马三跳曾经是个唱戏的，结果因为摔断了腿转行和大疤脸一起以及戏班的其他几个人去盗墓。几个人来到了一块荒郊野地，找到了一出成为龙楼宝殿的宝藏。马三跳和大疤脸一起挖掘了下去，结果几个人同时摔下了一个深深地洞穴之中，原来这个洞穴是一个废旧的明朝时候的煤窑。大疤脸十分失望，认为什么东西都没有。但是马三跳却告诉大家这个地方到处都有财宝，一个煤窑里面的煤炭是最值钱的。结果这个时候大疤脸对着马三跳一伙人开了枪。棉花兔在外面听到了枪声，下到洞里来查看各究竟，结果发现戏班里的几个人都被人枪杀了。棉花兔看到了马三跳，结果发现马三跳还活着，当即救回了马三跳。重伤的马三跳请求棉花兔帮自己去济南的祥云班去找一个人，这个人叫做马玉郎。

马玉郎是戏班的名角，和自己的师姐相恋。棉花兔请求班主让自己去看马玉郎。结果见面以后棉花兔告诉马玉郎他的爹出事了，马玉郎竟然说自己的爹也已经死了。上台以后马玉郎唱戏心不在焉，竟然把自己的方天画戟掉到了台下。马玉郎想着之前的小时候的故事，慌张的走下了戏台。马玉郎告诉彩蝶自己的爹爹出了一些事情，需要回去。彩蝶叮嘱马玉郎一定要好好练功，同时给了他自己的一些首饰，并且要对方路上当心。马玉郎和彩蝶相爱，只是还没有下定礼。大疤脸在青楼找到一个脸上有疤的麻姐，给了对方一双鞋子要对方保存。大疤脸再次来到了墓穴，发现尸体少了一个，并且在野地里找到了一个用棉花做的兔子。大疤脸来到集市上打听棉花兔的下落，并且找到了马三跳。大疤脸表示已经知道棉花兔去哪里了，并且告诉对方儿子不会回来的。大疤脸刚想闷死马三跳，结果这个时候马玉郎回来了。马三跳临终之前对马玉郎道歉，并且说知道儿子一直恨着自己把戏班解散了。但是马玉郎表示自己并不恨爹爹。马三跳表示希望儿子能够回到戏班，好好唱戏。马玉郎大叫了三声马三跳的艺名，马三跳当即含笑离世。

棉花兔的二姑奶也被杀死了，棉花兔十分悲伤。第二天两个人分别埋葬了亲人，在路上遇到了凤老板。凤姐问起来马玉郎是谁，结果马玉郎并不理会对方的帮助。马玉郎的马车半路上遇到了大疤脸，大疤脸想要杀死对方，对着马车开枪。幸好凤老板急中生智，砍断了对方的缰绳，这才拦住了大疤脸。凤老板救下了马玉郎，马玉郎和棉花兔半夜来到煤矿里面，马玉郎表示自己要躲起来，这样才能躲过大疤脸的追杀。马玉郎来到鬼市，表示自己要买一把手枪。老板摔破了一匹唐三彩的马，露出了一把手枪……

马玉郎回到戏班，想到父亲对自己的嘱托。粉蝶见到马玉郎很是开心，但是马玉郎表示自己随后就要走。粉蝶十分伤心，想要和马玉郎有一个自己的孩子，但是马玉郎阻拦了对方解开扣子的手，转身头也不回的离开了。粉蝶十分失望。棉花兔在街上叫卖棉花做成的兔子，并且打扮成了一个大妈，裹着头巾。棉花兔告诉马玉郎这个时候大疤脸还在打听着自己的下落。棉花兔正在睡觉，结果被大疤脸用绳子绑架了。两个人来到了煤窑里面，棉花兔告诉对方马玉郎去济南了。但是这个时候马玉郎拿着枪躲在没药里面。大疤脸说自己打算挖煤，并且打算杀死上面的地的主人全家，嫁祸给棉花兔。棉花兔忽然间抱住了大疤脸，并且夺掉了对方的枪。

马玉郎知道了木鞋子在麻姐的手里，并且打算开枪杀死对方。马玉郎被大疤脸打倒在地，并且被对方埋在了地下。大疤脸拿起来马玉郎的手枪，打算开枪杀死对方。结果这把枪从后面发射，大疤脸当场中枪身亡。这也是马玉郎的计谋，马玉郎从黑市买来的这把枪。棉花兔惊慌醒来，以为马玉郎是大疤脸，拿起来拐杖要和对方拼命。马玉郎的手指被砸断了，虽然有一整个煤窑，但是马玉郎已经不能唱戏了。凤老板见到了在路边昏倒的马玉郎，医生告诉凤姐这样马玉郎的骨头已经废了，除非打断了重新接骨。凤老板发现了马玉郎衣服里面的手枪，并且丫鬟也告诉了凤老板马玉郎的真实身份。凤姐把手枪还给了马玉郎，并且表示自己相信对方并不是个坏人。马玉郎想要返回济南，但是凤姐告诉马玉郎即使回去了也不会再是活吕布了。凤姐同意送马玉郎回去，马玉郎想到自己手指断掉十分绝望，再也不能唱戏了。

马玉郎半夜里把自己的手指放在冰水里冰冻，等到冻得麻木了以后直接打算再次敲断自己的手指，马玉郎直接痛昏了过去，凤姐看到了这一幕，十分痛心。大夫看到了马玉郎的手指，表示还有希望接回来骨头。张启之和凤姐见面，表示自己打算和对方切磋一下，凤姐的舞剑十分的厉害。张启之打算和凤姐一起合谋一件事情，并且这件事情和宫里有关。宴席上马玉郎被张启之不动声色的奚落了一顿，马玉郎当即离开，凤姐十分生气。马玉郎给凤姐留下了一封信，并且告诉对方自己日后一定会报答对方。马玉郎去算命，结果决定了找欠账的人去要债，并且打算自己做窑主。棉花兔自己在窑洞里面，这个时候马玉郎走了进来。棉花兔想要阻止对方，结果被马玉郎打倒在地。马玉郎告诉棉花兔自己从大疤脸的家里找到了许多的钱财，并且说自己打算干一件大事……

大窑正在家里收拾东西，这个时候马玉郎走了过来，打算买下来这块地，但是并没有声张这件事情。大窑妻子认为马玉郎并不是坏人，询问对方是从哪里来的，但是马玉郎说这块地里面死过人，大窑夫妻两个当即生气走掉了。棉花兔看到大窑夫妻两个人在一起走远了以后来到高粱地里寻找一些东西。大窑的妻子名字叫做大鹅，大鹅回到家里以后告诉自己的爹爹以后不要太过于克扣工人，但是李老爷并不答应。棉花兔喜欢大鹅，但是却被李老爷发现了，李老爷以为棉花兔是坏人，当即赶走了对方。

大鹅告诉李老爷棉花兔是医生，并且说这样自己就能怀孕了。李老爷正在给工人送饭吃，这个时候地下忽然出了状况，大鹅十分着急连忙救人。大窑被压倒在了石头下面，并且命根子也被压坏了，李老爷十分伤心。医生诊断过后表示大窑以后不能够生孩子了，这让李老爷非常的失望。大鹅拉着爹爹回家吃饭，结果路上遇到了马玉郎。大鹅的驴子除了问题，正好马玉郎路过，大鹅哀求对方给自己帮忙。马玉郎说自己是来这里买地的，因为听说这里的土地产煤，但是大鹅认为这种事情并不好说。

马玉郎带着大鹅回到了家里，李老爷听说了马玉郎的情况，当即表示这里并不容易采煤，因为这里有着几家窑王，垄断着这里的生意。马玉郎表示自己并不在乎。大鹅送马玉郎离开，大鹅劝告对方这里的地头蛇并不好惹，除非找到牛快枪。马玉郎随即离开。马玉郎自己骑着马找到了牛快枪，但是对方其实是个二当家的。牛快枪见到了马玉郎，威胁对方要杀死对方，结果马玉郎表示希望能够被自己的手枪打死。牛快枪要求马玉郎和自己的二当家比武，谁赢了就是二当家。二当家的对着马玉郎开枪，结果子弹从后面射出来，二当家当即身亡。