依依给嘉文送药，嘉文向其倾诉心中的苦闷，依依邀请她去医科大听吴团长讲演，嘉文欣然答应。讲演结束，嘉文在学校门口遇到吴成勇，吴成勇言辞犀利，当场羞辱嘉文，她伤心离去。静波因此责备依依，两人闹得不开心。

日谍收买的土匪化装成国军士兵的样子，乘坐一辆卡车准备去周家，正巧遭遇国军路卡检查，陈翰云亲自询问，土匪按照编好的瞎话蒙混过关，但露出了破绽，卡车匆忙离开。陈翰云觉得异样，电话核实发现端倪，率小队追击卡车。

夜晚，土匪闯进周家，将全家老少捆绑，逼他们交出钱财。周静波为救全家人性命，将钱财全部交出，不料土匪露出狰狞面目，要杀所有人。在紧急关头，陈翰云率小队及时赶到，使周府人免遭杀戮，周静波对陈翰云感激不尽。

在英子的建议下，周静波邀请吴成勇担任医科大军事训导长，利用这个身份，吴成勇和英子更容易见面，悄悄进行他们的行动。

依依将周家所发生的事情报告给段思琪，段思琪甚为纳闷。她提出依依可以去见自己的父亲，一直以来依依都不愿面对做汉J的父亲。但听到父亲生病时，她毫不犹豫地去与父亲相见，并当面质问父亲为什么要当汉J，父亲的所作所为令她痛心疾首。

段思琪命令手下方莉娜混迹医科大，悄悄观察吴成勇的一举一动。

仓井英子按照上级的命令进行“分裂计划”，傍晚，英子派几个日本人，穿上战训团战士的制服，在居民区、商店、剧院等多处放火。另一方面，吴成勇只要看见火光，立刻下令点火响应。

陈翰云提出异议，认为草率行动会造成严重后果。吴成勇完全不听陈翰云的意见，命士兵走上街头，放火。陈翰云见无法阻止，情急之下，他抗命不从，带着一只小队挨家挨户通知百姓。

长沙城内火焰熊熊，一片混乱。

医科大实验室火光冲天，周静波不顾一切抢救刚刚研制的细菌抗体，浓烟滚滚中，周静波跌跌撞撞跑了出来。杏儿因为不放心小姐安危，来找周静波，并坚定地说自己亲眼看见战训团的士兵在点火，差点儿烧了周家老院。周静波听后，极为气愤，去找夏志刚理论。

身穿战训团战士衣服的日本间谍潜入政府重要官员的住所，引燃炸药。长沙城内不断传来爆炸的巨响。

在一处烈焰沸腾的宅院外，周静波终于见到了夏志刚。夏志刚指挥着战士们在扑火救人，虽然疲惫到了极点，却仍然在救人灭火。两人经过强烈的争辩后，突然发现其中隐藏着更大的阴谋。

长沙城大街小巷一片废墟，老百姓们流离失所，怨声载道，新四师长沙办事处成了纵火犯，等待处罚。

潘厅长按照吴成勇的情报，在正阳宫夜总会抓捕了纵火犯。夜晚，城防司令部的牢房内，纵火犯在承认纵火后服毒自杀。死无对证，当局对百姓有了交代，共产党却背了黑锅，战训团被迫暂时停止所有公开的活动。日军的“分裂计划”得逞。

夏志刚由于被迫暂时停止所有公开的活动，所以北方运送的救援物资始终没有运抵长沙，他内心非常焦急。

杏儿的弟弟栓子由于火灾，无处可去，前来投靠姐姐。周静波不忍拒绝，决定留下。栓子好吃懒做，不多时日便对二老爷溜须拍马，处处为二老爷跑腿说话，杏儿气自己弟弟不争气，却没有办法。

此时，周静波从夏志刚口中知道北方运送的救援物资始终没有运抵长沙，于是寻求二叔的帮忙。二老爷受栓子启发，想出一条J计。周静波在二叔的指点下，找到了负责码头事务的马六队长，请他帮忙调查。马六假借查到救援物资的情况为由，企图非礼周静波，生米煮成熟饭，再向周家提亲。

杏儿因为弟弟言语中的异样，不放心匆忙出门的小姐，紧跟其后。她及时叫来警察，周静波被安全送回府中。周静波非常愤怒，要严查此事，杏儿为了保护弟弟，不得已帮助二老爷欺骗小姐。

仓井英子冒险打电话到吴成勇的军部，陈翰云发现吴成勇行动诡异，跟踪调查。英子及时发现后，调开陈翰云的注意力。见面后，吴成勇接到英子传达的日军任务，日军即将进攻长沙，需要继续扩大国共摩擦，更要尽快拿到军事部署计划，协助日军顺利攻城。

日军的轰炸越来越密集，大战气氛更加紧张，新四军办事处接到上级的指示，从北方运来的物资药品被日军截获，李先念部仍然急需一批物资支援，夏志刚接受命令筹集物资。在周静波的协助下，医科大学组织学生为抗日募捐。

邓嘉文去军部找吴成勇，吴成勇冷言相向，两人不断发生争吵，邓嘉文悲伤离开。