狐女红玉,美丽善良,敢想敢爱,在姐妹们的怂恿下,来到穷秀才冯相如家,每晚陪他读书,恩爱备至。冯父发现后严声斥责,二人含泪分别。清明节,红玉眼见冯相如家惨遭粗暴。冯父生亡。义愤填膺,相求其兄狐侠锄恶助善,除暴安良。当知冯相发为失去亲人痛泣伤身时,狐女红玉便愿舍去多年的苦心修炼,与冯相如破镜重圆。
杭城歌妓细候与书生满文贞一见钟情,满为赎细候奔走他乡,不料落魄难返,只得暂寄塾馆执教,因一弟子顽皮淘气,不幸自溺身亡,满身陷囹圄。富商贾盛才乘机骗占细候身心,正当贾家欢庆儿子满月喜宴之时,满文贞突然出现,真相不白,细候含泪掐死亲生婴儿,怒斥贾生,抽刀自刎。
书生王文结识老鸨次女鸦头,双双腾云驾雾逃离j院,来到荒郊别墅,过着幸福的生活,并生一子。原来,鸦头一家都是狐狸精,鸦头的姐姐妮子受母之令寻踪而来,施色相和法术勾引王文不成,就抓走了鸦头,并要她接客,鸦头拒不从命,被关入暗室。其子王孜武功高强,飞矢射死老鸨,拔剑刺死妮子,救出母亲远走高飞。