杜斌和罗琼发觉了开封府在暗中调查此案，杜斌打算送珍珠衫给贵妃娘娘，此衫万分珍贵。庞太师将珍珠衫送给了他女儿，贵妃决定将庞吉的想法告诉皇上，这正是杜斌想到得到结果。王丞相对于董朋在办事方面的些担心，他怕将公孙先生的行踪泄露出去，包拯让他不必为此忧虑。

罗琼对于猛提及到了杜平的事情，为确保杜平不当面指认，他们还是打算结果杜平的性命。艾虎感觉杜平不对劲儿，他猜杜平家中肯定出了什么事儿，展昭从杜平的言行举止中看出杜产家中定有贪赃枉法之事。

皇上看到了庞贵妃身上穿的珍珠衫，她将庞吉的想法告诉了皇上，皇上打算先问一下包商。包拯认同了展昭的推论，他想先从王丞相那儿了解一下杜平的身世。包拯了解到了杜平的身世，皇上命包拯以珍珠衫为线索查明幕后真凶，并说庞吉交由他来处置，他想给庞贵妃留些颜面。

包拯带人来到太师府，他拿出了珍珠衫，庞太师看到后让众人退下。庞吉将珍珠衫的来历告诉了包拯，他说是杜斌利用了自己。杜平回府后叫罗琼问话，他说出了和洪昌贪污受贿的事情。

杜平对于罗琼做的事儿要去开封府揭发真相，于猛用锁喉功杀了罗琼，艾虎及时赶到和于猛交手，随后展昭赶来将于猛擒获。包拯来到杜府询问杜斌，于猛被带回开封府关押，包拯命杜斌近期不要外出，以配合调查此案。

包拯审问于猛，于猛把所有罪责都包揽到自己身上，杜平对于此事发生心情很不平静。包拯对于于猛的说法有些怀疑，他感觉杜斌也有可能参与此案。包拯将杜斌的情况告诉了王丞相，还说此事有贵妃娘娘参与。

杜平看到了公孙先生拿出的珍珠衫，他表情十分震惊。王丞相看到珍珠衫后发现了它是杜平亲生父亲佟林的传家之宝，这珍珠衫在当年被抢之时和其他财宝一起掳走。杜平回到家中见到了杜斌，他将自己爹被害的事儿和杜斌联系在一起，杜平一口咬定杜斌就是杀人凶手。

杜斌承认了自己让罗琼承包工程被佟林所发现，他说都是罗琼和于猛干的。杜斌的和盘托出让杜平情绪激动，他让杜平拿刀为亲生父母报仇，杜平举刀时被展昭阻止。杜斌被展昭带回了开封府，于猛自尽在狱中，经审查杜斌被判铡刀之刑。

皇上知道包拯和王丞相调查的案件后很是欣慰，杜平被安排为宁乡知县。等包拯走后庞吉被叫入宫中，他被皇上罚了十万两白银用于赈灾。珍珠衫回到了杜平手中，宁乡是他的故乡。杜平给艾虎开玩笑，他并不知道艾虎是女的。

皇上派包拯为贺契丹正旦使，这是王丞相的主意，他主要是想让包拯去查一下边关守将投敌叛国的事情。艾虎不明白在打仗期间还要出使契丹，公孙先生说连他都不能去，他告诉艾虎要去真定府查案。宋夏议和后契丹成为大宋的心腹大患，由于袁杰统领重兵，密报的人说这个上将军有通敌嫌疑。

枢密院命包拯为巡边军使，他可以代表枢密院对边关军队有赏罚之权，展昭建议包拯带上铡刀随行，但公孙先生说万万不可，包拯只好带人前去。由于包拯离开京城，开封府暂由少尹冯廷代理。日本派遣国书说想和大宋和亲，皇上是坚决不同意和异族人合婚。

喜鹊的话说知了皇上心里，皇上对庞贵妃说他心里永远只有她一个人。王延龄丞相劝皇上无效只好去找八王爷，他提及了御赐人金简，八王爷打算去找皇上试一下。八王爷对皇上的一番劝解让他答应纳日本公主静香为妃子。

八王爷的儿子凭借自己的实力在官场中也得了个四品官职，他感觉还是和包拯下棋来得痛快。包拯打算先不进真定府，他想让公孙先生等人暗自了解袁杰将军情况，他直接去了契丹境内。公孙先生打扮成走方郎中，艾虎扮作药童跟着。