The Dragon's Call 巨龙的召唤

年轻的魔法师Merlin被他的母亲送到了Camelot，和这个知识广博似乎无所不知，会使魔法却默默无闻当个卑贱的宫廷御医的怪老头Gaius开始他的新生活，在那儿，魔法被国王严禁使用。一次偶然的情况下，他在地下洞穴发现巨龙，巨龙告诉他，他的使命是帮助Arthur称霸英格兰。但是Merlin并不相信。在一次宴会中，Merlin意外地救下了王子Arthur，国王Uther “钦赐”他为王子地贴身佣人。他的命运被彻底改变。他必须利用他的魔法去保护国王Uther的儿子Arthur成为未来的国王。

Valiant 骑士的盾

Camelot举行了一场比武大赛，由Uther亲自主持，冠军的奖金为1000枚金币。Arthur王子以本届擂主的身份参加比赛。一名叫做Valiant的骑士秘密使用魔法盾牌，上面有3条受到他控制的毒蛇。Merlin发现了他的诡计，斩下了其中一只的蛇头，并告诉了Arthur。Arthur让Merlin发誓他所说的都是真的。但他们所说却没人相信。在最后决斗中，Merlin用魔法成功让盾牌中的蛇现出原形，在最后一刻救下了王子。

The Mark of Nimueh 邪恶女巫Nimueh

邪恶女巫Nimueh向Camelot的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人们开始死亡或者逃离家园，Nimueh却通过她的魔法镜看得滋滋有味。Uther对魔法再次出现狂怒不已，要求彻查整个事件，即便掘地三尺，也要把嫌疑人揪出来。谁是最大的嫌疑人呢？Gwen！可怜的女仆被指控该对这起事件负责，Uther下令将她处死。Merlin不忍眼睁睁看着自己的好友死去，于是鼓起勇气站出来承认："我就是那个使用魔法的人！"Uther下令把 Merlin抓起来，但Arthur认为他救人心切，胡言乱语，不信。在Arthur的解释下，Uther把Merlin放了。Merlin和Gaius 发现这一系列事件是因为水中有毒，于是去了水源地。Merlin和御医Gaius在水源中发现了罪魁祸首——一个泥人。Merlin向巨龙询问消灭泥人的方法，巨龙提醒他要注意利用身边的元素，并且要他和Arthur联手才能消灭泥人。于是Merlin、Arthur和Morgana去了水源地，经过一场战斗后成功消灭了它，女仆Gwen洗脱嫌疑，然而Merlin却遭到了女巫Nimueh的怨恨。