文武为接近凝凤，潜进戏班后台，无意中触犯了戏班禁规，金玉棠甚为不满，适逢一小武跌伤，众人更责怪文武。文武乘机要求代小武演出，玉棠要测试文武之功夫，凝凤助他过关加入戏班。而天师为收文武为徒，亦混进戏班工作。玉棠知文武对凝凤有意，欲向他施 下马威，谁知反被文武戏弄，杀机顿起，凝凤察觉事情不妙，劝文武往客栈留宿，文武因此遇上楚燕。二人大吵一顿，文武更声言楚燕比不上凝凤。楚燕对凝凤妒忌 万分，欲与一招作弄之，为文武识穿，再加责备。时玉棠假戏真做，欲杀文武，楚燕为救文武而受伤，文武本已因此而意动，忠良却又突然出现，文武顿即反感。玉 棠跟踪凝凤，赫然发现她饮下解咒水，身上并有魔教标记。

凝凤身分被玉棠发现，逼于无奈，杀他灭口。一招发现玉棠尸体，偷去其鼻烟壸，卖给忠良，然后将尸体藏于戏班后台。后玉棠尸体被众人发现，忠良怀疑 是文武行凶，一招却胡说此事乃狐狸精所为，藉词驱邪，乘机骗取金钱。而忠良凭着鼻烟壸为证，拘捕一招。楚燕找天师求助，天师怀疑魔教之「人凤」已混入戏 班。楚燕恐文武有危险，向天师讨得护身符送给文武。文武却将符转赠凝凤，凝凤从而得知天师身分，追杀之，天师伤后不敌，落荒而逃。楚燕之二叔用武力逼文武 与楚燕相好，文武为安全着想，勉强与楚燕一起。凝凤为杀死天师，用法术迷魂文武，命他刺杀天师。

文武下手杀天师之际，楚燕及时出现喝阻，天师明白文武受凝凤迷魂，将他打晕后逃去。凝凤见文武因自己而受伤，对他关怀备至，小红提醒她切勿动了真 情。凝凤再次利用文武，到楚燕二叔家里下毒，然后以「雌雄变」大法使林家鸡犬不宁，小红假扮道姑，声称只有天师才能解救众人，楚燕忙向天师求助。天师推测 凝凤定会在他救人时下手相害，便要求到监狱替燕叔医病，然后与忠良及一招布下天罗地网，等待凝凤。凝凤到狱中杀天师，大战一轮，天师诱凝凤说出杀人真相， 然后以陷阱捉住凝凤，却于千钧一发之际被凝凤逃去。天师及楚燕将真相告知文武，文武却误会楚燕妒忌凝凤，有心中伤，楚燕为证明所言非虚，叫文武于月圆之夜 跟踪凝凤。文武照做，果见凝凤饮下解咒水。