乡里乡亲送来打好的大刀,白朗面对人民群众的厚望,重新振作起来。 指挥官小岛秀夫带着关东军特属神枪手大队来到杀虎口,要洗刷战败的耻辱。同时,日军调集重兵进行“铁壁合围大扫荡”,独立团艰难作战,根据地被迫转移。 膘子抓到戏子交给羽田邀功,羽田用戏子的相好菊子做人质,要戏子为日军做眼线,并设下了一个完美的计划。
戏子依照计划逃出晋绥军军部,碰上白朗。三人赶上了队伍。这一路上,戏子扔了满地的纽扣,羽田和小岛带着伪装成八路军的部队一直尾随在他们身后。回到临时驻扎地,孙打铁和孟二狗与日本战俘打了起来,白朗以身作则,又自觉进了禁闭室。 村民们发现了被羽田杀害的儿童团小战士尸体,赵志刚刚下了撤退的命令,轰炸的飞机就到了。混乱中,白朗救出忙着抢文件的王伟安。韩大个无意中发现了日军,临牺牲用力扯下了日军胸前的八路军胸章。
岛田正式出击,一个又一个的八路军战士受袭牺牲。团里派出战斗小组对付敌人,韩大个觉得不踏实,带伤坚持一同前去。被赵志刚支到外面开会回来的武工队员得知白朗进了改造院,觉得王伟安冤枉好人。几人不由分说,直冲击改造院想将白朗救出来,被白朗硬生生顶了回去。虎妞心里难过,只能想到找毛主席说理,于是不辞而别。