柳晴被盘龙寨的三当家牛小辫抓了起来，关在了八仙楼的一个房间里，他还让人给柳晴穿上了新娘子的衣服，准备和她举行婚礼。

常鸿民等人向牛夫人质问柳晴的下落，牛夫人直言柳晴是被自己的弟弟牛小辫抓了，不过他们不久后又将柳晴给放了。王琼花在一旁听后急了，称她的话根本就不可信。没想到牛夫人竟是一个狠角色，她坚称牛小辫等人已经把柳晴放走，还掏出枪与常鸿民等人对峙起来。

常鸿民不想把事情闹大，决定暂时带人脱离。就在这时，王琼花听到外边有异动，便带着众人伪装成食客坐了下来。不久后，日伪特战队的副队长郑风带人赶到了，打算在八仙楼里执行搜查，却被硬脾气的牛夫人挡住。郑风出门回报雷胜志，雷胜志下令他带人将八仙楼包围起来。不久后，日伪特战队对八仙楼展开了猛烈的攻势。常鸿民等人与牛夫人的人马联起手来抵制攻击。结果一番激战下来，常鸿民方面因人数较少，难以匹敌，只得暂时决定后退。但在这里，牛夫人意志坚决，她称自己誓要与一众兄弟共存亡。她委托常鸿民等人照顾好自己的弟弟，之后，便继续与敌军展开了交火，最终壮烈牺牲。

常鸿民等人决定把受伤昏迷的牛小辫抬上盘龙寨，以便向马大瓢解释所发生的情况。结果让人没有想到的是，雷胜志却先行一步到达了盘龙寨，并且他还恶人先告状，称是常鸿民等人下手杀害了牛夫人。马大瓢听言后大怒，决定要找到常鸿民等人，给自己的夫人报仇。就在这时，常鸿民等人也赶到了，并称在把受伤昏迷的牛小辫救醒后，让他说出实情，那一切的事情就有了结果。

马大瓢将常鸿民等人关入了大牢，并等待着牛小辫醒来。

夜里，雷胜志悄悄接近牛小辫的房间，意欲在牛小辫苏醒之前将其杀害，却被旁人发现踪迹，只得暂时躲藏。

长谷被日军抓获后，其实并没有死去。陈乐华给他安排了一个替死鬼，而他本人则被关到了日军大营的一个房间中。

长谷苏醒过后，发现自己已经被关押。不久后，陈乐华来到，向他逼问细菌样品的下落。长谷一时心中生智，称样品已被他保存在了汇丰银行，而且需要他亲自去取才能取得出来。

陈乐华押着长谷来到汇丰银行。结果长谷走入银行后，乘着陈乐华不备，一下就按响了银行内的警铃，众警卫们闻声冲了过来，并把枪口都对准了陈乐华。长谷见此情景，便乘机逃脱。

长谷来到一处小巷躲避日军的追捕，并被一名乞丐所救。乞丐得知他要北上的消息，觉得与他志同道合，便决定与他一起上路。

夜里，马大瓢独自一人坐在马夫人的灵堂里进行悼念。这时，蒙面的陆天羽突然出现在他的身后，并用枪指住了他的脑袋。结果马大瓢看上去似乎是早有准备，并不惊慌，还和陆天羽有条有理地对起话来。陆天羽声称自己来并不是想杀他，只是想来讨个公道。马大瓢是一个狠角色，他乘着陆天羽一个不备，起手将陆天羽手中的枪夺下，并制住了陆天羽。

雷胜志与韩德虎暗中商议，雷胜志称自己已经派人下山通知了自己的手下，第二天等他们来给马夫人举行血祭的时候就动手发动对盘龙寨的突袭，一举拿下盘龙寨。韩德虎听言有些犹豫，毕竟他和马大瓢还有些感情，自己不想对他下手。这时在一旁的雷胜志却怂恿起来，称如果到时候事成，盘龙寨的大当家就是韩德虎了。

第二天，血祭的会场里，雷胜志的人突然发难，他们乘人不备，突然从怀中掏出枪来，并指住了众人。就在这时，马大瓢却突然出现了，他引领着常鸿民等人信步走来，他还指挥着两边的伏兵尽出，雷胜志等人一一被擒获。

原来，经过之前夜里陆天羽的辩解，马大瓢已经相信了常鸿民等人，便决定将他们从牢里释放，并在血祭会场设下埋伏，俘获雷胜志等人。

韩德虎乘着众人不备，私下里偷偷将雷胜志放走。雷胜志临走之前，答应自己一定会带人再杀回来，并帮助韩德虎夺取寨主之位。

马大瓢得知雷胜志被放走，不禁大怒。韩德虎承认雷胜志就是自己所放走，还在马大瓢面前辩解起来。马大瓢听后不相信他的话，还让韩德虎在牛夫人的灵牌前跪下，让其喝下一碗酒后将其捅杀。

受伤的牛小辫渐渐苏醒过来，并告诉常鸿民等人柳晴就被关在八仙楼的一个房间里。众人听后，赶紧来到八仙楼，并救出了柳晴。柳晴见到了众人，激动地与他们拥抱在一起。

长谷与乞丐一路北上。长谷一心想再找回常鸿民等人，便向乞丐打听起来。乞丐向他透露，自己从几名老乡中打听到了常鸿民等人的下落，得知他们几天前上了盘龙寨，并且和那里的人结下了梁子，不过后来又和好了，盘龙寨的大当家还把他们客气地送下了山。为了从盘龙寨的人口中得到常鸿民等人的下落，长谷决定和乞丐一同上山。

等长谷等人来到盘龙寨附近时，两人不慎被盘龙寨的人抓获，并被送至马大瓢面前。马大瓢准备将他们杀害。长谷一眼看见牛小辫的腿瘸了，称自己可以给他看病。马大瓢将信将疑，最后，长谷将牛小辫治好，马大瓢决定送他们下山。

常鸿民等人在半道上袭击了两名日军，那两人中其中一人是中尉军衔。常鸿民换上了那名中尉的军服继续行进。不久后，他和众人来到一处哨卡前，不慎地遇上了一伙日军的盘查，常鸿民以日军中尉的身份带着众人蒙混过关。最后日军还特意派出车辆护送他们一路前行。

雷胜志等人截获了一封电报，他们从电报内得知，原来长谷并没有死，而且现在已经赶往了大源镇，他们决定马上去大源镇捉人。

乞丐领着长谷来到大源镇的一家酒店的马棚借宿。结果不久后，雷胜志也领着人来到了酒店。他们拿着长谷的画像四处找人询问。乞丐恰好一时有事离开了马棚，被雷胜志拦住，雷胜志问他是否认得画像中的人物。乞丐一看那画像，知道是长谷，一下就慌了起来，马上推说自己不认识，之后便急急离去。雷胜志看出了其中的异常，决定对其进行尾随。

不久后雷胜志跟着乞丐来到马棚，他一下就认出了长谷。长谷和乞丐吓得马上逃跑，这时雷胜志一把从怀中掏出枪来，将乞丐击毙，并且将长谷抓获。

雷胜志将长谷带到一个树林，并绑了起来，向他追问常鸿民的下落。结果长谷一口咬定自己什么也不知道，就在雷胜志准备对长谷进行进一步逼迫时，一伙人员意外出现了，并对雷胜志等人放起枪来。雷胜志等人立即开枪予以还击。结果，在枪林弹雨中，长谷被不明人冒险救走。

而那救走长谷的人，其实正是顾大海。原来，顾大海接受了任务，正暗中寻找并保护常鸿民。他把长谷带到安全处后，就向他追问常鸿民的下落。结果长谷非常谨慎，对顾大海保有怀疑的他表示自己什么也不知道。顾大海见状，一时也是无可奈何。

雷胜志从一名日军军官口中得知了常鸿民等人的下落，便准备前往相应地点将他们捉拿。

常鸿民等人被日军安排到了一处酒店住下。房间里，陆天羽向宋青追问起细菌样品的下落，结果宋青却说自己身上并没有她想要的东西。她还不知道的是，上次长谷将一个布偶交给她的时候，就把细菌样品藏在了布偶里面。

常鸿民等人在酒店里遭受到了日本人的刁难，推算出自己已处于险境之中，觉得最好能先下手为强。不久后，他们和日本人举行了一次饭局，饭局里，日本军官对貌美的陆天羽动起手脚来，结果却被陆天羽一下制服，旁边的数名日本兵见状一下子就端起枪来。这时，常鸿民用眼神示意陆天羽要保持克制，陆天羽只得暂时释放了日本军官。

陆天羽和柳晴来到一处房间，结果那名日本军官竟然又尾随她们来到了房间。陆天羽见状不动声色，她示意柳晴关好门窗，之后就手起刀落，将日本军官杀死。

房间之外，常鸿民等人也对日本兵发起攻势来，乘着他们酒醉之机，常鸿民等人连续出手，将日本兵一一击杀。

顾大海终于寻找到了常鸿民的住处。结果一问之下，常鸿民才知道，顾大海之前已经无意间救下了长谷，且不知内情的顾大海以为长谷只是一名普通路人而将长谷放走。

长谷来到宜章县，在一条船中见到了自己的老师宫川教授。两人一见面就热络地攀谈起来。不久后，外头传来异响。为了防止长谷被抓走，宫川一把将长谷塞入一个箱子里，自己则被来人带走。

常鸿民等人渐渐地也来到宜章县，并向人四处打听长谷的下落来。结果他们从一名客栈伙计那里得知了长谷的消息，并且循踪来到船上，见到了因宫川被抓走而倒在地上哭泣的长谷。

顾大海带人去执行对陈乐华的刺杀任务，结果行动失败，自己也在战斗中受了伤。客栈里，常鸿民向众人吐露实情，原来，陈乐华本来是国民党的人，后来投靠了日本人，出卖了大量情报，这导致了大量抗日志士的伤亡。为了将其除掉，上级派顾大海来将他杀害。