赵正与数名锦衣卫出发,魏暗中带厂卫高手随后跟踪。同时间唐岚接报,一并追随。 关外唐岚遇上张震及少林高手,误以为是厂卫,赵正赶至,及时化解纷争。赵正与唐岚三次邂逅,彼此互相仰慕之情,不自觉更进一步。赵正坦然已有未婚妻,唐岚只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒,霍星与存孝此时亦至,赵正等人笈笈可危,唐岚建议暂时杀马充饥。 边关战况激烈,孙承宗之军队虽勇,但地方贪官扣押粮饷,未几便成兵变,内外受敌。
少林高手终于找到水源,忽遇霍星和存孝不敌,成『天怒剑』下亡魂,『天怒剑』再吸高手之血,已达骇人境界。赵正等人至发现尸体,众人欣喜再尝甘露之余,却担心安危,赵遂派人驰边关找孙承宗求援。 霍星及存孝追至,唐岚与赵正力战二人,难敌『天怒剑』之威力,危急之际孙承宗带精锐部队解困,霍二人逃去无踪。决战中,唐岚舍身救己,赵正心生感激,却刻意压抑爱意。孙见唐岚义薄云天,劝其领义军归降朝廷,唐岚却拿不定主意。 孙托赵回京催促军饷,赵正与唐岚依依惜别。
朝中大臣争相认魏进忠为干爷,魏沾沾自喜,更是忽略容氏,时常在如心之忘忧馆中夜宿。 赵正回到家中,叶敏难掩思想之情,赵母乘机促二人成亲。国难当前,加上赵正对唐岚之情,欲借意推搪,最后亦答应婚事。 边关金兵之危依然未除,军心动乱,义军起义,攻占城池。叶向高多次面圣,皇帝却只专心练剑,未加理会,并因练『天怒剑法』令性情变得喜怒无常。赵正回到锦衣卫军营,惊觉大部份锦衣卫已归魏进忠,加上张震搜集魏之罪证失败,赵正更是惊惶失措。 赵母欲与叶向高商量二人子女之婚事,却遭其反对。原来叶向高一心希望爱女可接受皇帝,并扶助其对抗魏日渐庞大之势力,叶苦劝赵正放弃叶敏。叶此番话语重深长,赵正亦心明大义。