最近汉阳(汉城的旧名)盛传着大君正在训练培养军队，甚至还远从日本购置火器。段爱命令仆人，偷偷地把一枝火绳枪带出去。尤大监把大君赏赐给他的一幅《良禽择木》的画给桂参看。桂参一看马上就领悟到画中的涵意。并开始收集关于大君的情报。载勇以仆人的身分住在窦奇的山间小屋里，同时也一边开始学习制造炸弹的方法。始勇在某个江边，展示自己的武艺给李修看。他对李修说，他很嫉妒父亲对自己的弟弟载勇的疼爱。始勇在市场的书店里寻找地理书，遇到了也来书店里找医学书的艺珍。始勇一直纠缠着她不放。结果倪大监目睹这种场景，把他以对大监之女儿不敬的罪名逮捕。急欲收集情报的桂参，拜托巫女安排让他可以和"沙乌可窟"的主人见面。可是，最后他和段爱错过了碰面的机会。桂参夫人知道始勇被捕的消息后，非常的伤心。但是桂参只是冷静的核算着和倪大监交易的金钱。桂参夫人带着新款式的中国绢丝来拜访艺珍。当她要向艺珍谢罪时，艺珍反而以像侍俸自己婆婆的恭敬态度接待她， 窦奇虽然怀疑身分不明的载勇，但经过一段时间的相处，二人之间的交谈也变得融洽很多。始勇被关在大君的私人住宅里。这一天，谭高人来找始勇，告诉他伺机在大君的面前展露其武艺。桂参透过倪大监，将宝刀送给大君，并转达这把宝刀是为了自己的儿子而准备的。这把宝刀其实是段爱买了之后，再以高价卖给桂参的。大君传唤始勇来到面前令其展露武艺。结果，大君非常满意，直呼自己找到了比宝刀还要更加珍贵的宝物。在市场里，载勇残存的朋友苏宇特地去找李修，他想拜托始勇，能帮他和载勇见面。可是，这时候载勇与外界根本都完全断绝连系。直到崔东出现，她把艺珍的近表告诉了载勇。

崔东对于载勇的冥顽不灵，非常的生气。李修化作乞丐四处流浪，后来从苏宇处收集到关于大君的情报。谭高人将自己在中国的时候，所发生的事情告诉女儿。而为了窃取藏宝图，在酒里下毒，将一个好好的村子变成废村的正是这个女儿的母亲。一直以来在窦奇的小屋里，虽然过着与世隔绝的生活的载勇，但这一天他跟着行商团的人一起出门。崔贤进因为友人和家人的话，而变得有些动摇。为了救出已被贩卖成为奴隶的朋友及其家人，往后的日子里，载勇心中决定了自己该做的方向。所以，载勇不得已和行商团同行，但也刻意的和他们保持一点距离。桂参夫人再三劝说叮咛始勇不要再做坏事，他听不进去。最后还是加入了大君的狩猎团。这时，当大君脱离狩猎队伍，遭到一旁伺机而动的蒙面刺客袭击，陷入危机时，始勇救了他的一命。而对大君来说，在他被救的那一瞬间，他欠了一个很大的人情债。和崔贤进的行商团一起旅行的载勇，为了帮忙偿还朋友和其家人的赎金，拼命的一直工作。崔贤进的行商团分成二组，但崔东一直和载勇同行。李修从狩猎场救出谭佳英请艺珍帮忙治疗枪伤。而站在旁边的和尚，虽然询问了李修的真正身分，但李修不愿做正面的回答。始勇担心谭佳英，急忙回到家。但受到父亲桂参严厉的责备。谭高人拜托始勇，只要他把女儿救出来，他愿意告诉他秘密的真相。当只有载勇和崔东二人独自在一起时，载勇问她为何女扮男装？但崔东不答。和行商团一起同行的载勇，沿路他眼睛看到都是一些不是被官家榨取，再不然就是因为向商人借高利贷以致在贫困生活中挣扎的农民们的严酷景象。来到"沙乌可窟"拜访的桂参，隔着帘子看到要求巨额金钱的主人竟然是个女人时，非常的惊讶。从昏迷中醒来的谭佳英，发现救自己性命的竟然是自己非杀不可的艺珍时，她紧紧盯着她看。

成为大君护卫的始勇，一心惦记着艺珍，所以请了2~3天的假，跑去找艺珍。跟着崔东的行商团一起去买烟草的载勇，因为当时的农民们受到放高利贷的欺压而连带讨厌这些行商团，当然也包括载勇，因而都对他置之不理。但载勇不死心地拜托他们，一再地表示他会还钱，求他们让他赊帐来买烟草。谭高人终于答应收始勇为徒弟，传授他门规和秘法。"沙乌窟可"因为有桂参的强力金钱支持，段爱特地设宴款待大君。在宴席上，趁着席间愉悦的气氛，谭高人施展如幻似影的舞剑技艺，但最后却被始勇给杀死。在"沙乌窟可"停留一晚的大君，由于段爱没有表明任何身分就暗自离去，因此，命令桂参派人到处探访段爱的真实身分及芳踪。于是，桂参决定要诱惑大君，表示愿意提供巨额金钱。艺珍治疗着被谭高人杀伤的始勇，始勇对艺珍说，希望艺珍不仅能治疗他身体所受的伤，也能给他治疗内心受伤的药方。有一天，桂参夫人去市场，在市场里受到世子的欺侮……