在"沙乌可窟"，无影和段爱、崔贤进三人商量着，应该如何做才可以让世子在不流血的情况下顺利继承王位？另一方面，他们也积极准备迎战官军的袭击，并把村民们安置在安全的避难场所。段爱前去拜访桂参，她请求他，一方面也是为了始勇好，希望他能安排让她和大君见面。谭佳英得到"沙乌可窟"女侠的帮忙，顺利的偷袭了始勇请来描绘藏宝地图的人，也救出了代笔书写奏书的老人。无影促使带着假面剧演戏的演员，演了一出以弟弟毒杀位居王位的兄长，并夺取应由外甥继位为题材的戏。始勇知道谭佳英袭击自己手下后，他也赶到"沙乌可窟"打算予以反击，无奈一个也没捉着。市场里，到处走唱卖艺的艺人们正在上演着一出因夺取外甥王位，而被官兵追赶的戏码。刚好艺珍的贴身女仆，看到无影也和这些艺人在一起。她告诉艺珍这件事。流言迅速的市场里漫延开来，也传到宫廷的大君耳中。倪大监向大君报告，“始勇虽然四处打听世子的消息，可是他也四处暗中查访艺珍的事。”大君闻言，相当震怒。始勇好不容易打探到世子隐身之处，急忙赶去时，早已人去楼空。连后来想去找艺珍，也是无功而返。艺珍在舞台戏的台上看到无影也在其中，感到相当诧异。观看戏剧的村民们，在戏剧进行中，纷纷喊出“新国王”“新国王”，走到世子面前，向世子行跪拜礼。

大君查出隐居幕后主使走唱卖艺的艺人在市场扮演世子受人冤枉的人是无影时，非常震怒，并一再指责始勇的失职。不过，大君也确认了始勇对自己的忠心不二，所以，命令始勇早日和艺珍完婚，继续担任自己的随身护卫，不得玩忽职守，同时也命令他追杀世子。始勇央求母亲帮他准备和艺珍的婚事，可是，母亲斩丁截铁的拒绝始勇的请求。桂参对彭行首吐露他想组织大船团，创建一个理想的故乡之心愿。恰好这个时候，一些被朝廷放逐的大臣们，在“沙乌可窟”见到了当初代笔书写奏书的老人，也得知了真相。桂参去见内侍府使(专门掌管传令、守卫等的官员)。告诉他们，敌视大君的清朝，打算引发战争、拥护世子即位的消息，鼓吹他们也趁此机会发动战争。桂参派彭行首造访“沙乌可窟”，在那里，无影从彭行首处得知桂参夫人不是亲生母亲的事实。心情复杂万分的走进李修和段爱的房间。另一方面，始勇和艺珍的婚礼准备也很顺利的在进行着。

苏宇被始勇教唆，叫无影去到一间客栈，始勇的人将他关在那里。举行婚礼时，艺珍不愿意而独自留在房间，始勇将她推出房门。大君出了宫廷到一间旧房子找段爱，求吹短笛，很快地，段爱把一支有毒的针插入大君的脖子，一个随从发觉情况有异，急速进入房子想杀了段爱，幸好李修救了她，将她带到一个洞穴。然而，始勇发现这个洞穴和李修打了起来，他让他的人将无影带来这里。之后，当李修拟攻击始勇的脖子时，始勇用他的短剑杀了段爱。在始勇和李修打斗时，始勇把自己藏身在谭佳英的背后，李修顾虑到佳英而不敢去攻击始勇。为了杀李修，始勇将他的剑穿过佳英的身体，李修推她而被刺向自己。无影发现李修的尸体，质问为什么这样做？正当始勇想要杀他的弟弟时，佳英无法再忍受这种情形，所以紧抓着始勇，将她的剑插入他的心脏。在皇宫传大君因良心谴责而自杀，无影为李修和段爱举行葬礼，艺珍在始勇坟前告别。