清咸丰年间,天津才子刘保山进京赶考,取得头名贡士,报子登门报喜时,刘保山正在三庆戏园看戏,不料遇上巡城御史路登高查禁三庆班。正在路登高将要焚烧行头之时,刘保山挺身而出,仗义执言,保下了戏班的家底,自己却被路登高下了大狱。 六王爷府内,算命先生牛半仙为王爷之女五格格算命,推算出五格格将会嫁给状元。六王爷和五格格大喜,五格格要六王爷将贡士头三名招到家中,不想来的第二名和第三名是非老即丑。五格格大怒,六王爷急命路登高将头名贡士刘保山找来。 路登高找不到刘保山,只得捉来刘保山的叔父刘光祖,硬说他图财霸产,害死侄子。刘光祖被重刑拷打后,投入大牢,不想在狱中,叔侄相见……
六王爷召见刘保山,对刘保山十分赏识,刘保山借机劝谏六王爷开放戏禁,惹怒六王爷。五格格却对刘保山一见钟情,并装扮成赶考举子拜访刘保山,暗示其今科状元莫他莫属。 六王爷无奈指示大主考暗点刘保山为状元。 刘保山路遇柴家女秀姑,秀姑所养小毛驴听得懂锣鼓点,使刘保山大为惊奇。 殿试前,路登高故意将六王爷暗渡陈仓的事情透露给刘保山,刘保山十分反感,希望能够靠自己的本事参加殿试。三庆班艺人误听人言,也借此事讽刺刘保山。刘保山求见六王爷,请他收回成命,六王爷却避而不见。刘保山一气之下,决定放弃科举……
刘保山没有参加殿试,令六王爷和五格格大怒,六王爷下令路登高将刘保山捉捕归案。刘保山为了逃脱追捕,误闯入秀姑家。秀姑对刘保山深感钦佩,暗生爱慕之情。刘保山无法留在京城,只得随柴秀姑和她父亲柴掌柜回祁州老家躲避。 路登高找不回刘保山,惹怒了五格格被关进监狱,却在监狱中遇见牛半仙。路登高听信牛半仙的蛊惑,决定参加下次科举,非赢得个状元驸马不可。 五格格怒气难消,却无法忘怀刘保山,发誓非状元不嫁……