魏夺得『天怒剑』与剑谱后,马上秘密复制剑谱,并暗留最后两页心法。魏将『天怒剑』和假剑谱交皇帝,皇帝欢喜若狂。 『天怒剑法』果然名不虚传,皇帝只练了月余,寻常厂卫已非其敌手,心里暗喜自己很快便可超越赵正。 天龙寺一役,赵正发觉皇帝已非当日善良胆寒的太子,以为乃受魏之影响。叶敏误以为赵正担心皇帝横刀夺爱,连忙表明立场,赵亦向叶承诺自己心不变。靖南王郡主芷菁自初见赵正已心暗恋,唯此时见赵叶二人如此恩爱,心感凄凉,张震前来安慰。 边境金兵作乱,朝廷连番错败,禁军将领孙承宗被旨派领兵出战,临别时不忘叮嘱赵正好好保护皇帝。
魏之庞大贪污集团乘势运作,以边关开战为由广加赋税,其中大部份被魏中饱私囊,更屯积粮食,百姓生活更困苦。唐岚与义军决定打劫粮仓,振济灾民。魏得悉大怒,誓要铲除义军。 当日魏答允霍星救郑妃,霍星多番追问,魏心生一计,假意营救郑,并报局令霍以为因赵正之阻栏才引致郑妃之死,霍星发誓杀赵正报仇。 铸剑山庄命案轰动京城,张震奉命前往调查,发现绝非一般江湖仇杀案,张震怀疑与魏之手下周豹有关,遂与朱大典前往问罪,惜被周逃脱。魏得知,借口设宴欲收买二人效力,二人当场拒绝同流合污。
皇帝每日勤奋练功,恨不得马上与赵正比武。魏心知皇帝挂念叶敏,建议皇帝借划观音像为名,传召叶敏入宫作划画之对象。叶敏接到圣旨欲婉拒,父叶向高却希望女儿能把握机会进言。皇帝终能再见叶,当然欣喜若狂,二人之隔膜亦渐渐打开。 张震与芷菁的感情有所发展,二人更自创『眉来眼去剑』及『打情骂俏掌』,令一直暗恋张震、叶敏之妹妹小暄甚为妒忌。 赵正从张震口中得知周豹一事,硬闯厂卫营成功掳走周。严刑迫攻下周终承认主脑是魏,并答应指正其罪行。魏大怒,令大批厂卫迫赵正交人不果。叶向高怕夜长梦多,令赵正马上押周入宫,向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉,连忙派霍星与存孝追截,并杀周灭口。赵正等人早已逃之夭夭,魏唯有另生计谋。