冯渊倔强不屈，马英万般无奈之下只得尝试逼供，却不想被叶正龙撞个正着。叶并没有要审讯冯渊，而是带来了一个意外的人与他见面……

攻心记成功，冯渊画出了另外三名空降的特务的相貌。

于此同时，庄家祥对另外两名特务发出了行动开始的指示……

冯渊在火车站指认出了即将引爆炸弹的特务，叶正龙带领公安战士奋不顾身的冲上去将其抓获，可炸弹已经被启动……

眼看第一个任务失败，庄家祥不得不亲自出马，前往蔡家寻找潜伏在蔡家内的特务蒲姨。

庄给蒲姨带去了一个电台。正当蒲姨与外界联络的时候，蔡玉前去敲门，眼看事迹即将败露，蒲姨连忙抱病，侥幸逃脱。

冯渊表现出色，举报有功。但却被高级特务庄家祥带走。

有人前去公安局报案，声称自己专门做灯笼的儿子不见了。叶随即前往调查，在采购名单上，叶看见了特务宋定的名字。

原来，特务的下一个攻击目标就是百渡桥……

叶正龙率人来到百渡桥，看见桥上已挂满灯笼，特务也混在人群中，可如何才能找到炸弹抓出特务呢？

宋定曝露，便劫持蔡玉为人质与叶正龙周旋，还告知大家炸弹只剩下不到二十分钟的时间……

炸弹被顺利找到，可蔡玉却又告诉叶正龙一个更让人放心不下的事情……

叶正龙来到上海电厂，在于老员工的交谈中得知，日本人曾在电厂卸下了大批炸药，可是却不知道藏在何处。叶正龙忽然觉察到，既然不在地上，那会不会在地下呢？

高青山在得知炸电厂的事情被叶正龙发现后，决定撕破自己的伪装身份，前去执行炸电厂的任务。于此同时，公安局也下达了对高青山进行围捕的命令。

电厂地下道内，叶正龙和高青山都在找寻着那一千公斤炸弹。不幸的是，高青山抢先找到了炸弹。高抱着与电厂一起消失的决心按下了引爆按钮……

叶正龙及时赶到阻止了高青山，随后两人扭打起来。高青山向叶正龙吐出了心声，叶正龙也告诉了高青山他真实的身世。

庄家祥带着最后皮箱前往蔡荣贵家中，蒲姨接过了皮箱，并将一份庄的通缉令从门缝塞入。庄看后立刻明白，应该逃离。

叶正龙收到情报后找到了庄家祥，可庄在最后时刻服毒自尽，箱中的炸弹也不知去向……

公安战士们再次搜查了可疑地点，可毫无所获……炸弹应该还在一个更为隐秘的特务手上

叶正龙得知蔡荣贵要参加政协会议，便推测炸弹应该在会场。与此同时，蒲姨将最后一颗炸弹悄悄的缝入了蔡的手提包中……

回想高青山的死，叶正龙发现层层谜团。而此时蔡玉发现蒲姨竟然就是隐匿最深的特务，而蒲姨也不再为她的特殊身份而掩饰，一场恶斗即将展开……

高青山是708，蒲姨也是708，就连高青山自己都不知道，居然他的最高身份还有一个身外替身。

水落石出之下，叶正龙只身前往蔡家抓捕蒲姨；蔡玉和何芸也及时赶到。嚣张的蒲姨告诉大家，炸弹肯定会在政协会议上爆炸……

机敏的叶正龙终于想明白，蔡荣贵就是那个携带炸弹的替死鬼。一连串紧急追赶，终于在进入会场前一刻截下了蔡荣贵，成功阻止敌人的最后一次阴谋。

在蔡家，蒲姨对何芸使用攻心计，趁其不备之际，夺过手枪，一场恶战随即展开……

在火拼中，何芸一枪将蒲姨击毙，而自己中枪。等叶正龙回来时，何芸已无法坚持，倒在叶的怀里，玉陨香消……

新中国正式成立了，人们欢庆着涌上街头，经历了太多人生风雨蔡玉也决定加入公安队伍，她依然那么简单，简单到她告诉叶正龙她加入公安的原因是要保护好叶正龙。

烈士陵园之中，立起了为新中国成立而牺牲的公安战士们的墓碑，静悄悄地看着这一切。