包青天奉旨查官银被劫案,查到了黑虎寨,却在路上被黑虎寨大当家申彪带匪徒拦截,为阻止他继续查下去,申彪下令取包青天人头。对方人多势众,师爷看抵挡不住想要带包青天走为上。然而申彪紧追不舍,在火烧眉毛之际展昭从天而降,救包青天于水火之中,并与申彪较量起来,申彪根本不是展昭的对手,最后无计可施使出下三滥手段,朝展昭脸上扔了石灰粉仓皇而逃。
展昭与包青天讨论如何逮捕申彪这个朝廷重犯,包青天认为黑虎寨易守难攻,然而展昭认为黑虎寨地势虽然呈一夫当关万夫莫开之势 但同时三面悬崖也是他们的劣势所在。
凌晨时分,展昭带着王朝马汉等人从峭壁上摸进黑虎寨,在黑虎寨的匪徒还在睡觉的时候就将他们拿下了,当申彪开门的时候看到的是官兵,只得束手就擒。
包青天回宫述职,皇上问起他新收的义士,想要见识一下展昭的武艺,展昭虽然不想去却也不想让包青天独自面对。
而在后宫,庞太师和他的女儿庞妃商量着如何削弱开封府包青天的势力,两人商量着让皇上封给展昭一个官职将他发配在外。
第二天朝堂之上,展昭向皇上展示了自己的绝技,剑术,剑气凝于剑身可以让泼过来的墨水滴水不漏;百步穿杨和纵跃登高:像一只猫一样飞檐走壁并且可以同时百步穿杨。虽然庞太师和庞妃一直在皇上耳边挑唆展昭大不敬,但是展昭的武艺依然让让皇上大为惊奇,皇上封展昭为御猫,任御前四品带刀侍卫,展昭拒绝,愿回开封府保护包大人,皇上龙颜不悦甩袖回宫。正当庞太师和庞妃得意于此的时候,皇上却下旨依然任展昭为御前四品带刀侍卫并且让他去开封府任职,展昭和包青天很意外。
包青天看展昭似有心事,以为他是因为御猫的封号而不悦,还劝他委屈一下,毕竟是皇上封的,然而展昭担心的是御猫的封号会引起五鼠的误会,原来在江南陷空岛住着结义的五鼠,分别是钻天鼠卢方,彻地鼠韩彰,穿山鼠徐庆,翻江鼠蒋平和锦毛鼠白玉堂,五鼠身怀绝技,行侠仗义,除暴安良。
于是展昭想请丁氏双侠从中调节,因为这丁氏双侠的妹妹丁月华是他的未婚妻。
庞吉得知此事以后,命自己的女婿去江南散步谣言,说皇上封展昭为御猫就是为了剿灭江南五鼠。
锦毛鼠白玉堂带着聘礼来茉莉村向丁氏双侠的妹妹丁月华求亲,然而丁小姐的标准就是比武,打败她的人才有机会,但是到目前为止还没有出现能打过丁小姐的人。
锦毛鼠和他的朋友来酒楼吃饭,碰见两个乞丐偷吃他侍从的菜被追打,于是白玉堂将这桌菜给两个乞丐并吩咐店小二给他的侍从重新做一桌。殊不知这几个乞丐是丁月华雇来的。
来到丁府以后,白玉堂说明来意,打开聘礼发现是五只老鼠的尸体,他立刻明白了是怎么回事,一定是有人在他离开包厢时动了手脚,肯定与两个乞丐有关。丁二侠告知白玉堂五天前他们的小妹已经许了人家,就是人称南侠的展昭,白玉堂不甘心一定要与丁小姐比试一番,但是丁小姐并不在府中,于是丁府二爷丁兆蕙戴上斗笠遮住脸假扮成丁小姐与白玉堂比试却败在了白玉堂手下。
白玉堂带侍从回去的时候碰见了那两个乞丐,丁府小姐丁月华也扮成了乞丐,在白玉堂去追丁月华的时候,一帮乞丐将他们的随身之物抢走了,这让白玉堂气愤又无奈。
回到陷空岛以后,白玉堂听说了展昭被封为御猫是为了剿灭他们五鼠一气之下去找展昭,蒋平和徐庆韩彰三人商量去帮老五。
丁二侠得到了消息以后马上传书给展昭,展昭闻讯赶去江南,互不相识的两人在路上救了跳河自杀的老伯,在两人的追问下才知道原来这老伯是被庞太师的侄子郑欣陷害家破人亡没有活路才跳江自杀。两人决定帮他伸冤。
原来老伯是茶庄的掌柜,曾为装修店铺借了李四五十两银子,李四将他的欠款转给了郑欣,郑欣到期时说老伯欠他二百两银子并借机夺走了老伯的店铺,老伯的老婆着急生气一病不起最后去了,老伯觉得生无可恋想到了自杀。白玉堂见此说明日他会给老伯二百五十两银子让他去赎他的茶楼,老伯不信,展昭见白玉堂耿直表示愿意做个证人。
展昭和白玉堂不约而同的前后来到老伯原来的茶馆,顾意找茬为难店小二,店小二看两人来者不善就禀报了郑欣,郑欣气势汹汹来找他们算账被白玉堂出手教训了一顿,展昭乐得在一旁看热闹。
晚上白玉堂来到郑府打探情况却被一个戴着面具的人先下手抢走了郑欣的二百五十两银子,白玉堂下手晚了被人占了先机只得泱泱的回了客栈,不料那银子正躺在自己的床上,白玉堂立刻明白了是白天的壮士帮的忙。
第二天两人如约来到了湖边,把钱如数交给了老伯,老伯对两位义士感激不尽。白玉堂和展昭两人一见如故,相约去酒楼喝酒。展昭得知对方就是锦毛鼠白玉堂担心自己身份暴露会引起不必要的误会于是谎称自己叫赵雄。他打探了白玉堂对展昭获封“御猫”的看法,白玉堂毫不避讳的说自己就是要进京找展昭挑战的。展昭无奈只得提醒他要先将事情的缘由搞清楚。
两人正在酒楼喝酒听到楼下喧哗,原来老伯去还钱被郑欣认出这是自家丢的银子将老伯当做强盗抓了起来,两人决定再帮老伯一次。
当天晚上展昭戴上鬼魂面具去郑府先是将郑欣吓晕,然后用一根极细的针插到他的心脏,没有人会知道他是怎么死的。而后白玉堂扮成催命判官将县官夫妇带到小树林,展昭假扮阎王府的鬼魂恐吓县官,说他本来有七十五岁的阳寿,但是现在收受贿赂,欺压百姓罪行累累,决定收回他的阳寿,吓的县官赶紧求饶并保证再也不会了。两人见目的达到了便趁机离开了。