桑生平日少言语、自持重,借寓沂洲小舍。狐女莲香爱慕他一表人才,夜间前来与他交往,两人情意甚密。鬼女李氏也恋桑生,每当莲香不到时便乘虚与之亲热。桑生被李氏的阴气所侵,人渐疲弱。莲香发现后正言婉劝,并施以医药救治了桑生。李氏借尸还魂与桑生成亲,莲香和李氏情同姐妹。
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