心情极差的邓嘉文来到了正阳宫夜总会，欲通过唱歌排解悲伤，正阳宫的丁老板可不敢让这位团长未婚妻再登台，怕惹上麻烦。邓嘉文执意上台唱歌，因伤心过度昏倒在台上。得知消息的吴成勇竟然让潘厅长把邓嘉文接到了潘府，苏醒后的邓嘉文被潘厅长软硬兼施威逼相从。

英子为了进一步达到破坏抗日的计划，又密谋准备烧毁战训团的募捐物资。静波带着依依、英子结伴来到物资库清点募捐物资，英子趁机将定时炸弹放在了里面，谎称自己身体不适离开，静波放心不下紧紧跟上。战训团的募捐仓库被炸，夏志刚对此事心存多疑，他将对依依和英子的怀疑告知静波，并决定即使出了这样的事，募捐义演活动一定要如期举行。

深夜，吴成勇秘密潜入军部机要室窃取了抗日布防机要图……

吴团长因战势要被调防，他来到医科大给学生们上了最后一堂军训课。静波、英子邀请他参加募捐义演活动。回到家的吴成勇从邓嘉文口中得知自己被调防有可能是潘厅长做得梗，他气愤异常，愤然离开了邓嘉文。

募捐义演活动如期举行，大家纷纷捐钱、捐物，让静波很是感动。忽然，两个来路不明的人带走了静波，而回到家的依依又遇到了进周家偷东西的贼，紧接着马队长就带人来周家以静波是日本间谍为由要求搜查，结果在静波房中搜出电台。

军统军部内，马队长向段思琪汇报审问静波的情况。段思琪让马队长先放了静波，暗地里观察是否有人联系她。

杏儿急匆匆找到夏主任，告知静波被抓的噩耗，夏主任号召学生请愿救静波。

吴成勇的驻防团部，军统派人来调查机要图被盗一事，吴成勇极不配合，军统说查出周静波是日本间谍，已被抓。陈翰云听后十分惊愕，他据理力争，证明周静波的清白。

依依和英子谈论静波被抓之事，她担心大家怀疑是她陷害的静波，英子故意误导依依，让她说出实情。

陈翰云请求父亲救周静波，父亲称静波是汉J，即将被枪毙。陈翰云万分焦虑，誓要想办法救出她。

英子告诉吴成勇，是她使用的伎俩，达到了一箭双雕的目的，既铲除了周静波，又使得周家药铺倒闭关门。英子同时告诉吴成勇，日本空降兵即将把细菌带入长沙，他们的目的也将要达到。

依依提供了对静波极不利的证据，静波被判定为汉J，准备枪毙。得到消息的陈翰云、夏志刚和杏儿商量如何救出静波，他们认为首要任务是找出城防机要图。日谍在将机要图带出城时，遭到陈翰云的盘查，并被抓捕。日谍在警察厅受到严刑拷打，供出实情。

警察厅派人到夜总会抓日谍，与英子擦肩而过。在激战中，英子手下黄先生受吴成勇掩护逃脱。

军统对依依的表现很满意，让她和父亲团聚。但依依却高兴不起来，因为她意识到自己失去了最好的朋友。

依依到周家要见静波，被杏儿赶出门外。她悻悻来到学校，同学们都不再理会她，还羞辱她，令她痛不欲生。

周静波在陈翰云的陪同下去正阳宫，在陈翰云和马队长不注意的情况下，周静波将地上揉碎的图纸迅速装入包中。离开正阳宫后，空袭警报响起，陈翰云和周静波躲进防空洞内，遇到邓嘉文。吴成勇的冷漠令邓嘉文非常难过，周静波不断劝说，要她坚强地面对生活。回到周府，看到乔依依，周静波并没有大声责怪，她明白乔依依一定是有苦衷的。乔依依却无法忍受内心的谴责，告别周府后，想要结束自己的生命来得到解脱和原谅。陈翰云感到乔依依的情绪不稳定，紧跟其后，将她安全救下。

周静波发现图纸非常特别，决定去找上线绣姑商量，经过分析，初步断定日军即将会对长沙采取行动。绣姑紧急上报，希望上级能够尽快处理这次事件。

夏志刚接到上级指令，前去阻击日军伞兵，并将全部伞兵歼灭。前来接应伞兵的特务黄先生紧急撤退，到医科大学寻找英子报告情况。

夏志刚在缴获日军的物资后，带着无法判断名称的药品去找周静波，经过检查，周静波非常肯定地表示，这和她在死鱼事件中发现的细菌相同。

英子为了探得进一步的消息，假装巧遇杏儿，借口关心临时离开学校的周静波，一同前往周府，却什么也没有发现。

日军小野课长对行动失败非常愤怒，一旦失去细菌，攻破长沙将成为空谈，下令不惜一切代价抢回细菌，但是不能暴露身份。黄先生提出安排土匪前去抢夺细菌，得到小野认可。

夏志刚经过报告后，徐特立决定将计就计，放出风声，要将这批细菌移交城防司令部，诱敌上钩。