尹泰源与玉儿相遇在三溪码头,逗趣玉儿并请玉儿为自己介绍一位小偷，尹泰源指使小偷天东偷空平市署主簿吴达中家中的财宝。尹泰源为了饥饿的百姓把救恤米流通到市面上，在吴达中撤走看守税谷米的官员后，将税谷米麻袋里的大米抽出放入大麦和沙子。孔载明怪罪尹泰源等不择手段赚取钱财，不管百姓死活，但了解事情缘由后问了尹泰源的名字，尹泰源暗自欣喜，离自己的目的又近了一步。

池胥吏在要求搜查明国囚犯身体的时候被劫持，玉儿用熟练的明国语言与点穴法将犯人制服，并因此成为了可以领俸禄的典狱署茶母。尹泰源在母亲忌日这天来到母亲坟前，回忆起母亲去世前的悲伤一幕…

朴泰洙通过玉儿母亲的遗物分析出其母亲是东宫殿的宫女。在天东调查过程中发现蹊跷，孝惠公主殿的尚宫宫女都死了，玉儿惊慌跑走，长大后的玉儿登场。一转眼到了五年后，占卜先生李之菡因在路边找了郑兰贞的麻烦重新回到狱中。玉儿参加了捕盗厅茶母的应试表现超群，得到了面试者的一致称赞。郑兰贞女儿信惠向郑表明自己要过普通人的心意。明国使臣太监来访朝鲜，其是己卯士祸时死掉的吴才善之子，徒刑时14岁并逃亡到明国成为太监。捕道厅合格榜发布时，玉儿发现榜上并没有自己的名字，原因是玉儿太过优秀了，在捕道厅做事过于屈才。玉儿因心中不平找到朴泰洙，朴泰洙决定帮助玉儿查出其母亲身份。太监来访朝鲜是要查明即位才八个月就去世的先王的真实死因，文定皇后与尹元衡了解到太监来访意图后，惊慌万分。郑兰贞筹备组建商团并表露要赚大钱来操控国家的野心。玉儿夜间出行时遭到黑衣人群围，情况危急。

尹泰源劝说孔载明与郑兰贞一争高下，并在行动中故意留下线索，从而正式与郑兰贞宣战。郑兰贞派出闵东珠与大行首孔载明谈判，谈判过程中两边争锋相对互不谦让，闵东珠提出用孔载明抢走的明国货物与郑兰贞做交易，并表示郑兰贞会给孔载明提供更好的条件前提是让运营商团的孔载明成为自己的手下，但孔载明当场表明自己宁做鸡头不做凤尾的态度。玉儿在夜间被人围追带到面试官捕长姜善浩面前，姜善浩暗中真实身份是体探人，他深信以玉儿的资质可以担当体探人的重任，并让玉儿坚守秘密且在四天内做出是否加入体探人队伍的决定。被压监狱中的朴泰洙不建议玉儿去做随时会送命的危险差事，可玉儿担心自己不做会永远留在典狱署而无法查明母亲身份。朴泰洙道明自己是因拒绝了暗杀任务而入狱，暗杀对象是自己师傅。

狱中的田禹治带着犯人赌钱。尹泰源在集市上看到小偷天东偷了“素素楼”李素晶的钱袋，让他还了回去。明国使臣吴长铉是孔载明幼时侍奉的少爷，尹泰源借机请求吴长铉助其完成与明国的商务合作。

玉儿找到姜善浩并表示愿意加入间谍队伍。尹元衡安排姜善浩对吴长铉进行秘密监视并查出底细,告诉姜善浩，吴长铉是因政见不和来污蔑文定皇后的人。姜善浩带着体探人队伍准备查清使臣吴长铉底细，同时明国皇帝派黑衣人给吴长铉送来书信，书信内容包括先王仁宗大王驾崩的真正理由，还记录了良才驿事件具体经过。黑衣人在被姜善浩抓住后受酷刑下说出信件内容，文定皇后为了掩盖事实，决定杀吴长铉灭口。尹泰源在准备运往明国的物资时缺少人参货源，便向“素素楼”名妓李素晶打听情况。

文定皇后亲自探监狱中的朴泰洙，朴泰洙因文定皇后的诚恳决定重出江湖完成任务。玉儿企图杀死尹太奎但被抓住了，并施以重刑。

玉儿执行刺杀任务时被抓，遭受酷刑却不说一词，没想到这是一场判断玉儿能否成为体探人的(朝鲜时代的间谍)测试，知道真相的玉儿失声痛哭。在监狱中被监禁二十余年的朴泰洙接受了文定皇后的提议，决定出狱刺杀明朝使臣。而玉儿因为太晚回到典狱署，而没有见到朴泰洙最后一面，只能在地下监狱里看着朴泰洙留下的信，留下伤心的泪水。

这次任务的负责人姜善浩与朴泰洙碰面，告知其暗杀对象为明朝使臣。尔后，姜善浩召见玉儿，传达了第一个任务。为掩人耳目，宫中之人传令典狱署署长郑大植说因为玉儿会明朝话需要去行宫服侍。而这次跟随明朝使臣回明朝的人正是尹泰源所属的商团。此时，朴泰洙带着手下快马追赶明朝使臣一行。

郑兰贞和妯娌谈话时不小心说漏了明朝使臣会死去的秘密，幸好这是女儿尹信惠进来了才防止事情败露。并告知信惠已经有了婚约，是捕盗厅的从事官，而且家底雄厚，乃松岛首富。

此时，前往刺杀明朝使臣的朴泰洙一行在明国边境袭击了驻扎在明朝边境的官兵。朴泰洙说任务要想成功的话就得要有牺牲，姜善浩除了刺杀明朝使臣的任务外，尹元衡还单独下达的任务给自己将朴泰洙一起除掉。

朴泰洙心事重重，夜不能寐，因为这次商团的交易，大行首压下了全部家当，不成功便成仁，尹泰源很有压力。此时，玉儿夜行明朝使臣住所，想偷出使臣交给明朝皇帝的书信，没想到却寻找无果。回去路上巧遇尹泰源，两人相谈甚欢。尹泰源向玉儿倾诉这次交易对自己真的很重要，玉儿因此产生了点点恻隐之心。

朴泰洙为达成任务，寻找旧人，求得火药。成知宪到捕盗厅上职，新官上任三把火，教训了一把下属，还亲自运送犯人到典狱署，向典狱署署长施压，不准暗自进行违法交易。尹元衡召见成知宪想看看自己的准女婿是不是能成为自己的助手。而此时匆匆一面的尹信惠更是对成知宪倾心不已。

此时，已到达山海关的玉儿，收到上面传达的任务，晚上偷偷溜出来见了姜善浩，告知没有找到书信。姜善浩带着玉儿见到了朴泰洙，朴泰洙十分生气，因为之前朴泰洙在地下监狱时就说过不准玉儿作体探人。朴泰洙最后被姜善浩说服以大局为重，执行任务。在营地引爆火药。尹泰源看着不断爆炸的营地却束手无策。姜善浩乘乱混入营地准备杀死明朝使臣，玉儿也前来相助。尹泰源为救明朝使臣与姜善浩正面交锋，而玉儿在寻找书信的过程中被砍伤。