钱佳皓拿团长胡二皮开刀引出上官睿,又掏出委任状要求核查兵力,上官睿推三阻四。钱佳皓救起被殴打的东北兵崔四,崔四感激不尽,讲出自己无意间看到的民夫搬军火的情景。 二狗在d场遇上找晦气的晋绥军排长,排长逼二狗玩俄罗斯轮盘赌,被寻来的白朗救下。二狗放出奎子,道出左轮枪的来历与唱落子的戏子有关。白朗设了计,自投罗网、里外呼应,顺利救出关在晋绥军仓库里的戏子。钱佳皓却因上官睿和胡二皮拖延时间,只扑了个空。
戏子带白朗等人来到藏军火的山洞,上官睿和钱佳皓也率人赶到,双方均一无所获。 回到军部,钱佳皓怒斥上官睿杀人劫货,双方相持不下。老刀把子带孙打铁赶到,讲明利害关系,四人饮血盟誓。老刀把子指使下人杀鸡狗、写血书,嫁祸于白朗,镇中流言四起。另一边,白朗终于找到失踪战友的尸体,悲痛不已。白朗挑明自己八路军的身份,要大伙儿带见面礼来入八路,众人分头行动。
戏子、二狗各显神通,带着钱粮枪支来见白朗。奎子带回的贩枪小贼交代盗墓贼棺材瓤子有大量军火。白朗硬闯龙潭虎穴,棺材瓤子在威逼利诱下终于答应做这笔军火买卖,约定次日交涉,二狗留作人质。 白朗与戏子守约而来,在酒楼被地痞于大膘子认出。膘子引来钱佳皓和胡二皮逮白朗,白朗眼疾手快,抓了胡二皮当人质,巧妙脱身。白朗二人路遇虎妞,虎妞将其藏在自家柴房,却被孙打铁发现,意欲阻止。