工作组在驻地开了个会，虽然他们在短时间内已经摸清了华人社区帮派的情况，并端掉了罗斌帮会，但他们要做的还有很多，高笑天觉得，从谢楚这个人的性格和处事方式来看，他们掌握谢楚的犯罪事实和证据，问题应该不大，如果谢楚一再执迷不悟，根据他们掌握的情况，已经可以通知当地警方对谢楚进行调查，然而比较棘手的，却是吴贺，自从工作组到了以后，吴贺帮派就停止了所有的帮派活动，并把自己包装成一个合法商人，这样给工作组找到吴贺犯罪事实的证据带来了困难，现在只能比谁更能沉得住气，等待吴贺自己露出马脚。开完会后，高笑天去酒吧找到卡洛斯，他还特意带了一瓶好酒，想要感谢卡洛斯帮助他们端掉了罗斌帮会，卡洛斯说今天是他休息的日子，希望高笑天不要提起工作的事情，高笑天答应了，转而问卡洛斯为什么会选择警察这个职业，卡洛斯说自己觉得当了警察就不会被欺负了，高笑顺着这个话题又说起华人社区受到帮会骚扰的事情，卡洛斯有些无奈，说自己的确帮不了太多，但是他们之前监听了很多帮派的电话，高笑天可以拿去听一听，看看有没有什么帮助。

唐人街，谢楚雇佣的杀手径直走进何青田的超市，冲着何青田开了两枪，何青田的妻子赶紧把何青田送到了医院，又报了警，好在何青田命大，两枪都没有伤到要害，工作组的人得知何青田被打伤后，猜测这是有人要杀何青田灭口。何青田儿子知道父亲遭到黑手，跑去找吴贺，希望吴贺能找出凶手，给他们家主持公道，吴贺嘴上答应了，他心里已经猜到了是谢楚做的事情，但是现在工作组还没有走，他不敢轻举妄动，打算等工作组走后再和谢楚慢慢算账。

吴贺忌惮工作组不敢乱动，谢楚便想趁此机会去和吴贺谈判，抢占吴贺的地盘，吴贺不想和谢楚起冲突，对谢楚一再相让，但谢楚却咄咄逼人，吴贺犹豫一番，还是同意了谢楚提出的条件。

杀手知道何青田没死后，潜入医院想要再次对何青田下手，好在工作组早有准备，就在杀手要下手时，魏子猛跳出来阻止了杀手，可惜在打斗中，杀手被当地警方击毙了，没能抓到活的，魏子猛向高笑天汇报了情况，高笑天觉得何青田肯定是个重要证人，让魏子猛赶紧安排何青田转移，保证何青田的安全。

吴贺突然找到谢阿荣，他告诉谢阿荣，谢楚原本在当地的势力并不大，自从谢强来了以后，谢氏帮会的势力不断扩张，因为谢楚抢占地盘时杀了吴氏商会的吴晓光，惹怒了吴贺，吴贺便打算把谢楚谢强都杀了，可谁知走漏了风声，谢楚自己悄悄离开了，留下谢强当了替罪羊。谢阿荣得知真相后，对吴贺说了声谢谢便走了。

吕从军的女朋友跑回家后，吕从军冒着风险跑了回去，但女朋友却向吕从军提出了分手，说她绝对不会和帮派的人在一起。这边何青田脱离生命危险从昏迷中醒来，经过这次死里逃生，他终于将吕从军的身份告诉了高笑天，并拜托高笑天保护好他的儿子。

吴贺帮会的人跑到超市抢劫，好在现在唐人街上有高清摄像头，警方很快就比对出三人的身份。工作组将何青田指认吕从军故意杀人和吴贺帮会抢劫超市的事情汇总给了当地警方，当地警方终于认可了工作组他们提交的证据，开始对帮会展开跟踪调查，并监听他们的电话。谢楚的手下一直找不到何青田，便改变思路，准备找到吕从军，对吕从军下手，而警方也在全力寻找吕从军，双方都找到了吕从军的女朋友李樱，准备从李樱身上下手，引出吕从军。

谢飞为了报仇，偷偷去黑市买了一把手枪，而这一幕被跟在他身后的谢阿荣看到了，谢阿荣回去时，谢楚正在和吴贺打电话，吴贺遵守承诺将那两家超市过到了谢楚名下，并要谢楚说话算数，不能再拿谢强的事情威胁自己，两人的通话都被警方监听到了。

这边伍盛楠和萧红假装吕从军的亲戚接近了李樱，并从李樱那得知两人已经分手，吕从军已经不在这个城市了，伍盛楠和萧红回驻地后，向众人分析了一番李樱的表现，她们两个都认为李樱应该还有吕从军的联系方式，工作组决定让当地警方和李樱接触，对李樱施加压力，但李樱面对警察的询问，还是说自己不知道吕从军在哪，伍盛楠和萧红见她想走，便上前表明身份，希望李樱能配合调查，李樱权衡之下答应了下来，并和工作组的人一起去了罗市，打电话让吕从军来火车站接自己。谢楚手下的人则打听到吕从军在罗市的住址，很快谢楚雇佣的杀手便找到了吕从军所在的出租屋，吕从军回到出租屋后，突然察觉到了什么，还没有进门便扔下东西离开了。

工作组在火车站布置了人手准备抓捕吕从军，但高笑天却突然发现一个很可疑的黑衣人，正当吕从军走向李樱时，魏子猛等人也悄悄走近了吕从军身后，那个可疑的黑衣人则快步上前，准备从包里掏出手枪杀了吕从军，好在高笑天早有提防，安排了人拦住了黑衣杀手，并成功将吕从军抓住了。

谢楚很快得知了吕从军被抓的消息，他有些慌乱起来，开始整理自己的现金，准备逃跑，吕从军被抓后，很快就供认了自己是受雇于谢楚，在超市枪杀了吴晓光。而通过对吴贺手机的监听，警方也掌握了吴贺犯罪的间接证据，正式对吴贺进行了逮捕。吴贺被抓后，警察和工作组们又去抓捕谢楚，可谢楚已经逃之夭夭。

谢楚逃到一半，却被谢飞追了上来，谢飞已经得知是谢楚出卖了谢强，面对谢飞的质问，谢楚当然不肯承认是自己害了谢强，谢飞一边走进谢楚，一边说谢楚敢做不敢当，谢楚有些害怕，掏出枪来指着谢飞让他不要再动，再动就开枪打死他，就像他哥谢强一样，这话就等于承认了是他害了谢强，就在这时谢阿荣突然出现，开枪打倒了谢楚，谢楚中了几枪，这才感到害怕，连忙向谢阿荣求饶，希望谢阿荣放过自己，谢阿荣不为所动，举枪打死了谢楚。

警局，卡洛斯告诉高笑天他们，警方已经准备对谢氏帮会和吴氏帮会进行司法程序，他们也抓到了很多帮会成员，但是还是找不到谢楚的下落，高笑天希望警方继续寻找谢楚的下落，他们也会把自己掌握的情况告诉警方。谢氏帮会和吴氏帮会被端掉后，大使馆和工作组便准备在明后两天举行退赃大会，高笑天决心要把这次退赃大会开好，还当地的侨民一个安宁，正在这时，谢阿荣突然出现在电视上，他表示自己接手了谢楚的谢氏商会，并响应工作组的号召，将全部勒索来的赃款退还给侨民，并承诺约束商会成员，不再做违法乱纪的事情。

工作组这次赴境外扫黑除恶的任务圆满完成，工作组众人的签证也快到期了，便都回了国，而成为谢氏商会主人的谢阿荣则还留在了A国，两年后，谢阿荣正在听手下阿伦汇报着什么事情，谢飞突然出现，说要和谢阿荣聊聊，两年过去，谢飞以为谢阿荣已经忘记报仇的事情了，谢飞觉得谢楚死了，谢强的仇只能算报了一半，吴贺却还活着好好的，谢阿荣答应儿子，自己会想办法对付吴贺的。谢阿荣派阿伦私下调查了吴贺的保镖吴永春。

阿伦很快去了吴永春母亲家里，并假装成吴永春的朋友和吴母攀谈，吴永春发现阿伦在自己家后，知道他是想要拿吴母威胁自己，阿伦劝说吴永春和自己合作，自己保证不会伤害吴母，还会给吴永春一笔丰厚的报酬，吴永春无奈之下答应了，并找了机会在吴贺酒里下药，可谁知道吴贺早有察觉，知道吴永春被收买了，吴永春想让吴贺不要动自己的母亲，话还没说完，就被吴贺开枪打死了，这次暗杀又失败了，谢阿荣决定要好好计划一番。

公安部多次收到外交部的通报，说A国当地的侨胞反映，说他们的亲戚朋友去应聘，结果却无故失踪了，工作组又来到A国负责华人失踪案。工作组先去了大使馆了解情况，高笑天问起谢楚的下落，得知这两年一直没有谢楚的消息，而谢阿荣则成为了当地超市公会的会长，地位很高，另外，谢氏帮会似乎又死灰复燃了。到大使馆了解情况后，高笑天和尹志航又去了警察局和副局长西蒙尼会面，西蒙尼说自己很关注失踪人口案，但因为失踪人口很多是偷渡来的，所以要立案的话有些困难，就算他处于人道主义精神想要帮助，但因为警力有限，他得先保证本国公民的权益，高笑天又问起之前接待他们的卡洛斯怎么不在，西蒙尼告诉两人，卡洛斯受伤了，现在还在康复中。

工作组众人又去唐人街逛了逛，古思淼发现他们之前安装在街上的摄像头都不见了，高笑天又去找了何青田，向他打听华人失踪的事情，何青田说自己整天待在超市里，不知道外面的消息，高笑天又问最近治安怎么样，何青田说托高笑天他们的福，华人社区的治安好多了，尹志航又问何青田妻子怎么不在，何青田支支吾吾地说家里有事，自己的妻子回去了。高笑天等人都发现何青田变化很大，觉得何青田对他们十分戒备。等高笑天他们走后，何青田就去找了谢阿荣，将高笑天到A国的事情说了。工作组的人们回到驻地后分析了一下今天看到的情况，觉得街上的超市老板们都有些奇怪，而且似乎有几个十几岁的小孩跟着他们，高笑天听完，决定第二天去见见卡洛斯。

第二天，工作组的众人就分头行动，开始调查华人失踪案件，伍盛楠和古思淼找到一家刊登招聘广告的报社，向报社负责人了解情况，从他口中得知了关于月亮帮的事情。高笑天则去了医院看望卡洛斯，卡洛斯说高笑天他们走后，自己就被调到了缉毒署，他们这里的毒贩很猖狂，在抓捕毒贩的时候，他不幸中枪了。尹志航问他们走后，华人社区是不是又出了什么情况，卡洛斯说他们走后半年多，华人社区又多出一个叫月亮帮的帮派，他们无恶不作，心狠手辣，很多案件应该都和月亮帮有关，但是线索太多太乱，他们也没有多余的警力来调查，而且月亮帮的势力范围已经不在以前的华人社区了，而是在另一个较远的社区，华人失踪案应该就和月亮帮有关系，因为月亮帮经常拐卖年轻女子，强迫她们卖Y，卡洛斯又提起谢阿荣，说谢阿荣已经是唐人街的风云人物了。

高笑天他们几人刚从医院离开，大使馆的参赞就打来电话，说谢阿荣要见高笑天。谢阿荣带着高笑天去了一家戒毒所，说是商会出资建设的，这里很多都是超市老板的孩子，他们都是被月亮帮的人拉去贩毒吸毒，染上了毒瘾，在这里，高笑天还看到了何青田的儿子，但何青田的儿子却对高笑天很抗拒。谢阿荣又告诉高笑天，月亮帮的老大就是吴贺，之前吴贺被抓，不到半年就被放出来了，谢阿荣又将自己所知道的月亮帮的情况告诉了高笑天，说罗斌也被放了出来，还和吴贺混在一起。晚上，工作组众人将今天一天的收获说了出来，现在嫌疑最大的就是月亮帮，高笑天决定就先从月亮帮开始查起。几人在月亮帮势力范围走了一圈，基本确定了月亮帮有重大嫌疑，几人中午找了个地方，却被路过的罗斌看到了。