曼丽如愿以偿获得了选美大赛的冠军，当李芳菲面对记者采访提问的时候，趁机和曼丽拉近关系，使得自己有了与曼丽成为朋友的机会。果然不出李芳菲所料，曼丽对自己讲了实情，原来她之所以这么想获得冠军是因为她的干爹周宝森花了很多钱，李芳菲和曼丽借此机会关系拉近了一步成为了好姐妹。

李芳菲其实是故意接近曼丽的，就是为了更多去了解周宝森和曼丽的事情，曼丽将李芳菲带回了家，芳菲在其家中发现了周宝森和周老五的合影，便故意装作不知情的样子向曼丽询问。曼丽对李芳菲并没有任何心理防备，对其无话不说，芳菲讲自己从曼丽这里得到的消息告诉了雷鸣。

李芳菲借机让周宝森与雷鸣见了面，雷鸣想通过这次与周宝森见面的机会得到有关周老五死亡还有20年前杀人惨案的一些线索，但是周宝森什么都不肯说，并且还装作一副什么都不知道的样子，尽管雷鸣告诉他周老五是被谋杀的，半信半疑的周宝森还是什么都不肯说，并且赶走了雷鸣。

雷鸣的话在周宝森这里起了作用，周宝森气冲冲拿着枪来找宋凯文算账，但是宋凯文几句话就让周宝森相信了周老五的死与宋凯文无关。

宋凯文害怕周宝森会狗急跳墙说出当年的秘密，于是他将此情况告诉大哥，得到了大哥壮士断腕的命令后准备出掉周宝森。果然周宝森给雷鸣打了电话，决定约他谈一谈周老五的事情，可是还没有等到与雷鸣见面就被人杀害。杜千山被派去调查周宝森被害一案，雷鸣也得知了这个消息。

宋凯文将周宝森死亡的案件交给了杜千山去调查，雷鸣想插手都没有了正当的理由，杜千山提审了周宝森的新夫人曼丽，因为他怀疑周宝森的死与曼丽有关，因为曼丽对他们撒了谎，杜千山审问完之后便将曼丽关进了监狱，曼丽不明情况，便一直在里面吵闹。

商会副会长李东田是曼丽的情人，他得知曼丽因为自己而被冤枉成凶手的时候便亲自来警局为其作证，经过调查之后，曼丽确实是无辜的，于是被很快放了出来，被释放的曼丽在面对记者的时候夸大其词，给警局抹了黑。

周宝森死亡的案件，经过警局的调查，曼丽在案发当天与情人李东田偷情，并且有旅馆的服务员作证，所以她有确切的不在现场的证据。雷鸣为了从曼丽身上得到更多的线索所以他决定让一个有钱人出现在贪慕虚荣的曼丽面前，但是相比商会会长李东田来说，很难找到一个比李东田更有钱有势的人，刘思然急中生智决定将雷鸣包装成一个有钱人来接近曼丽。

雷鸣本不情愿可是无奈局长下令将此事交给了自己和刘思然，只好“临危授命”。雷鸣平时自由散漫习惯了，现在装成了文质彬彬的有钱人非常的不习惯，去餐厅吃饭的时候也不认识英文，点菜的时候胡乱点了一通，没想到点的竟然是曲子，并不是饭菜。

刘思然和李芳菲一起训练雷鸣，让其做派趋于有钱人，但是雷鸣不认真学习的态度让刘思然和李芳菲二人哭笑不得。李芳菲陪着曼丽来看项链，最近曼丽买东西的手笔远不如以前了，看见了自己喜欢的项链还要犹豫好久，此时刘思然和雷鸣按照计划出现，二人故意在曼丽面前炫富，这让曼丽开始对雷鸣扮演的杰森产生了兴趣，目光一直注视着他。刘思然、李芳菲和雷鸣三人合作在曼丽面前演了一出戏，曼丽信以为真。

待刘思然和雷鸣离开之后，芳菲故意将雷鸣经常会出现在西姆餐厅的事情透露给曼丽，曼丽心中开始打起了如意算盘，她决定勾搭一下这位杰森。

曼丽特意精心打扮了一番，便赶到了西姆餐厅与雷鸣偶遇，两人正在耳语的时候，被及时赶到的刘思然搅和了，曼丽见状及时脱身离开了。曼丽果然上钩了，她开始私底下偷偷与雷鸣见面约会。

刘思然故意将曼丽和雷鸣在一起的照片拿给李东田看，没想到李东田竟然要让刘思然与自己合作杀掉曼丽，并且用的方法与周宝森被害的方法一样，当雷鸣得知了这个情况之后却觉得事情不对劲，不应该这样顺利，但是有问题的地方自己暂时还说不出来，无奈之下只好让刘思然与李东田合作。

刘思然万万没有料到，本来和李东田合谋杀害曼丽的计划竟然成为了他们二人杀害自己的计划，原来曼丽早就知道了自己和雷鸣的警察身份，是故意中他们的圈套的。

刘思然已经知道了很多曼丽和李东田的秘密，所以李东田打算将其灭口，就在千钧一发之际雷鸣和杨孝杰及时出现救了刘思然，逮捕了李东田和曼丽。

周宝森的案件就这样结束了，原来李东田是宋凯文的大哥故意安排的，目的就是借曼丽的手除掉周宝森。

雷鸣为了查出当年藏宝图的案件带着刘思然一起偷偷潜入了档案室，他们查阅了当年的土匪的档案资料，发现了一页被撕掉一半的资料。

雷鸣、刘思然和杨孝杰等人前来戏班听戏，却正好遇见了在戏班收保护费的杜千山，双方见面之后发生了口角，就在此时，戏班后台突然发生了爆炸，他们便火速赶去了事故现场。

雷鸣等人调查了这起爆炸案件，死者孙国盛是因为私自拆开有人送给杜喜旺的炸弹礼盒才导致被炸身亡的。

事发之后，杜千山让戏班的洪老板召集了所有人，但是却发现朱彤、杜喜旺和小菊仙儿都是失踪了。杜千山认为这些失踪的人都有嫌疑，于是让洪老板带着自己先到朱彤的房间查看。

雷鸣通过勘察戏班之后发现朱彤应该是很被绑架的，雷鸣和刘思然通过现场的有一些证据查到了闸北食品厂，于是他们急忙赶去了该地点，在这里发现了凶手制作炸弹的现场，杨孝杰同时奉雷鸣之命查到是吴义天前不久刚买下闸北食品厂。

雷鸣带着刘思然和杨孝杰来到了du场找到了吴义天的手下沈晓刚，向其询问吴义天的下落，雷鸣等人根据沈晓刚提供的线索找到了吴义天，戏班的爆炸案确实是吴义天派人所为，他表面上配合雷鸣等人的工作，实际上暗中却在查找杜喜旺的下落以便除掉他。吴义天敷衍雷鸣的态度早已被察觉，雷鸣他们在吴义天的公司外面守株待兔，当他们发现了吴义天的手下时便偷偷跟了上去。

小菊仙儿在车站买票的时候被贾小六等人拦下，将其带回了警局，小菊仙儿心虚只好交代了情况，原来小菊仙儿和杜喜旺是一对恋人，但是戏班的洪老板总是苛扣他们的工钱，刚好小菊仙儿又有了身孕，无法正常练功，杜喜旺想带着小菊仙儿私奔，但是却没有钱，于是杜喜旺为了筹钱便答应了一个人帮其绑架朱彤，便伙同孙国盛一起绑架了朱彤。杜千山他们想从小菊仙儿口中得知朱彤的下落，只可惜小菊仙儿并不知道。