《祖母的故事》 二十年代末，少年宝生跟叔叔和婶子去探望住在南方的祖母，令宝生惊异地是他竟然会有三个祖母，尤其是美丽的三祖母看上去还没有婶子大，而祖父却早在多年以前已经去世，在这个深宅大院里，宝生通过一系列的细节领略到了大祖母的威严，二祖母的善良和三祖母的孤寂，很快宝生便喜欢上了年轻、美丽的三祖母，而三祖母也非常喜欢宝生，把他当成自己的孩子。 对于比自己年纪还要小的三祖母，叔叔一直是毕恭毕敬，言必称三妈，但对于她跟宝生的交往却颇有不满，而婶子对于这个年龄跟自己相仿的女人却有着一份深深的同情，而大祖母把这一切都看在了眼里。 夜晚，宝生屡屡听到院子里有声响，他疑是院子里闹鬼，禀告了大祖母，三祖母显得很是不安，大祖母不露声色地说那是宝生的错觉。宝生越来越觉察出这个院子里深埋着的许多秘密，也越来越体味到三祖母的不幸。终于一天夜晚，宝生目睹了三祖母的出逃，而恰恰被大祖母撞上，三祖母不由惊惶失措，两个女人默默对视着，宝生意识到灾难降临了，可大祖母却无言地缓缓走进三祖母房间，替她关上了灯，锁好了门，三祖母怀着对大祖母的无限感激离家出走。 三祖母的出逃使叔叔暴跳如雷，怒斥她是下贱的人！发誓一定要把她抓回来，打断她的腿！大祖母威严地令叔叔的生身母亲二祖母狠狠地教训了叔叔，把他挡了下来。 中秋节到了，饭桌上大祖母给三祖母留下了一副碗筷，一家人默默地吃着，宝生也结束了他的祖母家之行。

《嫂子的故事》 四十年代，宝生到上海去探望大哥，很快宝生便感觉出大哥的生活虽说优越，但和嫂子的关系却比较冷淡，两个人相敬如宾，却并不幸福。家里的气氛一直比较沉闷，只有当有人到家里来打麻将时，嫂子才显出快乐。 嫂子是一个非常美丽的女人，懂风情，明事理，且对宝生非常体恤，宝生也对嫂子怀有一种难以言表的微妙情感。 大哥对宝生的到访似乎并不欢迎，几次想赶宝生走，都是嫂子挡了下来，宝生对大哥很是不满，对嫂子更加亲近。 一天，宝生无意间发现一个年轻、英俊的军官来找嫂子。宝生向嫂子打探，嫂子却对此讳莫如深，不久宝生又发现大哥跟一个女人有染，宝生意识到大哥和嫂子的婚姻危机四伏，但他将这一切的原因都归结到了大哥的身上。 大哥为了生意上的事出差去了，家里只剩下了宝生和嫂子，宝生对嫂子谈起了种种对大哥的不满，而嫂子却处处为大哥辩护，称大哥跟她的感情很好，只是大哥性格内向，不善表达，这更加深了宝生对嫂子的好感。 这天嫂子出去办事，并答应回来后要带宝生去逛街，宝生焦急地等待着。突然嫂子匆匆回来了，她紧握住宝生的手神情严肃地道，假如有人问起大哥去了什么地方，千万什么都不要讲，也不要说有谁曾到过家里来。嫂子在宝生的额头上亲了一下，嘱咐宝生一定记住嫂子的话！刚刚说完一伙军警便闯了进来，把嫂子和宝生带走了。原来大哥和嫂子都是地下党，大哥家是党的一个秘密联络站。 审讯官威逼嫂子说出组织的秘密，嫂子守口如瓶，但审讯官得意地说出了曾来过嫂子家人的名字，说他们都已经被捕，嫂子大为震惊。审讯官告诉嫂子，宝生因受不了皮肉之苦，把一切都招了，这令嫂子痛心不已。 牢房，宝生来看望嫂子，嫂子狠狠地打了他一个耳光，不承认是他嫂子，并把宝生赶了出去。 宝生的精神崩溃了，变得心灰意冷，这时嫂子却又来看望宝生，她已经从内线得知，泄密的不是宝生，嫂子对自己误解宝生感到非常难过，请求宝生原谅，宝生握着嫂子的手告诉嫂子，他是为了她才挺了过来，为了不辜负嫂子对他的爱才替嫂子守住了秘密，嫂子将宝生紧紧地搂在了怀里。 嫂子牺牲了，在和嫂子诀别时，宝生发现了那个来找过嫂子的年轻军官居然就是行刑官。 宝生被释放出来，又见到了大哥，但宝生却不肯原谅大哥，觉得他对不起嫂子，执意不跟大哥回去，万般无奈大哥道出了原委：大哥和嫂子根本不是真正的夫妻，是组织上为了工作需要安排他们假扮的，大哥有自己的爱人，而嫂子也有自己的丈夫。宝生一下惊呆了，上前紧紧抱住了大哥。 宝生追问嫂子的丈夫在哪儿，大哥说这是组织的秘密，但他告诉宝生，正是嫂子的丈夫营救了他，用嫂子的生命把宝生换了出来，宝生顿时明白了，嫂子的丈夫就是自己曾经见过的那个年轻军官……

《母亲的故事》 六0年底的一个下午，宝生在自己家里边啃着菜窝头，边看报纸。新闻的标题十分醒目：巧施增粮法，一斤面蒸出十斤馒头。 宝生的母亲拎着个破旧的旅行包出现在宝生的屋门口。这个年过半百，被打成右派 ，经过几年的劳动改造，第一批摘掉右派帽子的女人，急切地想见到自己的儿子宝生。但等着她的却是宝生的冰冷，面对母亲的热泪，宝生像陌生人无动于衷，他甚至看都不看母亲一眼，转身进了自己的房间，还关上了屋门！ 母亲愣住了。转瞬她看见了宝生啃了几口的菜窝头，破铝锅蒙满了灰尘，酱油瓶、盐罐都是空的……她急忙生炉子，做开水，又出去买油盐酱醋，想用她带回来的一点点面粉给宝生做儿子最喜欢吃的疙瘩汤。 母亲买东西回来时，宝生的门依然关着。水开了，她忙着灌水，暖水瓶炸了，滚烫的开水浇在了母亲的脚上。她喊宝生，没人答应，她瘸着脚推开了宝生的门，却发现宝生已经走了…… 一连几天，宝生都没有回家，母亲每天都给宝生理被子，灌烫壶暖床。 老同学阿芸到单位看望母亲，给了母亲一包饼干。母亲舍不得吃，一心想带回去给宝生，却被不拘小节的同事吃的只剩下两块，结果这两块饼干还从书包的破洞里丢在了回家的路上。母亲冒着寒风，瘸着脚，终于在漆黑的夜路上找到了那两块饼干，像捧着宝贝一样捧回了家。她发现宝生在她不在的时候回过家，她非常后悔自己没能在家等儿子，她把摔碎的饼干对起来，放在了宝生的枕头上。 母亲整理宝生房间时，无意中发现了她在改造期间写给宝生的信，一百多封，宝生竟然连一封都没有拆开扔在了一个纸箱里…… 宝生的姥姥(剧中称娘)突然来了，为了省几分邮票钱，娘没有提前通知母亲。娘给母亲带来了些家乡的玉米面、花生、红薯干和小咸鱼。心疼女儿的娘一心让母亲多吃些，但母亲推说不爱吃，都要给宝生留着。 娘患了肺病，但她没告诉女儿，只说要点钱。母亲把仅有的十元钱给了娘。 母亲上班去了，宝生依然没有回家，娘收拾房间时看见了那两块已经开始发霉的饼干，她舍不得丢掉，把饼干吃了；她还发现了宝生那一纸箱没有拆开过的信，似乎明白了什么。 娘把所有的信一一拆开、扎好，捧着那些信，她像是触到了女儿的心，也触到了另一个母亲的心。 母亲回来发现饼干不见了，她气急地责问是不是被娘吃了，娘才知道母亲是给宝生留的，娘懊悔不已。 娘拿出了那些信，谎称宝生一直珍藏着母亲的信，夸说宝生懂事，母亲顿时明白了娘的苦心，她假装毫不知情，把泪水咽到了肚子里，领受下了儿子的所谓孝心。 母亲不在家的时候，宝生回来了。娘对宝生说你妈一直夸你是个懂事的孩子，又说自己不识字，让宝生教教姥姥。当他看见姥姥拿的是母亲的来信时，宝生愣住了，但在姥姥的坚持下，宝生只得一句一句的读给姥姥听。读着读着宝生又不读了。姥姥盛怒之下，骂了宝生，打了宝生，强迫宝生把母亲的所有来信都读完。姥姥把宝生关进了屋。 母亲回来了，听说宝生在家时，她甚至不敢见宝生了。娘对她说宝生一直等着你呢！母亲将信将疑。宝生走出了房门，望着母亲，背诵着信中母亲的话：我真想变成一只鸟，飞回去看你一眼……可是妈不能变成鸟，妈要变成了鸟，谁来管宝生……终于，这对隔膜甚深的母子拥抱在一起，泪水流在了一起。 姥姥要回去了，一家人在火车站依依惜别。姥姥到走也没把自己得了重病的事告诉女儿，只是把检查剩下的钱还给了母亲。火车开走了，宝生要背母亲回家，母亲伏在儿子宽厚结实的背上，一股暖流涌了上来……