The Poisoned Chalice 花之毒

Bayard和西岛的骑士来到Camelot出席宴会，女巫Nimueh混到其随行人员中，企图向Merlin实施报 复。她打扮成女仆，使诡计让Merlin喝下了下了毒的酒。Merlin中毒，唯一的生存机会就是制作出解毒剂。Arthur亲自寻找所需的材料，女巫 Nimueh百般阻挠，病床上的Merlin在昏迷中用魔法对王子进行指引。最终，Arthur得到了材料，Gaius治愈了Merli

Lancelot 兰斯洛特

一个陌生人把Merlin从一只吓人的怪兽口中救了下来。这个陌生人叫做 Lancelot，他梦想成为Camelot的骑士。为了感谢他的救命之恩，Merlin为其伪造了贵族血统。但是，怪兽——Gaius认为它是狮身鹫首兽——仍然在逃。Arthur对Lancelot进行了考核，Lancelot成为了一名骑士。但是第二天……Uther发现了Lancelot伪造的贵族血统，将他关进了监狱。Arthur在于狮身鹫首兽的战斗中受挫，Uther命令Arthur杀死狮身鹫首兽。Arthur放走了Lancelot，但拒绝了他共同对抗狮身鹫首兽的请求。Lancelot和Merlin还是赶到了森林，发现Arthur和骑士们都受伤倒在了地上。Merlin施魔法助Lancelot杀死了狮身鹫首兽，Arthur将此事告诉Uther，并希望Uther让Lancelot成为骑士，但Uther断然拒绝。最终，Lancelot暂时告别了Arthur和Merlin，离开Camelot。（日后，Lancelot将成为Arthur著名的圆桌骑士中的第一骑士）

A Remedy To Cure AllIlls 灵丹妙药

Morgana生病了，御医Gaius束手无策。这时，Camelot来了个神秘的药师 Edwin Muirden，他宣称自己能治愈Morgana。他取出了放在Morgana脑中的虫子，Morgana痊愈。Edwin 告诉Uther，Gaius的许多诊断有误，并暗示Uther让Gaius退休。Uther任命他为新的御医。Gaius开始怀疑Edwin的真实身份，他在史书中找到了Edwin，并与Edwin当面对质。Edwin承认了他要谋杀Uther，但他以Merlin相要挟，警告Gaius不要告诉任何人。Edwin再次用虫子让Uther濒临死亡，Gaius去见Edwin却被他困住。Merlin赶到，杀死了Edwin，救出Gaius。他们赶去救Uther，Merlin用魔法取出了Uther脑中的虫子，Uther对Gaius感恩戴德。