙对杨戬诸多挑剔,又处处表现得极不合作,令杨戬束手无策;此时,士兵送来黄颜家书,杨戬不识字,叫土行孙代为讲解,谁知哮天犬发出预报,众人知附近有危险而到山洞躲避,杨戬发现遗失信柬,冒险再到树林寻找,谁知遇见姬昌父子愤力抗敌,杨戬冒死将众人救回山洞,英勇行为令婵玉感动不已。
杨戬救回姬昌全军,令申公豹无功而回,飞虎怀疑申公豹只借用五彩神牛而独自应战,目的是想邀功,申公豹忙加解释;而杨戬因未能知道家书内容,心里对黄颜更是倍加思念,黄颜独力养育念郎,心中对杨戬亦无限思念,只可借助红布一片,将点滴写下,随风飘给杨戬。 琵琶自恃怀有李家骨肉,经常无理取闹,李家上下对她百般忍让。十娘擅自借用哪吒之风火轮到李家探望李靖,更留下飞鸽以便李家有需要时用之,而纣王一样纵情酒色,大权全落在妲己之手。一日,凝香本想为妲已送上食物,竟无意中发现妲己露出狐狸尾巴心中大为一惊,妲己日渐嚣张,全不将皇后及众嫔妃放在眼内,杨贵妃为挽回昔日地位,不昔打扮成村妇以讨纣王欢心,谁知因而惹下杀身之祸,妲己诬蔑杨贵妃用巫术加害纣王而将她施以趸盆之酷刑,恶行令人齿冷。凝香眼见妲己心肠歹毒,终向皇后道出妲己出生时姬昌所占得之寅卦及狐狸尾巴种种真相,皇后决找比干相助。 琵琶担心将近怀胎十月,J计会被拆穿决定借金吒、木吒之手令自己流产,李家上下焦急不已,天香决定亲到黑风山找活命灵芝。
天香坚持要亲到黑风山采灵芝,李靖、金吒、木吒决定相陪,惟琵琶不想李靖顺利采得灵芝,因此故意将李靖留在身边,李靖惟有用飞鸽传书求十娘相助。十娘一见信柬,即借用哪吒风火轮赶到黑风山,终在十娘相助之下将“绿面猿猴”征服,如愿取得灵芝。不过,十娘却被妖猴抓伤,天香对十娘舍命相助,心存感激琵琶被逼服下灵芝,李家上下高兴不已。但无意中却给琵琶知道此次全赖十娘出手,不禁心中大怒,向李靖大兴向罪之师,琵琶为凌辱十娘一番,不惜要霓裳冒李靖约十娘到陈塘关相见,十娘果然欣然赴约,琵琶在众目睽睽下掌掴十娘,更要李靖出手,李靖内心极为难受而十娘亦心痛不已! 哪吒大军继续按兵不动,令纣王、妲己倍加放心,而皇后、凝香却偷出皇宫,亲身拜会比干,求比干重返朝廷,惟比干心已死,比干妻亦不欲夫君伴君如伴虎,故推却皇后要求。谁知皇后、凝香宁长跪比干门前,比干不答允决不罢休。更出手杀比干仙鹤,碎比干玉琴向比干晓以大义,令比干不禁为之动容,终被皇后说服,重披朝服。