文武被凝凤发现，以为她要杀人灭口，匆忙间失足堕崖，凝凤及时相救。文武责骂凝凤利用其感情，凝凤百词莫辩，又不忍杀文武，毅然离开戏班。文武禁不住对凝凤之爱意，四出找寻凝凤，巧遇小红，小红见文武一片痴情，带他与凝凤相见，为一招发觉，通知天师。凝凤与文武前嫌尽释，重燃爱火，为宣慈发现，杀死小红，命凝凤一定要杀死文武及天师，否则取其性命。凝 凤欲杀文武，天师赶至，二人展开恶斗，凝凤不敌，欲与文武跳崖殉情，楚燕及时拉住文武。文武怪责天师等人逼死凝凤，愤然离去。文武到一小镇，发现楚燕跟踪 而至，施计将她锁于客栈柴房内，一色狼欲乘机向楚燕施暴，忠良及时相救，此时文武因受天师责备而返回救楚燕，楚燕却诈作与忠良相好以向文武报复。

天师为逼文武拜他为师，趁文武因思念凝凤而神不守舍之际，用药将他迷晕，然后绑起，逼他就范。二人争执之际，将冬儿之住屋撞毁，冬儿追打二人，却 失足跌晕，文武二人将她救醒，并答应替她重建房屋。忠良发现文武行踪，通知楚燕，楚燕目睹文武与冬儿一起，以为他另结新欢，愤怒地返回客栈。时忠良追捕大 盗王霸天，霸天走投无路，挟持楚燕，忠良奋不顾身救楚燕而受伤，楚燕感激不已。文武替冬儿重建住屋后打算离去，冬儿依依不舍，天师明白冬儿心意，但亦没法 留住文武，冬儿施用苦肉计，故意弄伤自己，藉此留住二人。

青龙诞当日，楚燕与忠良四处看热闹，巧遇文武与冬儿一起游玩，便故意与忠良相好，文武为争一口气，又刻意对冬儿关怀体贴，楚燕妒恨万分。忠良对楚燕日夜思念，王师爷见状，为讨好忠良，叫他假意削发为僧试探楚燕，后又着其妻向楚燕提亲，楚燕坚决不允，只答应与忠良结拜为兄妹，王妻转告忠良，却于言语上发生误会，忠良以为楚燕答应成亲，欢天喜地准备婚事。 王师爷恐开罪忠良，遂将错就错，迷晕楚燕使她与忠良成亲。在紧急关头，楚燕醒转，痛斥忠良。忠良好梦成空，刺激过度，打晕楚燕，然后又绑走文武，要将二人 烧死，幸天师及时相救。王师爷见忠良疯疯癫癫，将他收监，楚燕内疚之余，因此想通感情一事，决定离开文武返回林家。