陈廷敬病逝。张廷玉运粮到漠北,向孝庄皇太后辞行。孝庄令他到苏麻喇姑处。苏麻喇姑给康熙写了一封信,称自己一生只真正爱过一个人,那就是弟弟玄烨。苏麻喇姑当着张廷玉的面,又将信烧掉。孝庄下旨给容妃,令容妃劝康熙不要废太子,对容妃称,等她走后,不许告诉康熙,并叫关上宫门。孝庄皇太后终于病故,苏麻喇姑也于当日圆寂。宝日龙梅给康熙带来了粮草和兵力,并探到了葛尔丹的营地,张廷玉也押粮运到。康熙部署兵力开战。捷报频传,康熙向张廷玉询问孝庄皇太后近况。胤禔与葛尔丹再次对阵开战。葛尔丹大军被剿灭。
葛礼劝说朱三太子密杀康熙。康熙在草原上举行庆贺胜利欢宴,并与宝日龙梅在草原上畅游,发生情爱,宝日龙梅回到蒙古旧部。朱三太子来袭康熙大营被歼,康熙见到战死的朱三太子和葛礼。康熙回京途中,索额图和胤礽着素服率众臣跪地迎驾,告孝庄皇太后和苏麻喇姑已经病逝,康熙昏厥过去。康熙来到灵堂。明珠在牢里捉虱子,咒骂政敌,索额图也被押进了大牢,明珠要张廷玉向康熙禀报由他来审办索额图一案,李光地建议胤礽赶快上奏折弹劾索额图,以与索额图划清界线,被胤礽扇了一个耳光。康熙下旨审理索额图一案,胤礽监审。索额图称葛礼袭营一事与他无关。
康熙问胤礽索额图弑君一事,胤礽承认曾与他密商过,康熙称以后不会提起此事。康熙废除太子胤礽,胤礽当庭晕倒,容妃以孝庄皇太后之遗旨反对废太子,慧妃称孝庄皇太后不曾有此遗旨,康熙下旨将容妃押下,剥夺贵妃身份。康熙下旨给胤礽去掉枷锁,并予治病。康熙面对皇子争位,深感心力交瘁。康熙告诉容妃,红玉已自杀于朱三太子坟前,问容妃为何放走红玉,容妃称康熙疑心太重,康熙拂袖而去,将容妃逐出后宫为奴。慧妃听到容妃被贬为奴大喜,令她去洗马桶。