雷胜志等人截获了一封电报,他们从电报内得知,原来长谷并没有死,而且现在已经赶往了大源镇,他们决定马上去大源镇捉人。
乞丐领着长谷来到大源镇的一家酒店的马棚借宿。结果不久后,雷胜志也领着人来到了酒店。他们拿着长谷的画像四处找人询问。乞丐恰好一时有事离开了马棚,被雷胜志拦住,雷胜志问他是否认得画像中的人物。乞丐一看那画像,知道是长谷,一下就慌了起来,马上推说自己不认识,之后便急急离去。雷胜志看出了其中的异常,决定对其进行尾随。
不久后雷胜志跟着乞丐来到马棚,他一下就认出了长谷。长谷和乞丐吓得马上逃跑,这时雷胜志一把从怀中掏出枪来,将乞丐击毙,并且将长谷抓获。
雷胜志将长谷带到一个树林,并绑了起来,向他追问常鸿民的下落。结果长谷一口咬定自己什么也不知道,就在雷胜志准备对长谷进行进一步逼迫时,一伙人员意外出现了,并对雷胜志等人放起枪来。雷胜志等人立即开枪予以还击。结果,在枪林弹雨中,长谷被不明人冒险救走。
而那救走长谷的人,其实正是顾大海。原来,顾大海接受了任务,正暗中寻找并保护常鸿民。他把长谷带到安全处后,就向他追问常鸿民的下落。结果长谷非常谨慎,对顾大海保有怀疑的他表示自己什么也不知道。顾大海见状,一时也是无可奈何。
雷胜志从一名日军军官口中得知了常鸿民等人的下落,便准备前往相应地点将他们捉拿。
常鸿民等人被日军安排到了一处酒店住下。房间里,陆天羽向宋青追问起细菌样品的下落,结果宋青却说自己身上并没有她想要的东西。她还不知道的是,上次长谷将一个布偶交给她的时候,就把细菌样品藏在了布偶里面。
常鸿民等人在酒店里遭受到了日本人的刁难,推算出自己已处于险境之中,觉得最好能先下手为强。不久后,他们和日本人举行了一次饭局,饭局里,日本军官对貌美的陆天羽动起手脚来,结果却被陆天羽一下制服,旁边的数名日本兵见状一下子就端起枪来。这时,常鸿民用眼神示意陆天羽要保持克制,陆天羽只得暂时释放了日本军官。
陆天羽和柳晴来到一处房间,结果那名日本军官竟然又尾随她们来到了房间。陆天羽见状不动声色,她示意柳晴关好门窗,之后就手起刀落,将日本军官杀死。
房间之外,常鸿民等人也对日本兵发起攻势来,乘着他们酒醉之机,常鸿民等人连续出手,将日本兵一一击杀。
顾大海终于寻找到了常鸿民的住处。结果一问之下,常鸿民才知道,顾大海之前已经无意间救下了长谷,且不知内情的顾大海以为长谷只是一名普通路人而将长谷放走。
长谷来到宜章县,在一条船中见到了自己的老师宫川教授。两人一见面就热络地攀谈起来。不久后,外头传来异响。为了防止长谷被抓走,宫川一把将长谷塞入一个箱子里,自己则被来人带走。
常鸿民等人渐渐地也来到宜章县,并向人四处打听长谷的下落来。结果他们从一名客栈伙计那里得知了长谷的消息,并且循踪来到船上,见到了因宫川被抓走而倒在地上哭泣的长谷。
顾大海带人去执行对陈乐华的刺杀任务,结果行动失败,自己也在战斗中受了伤。客栈里,常鸿民向众人吐露实情,原来,陈乐华本来是国民党的人,后来投靠了日本人,出卖了大量情报,这导致了大量抗日志士的伤亡。为了将其除掉,上级派顾大海来将他杀害。