回办公室后，郑翊安排下属明日中午十一点在鲜花广场通过王杰抓捕唐进义，并派人通知安德森，好让“比基尼”第二阶段顺利进行，同时也安排局里其他一切正常运行。

而俞北平正在家中回想着郑翊晚饭时所说的话，当时他知道郑翊要引林莎入圈套，特地隐晦地道出王杰的异常，也不知林莎是否能够发现王杰的叛变。徐咏仪因为俞北平对林莎态度转变突然，以为俞北平出轨爱上林莎，一时间伤心不已，暗自垂泪。

第二日，俞北平来到特调局，程忠义因为完全相信了俞北平当初的说辞，便站在了他的那边，将郑翊要抓捕唐进义以及张炳坤等人研究遥控爆炸器的事情悉数告知于他。等程忠义离开不久，郑翊正好进来通知俞北平准备抓捕唐进义。而此时，美方正催着清城局尽快将宾妮的案子结案，好抓到苏联违反雅尔塔协议的把柄。

随后，郑翊、俞北平一行人前往鲜花广场，严阵以待。程忠义按郑翊命令通知安德森到现场一同抓捕王杰。

临近中午，唐进义的身影果然出现在了广场附近。共党察觉不对，便对暴露的国军开了枪，局势顿时一片大乱。事先安排好的国军因此倾巢而出，将鲜花广场团团围住。一名共党为掩护同志，吸引火力击杀了叛徒王杰，之后便被国军乱枪打死。而唐进义则趁乱躲在了俞北平所乘车辆的后备箱，安全逃出。郑翊等人从这名共党尸体上发现了一张图纸，得知共党要修建电台，而安德森提出要将这张图纸带回美方仔细分析后，再做结论。

徐咏仪在逛街时看见了一家侦探事务所，她近期因怀疑俞北平出轨而终日不安，便兴起找侦探杜明达调查林莎和俞北平两人的念头。杜明达得知俞北平身份后，本想退缩，但在徐咏仪的强压下只能接下了这笔生意。

迟又一的妻子带着孩子童童到学校找徐丹妮，告诉徐丹妮迟又一最近在睡梦中总喊她名字，并提出让她多关心迟又一。徐丹妮知道自己同迟又一的事已经被他妻子知晓，一时间愧疚又无措。

唐进义逃出生天后，同林莎在酒店见面。由于唐进义已经暴露，林莎便交给他出城证明让他赶紧离开清城，而唐进义临走前交代林莎，等他走后，宏达电台的音乐节目便会成为共党新的传递情报的方式。

林莎回住所后，想起她在中秋晚上在俞北平书房那本笔记里撕下的那页纸。待她用铅笔涂画出纸上的残留的笔痕后，通过纸上呈现出的那首诗，她惊骇地发现俞北平便是她的亲身父亲，同时，她也知道了俞北平已经知晓她的身份却不与她相认，一时间痛哭出声。

从鲜花广场回来后，郑翊召开会议。下属告知她他们追丢了一名共党，连云海鲜楼的伙计郭福根。此人经查探是共党情工人员，并且此人身份可能比王杰更为重要。与此同时，唐进义已顺利回到共党，并告知组织俞北平在他逃亡时暗中交给了他黑索金设备埋藏地点。组织因此也确认了俞北平的忠心，决定要和俞北平联络打配合。

林莎根据唐进义提供的线索，通过收听宏达音乐节目，来获得组织信息。同时，唐进义也告知了她组织新派下来的联络人会在晚报第四版登出一条寻找侄女的广告，而同联络人的接头暗语是“有没有带乐谱回来，已经在你包里了”。

组织重新同俞北平联络，并对他下达新任务，这让俞北平很是高兴。而在特调局方面，程忠义已站在了他的一旁，这对他获取郑翊那方的情报有很大益处。根据从程忠义处获知的关于张炳坤制作遥控器的消息，俞北平找到舒晓梅，质问她张炳坤从她那边获得元件的事，舒晓梅只能如实交代。

另一面，美方正在分析从共党获得的那张图纸，结果却一筹莫展，只能暂时将其搁置。美国同苏联派观察团来清城秘密商谈三天，安德森安排林莎作为此次观察团的翻译，林莎欣然应允。

清城因美苏谈判而局势紧张，但郑翊觉得这正是他们执行“比基尼”计划二阶段的大好时机。她已经向南京报告，明晚会炸毁美方最大的间谍船玛格丽特号，以引起美苏的矛盾。郑翊等人为这次行动研制了称号为小胖子的爆炸遥控器。此遥控器由于是国军自主制作，很好被美方辨别。为避免美军通过遥控器得知是国军所为，郑翊吩咐下属在今晚将其放在美军港口俱乐部中。美军港口俱乐部正好位于玛格丽特号停靠的三号码头附近，是放置小胖子的最佳位置。

此外，为了避免俞北平搅局，林莎特地跑到俞北平办公室敲打他。而俞北平则早知郑翊的打算，为不让她得逞，俞北平早便计划将通过程忠义从张炳坤处拿到的另一个爆炸遥控器带入今晚美方举办的招待会，以揭露郑翊的阴谋。为此，俞北平将爆炸遥控器放置进了洗手间，无巧不成书，张炳坤也将爆炸遥控器放置在了洗手间的同一个隔间里，好在两者放置的位置不同。

晚上，美苏谈判结束后，美方在俱乐部举办招待会。俞北平受邀前往，通过和安德森的交谈，对美苏谈判有了大概了解。随后，俞北平在美方谈判代表讲话时，来到厕所拿出了爆炸遥控器。而这时，张炳坤也来到了厕所拿爆炸遥控器。好在有惊无险，两人正好交错而过。

林莎告知安德森自己得到情报共党郭福根混进了此次招待会，安德森要求安保人员严密巡查。

商讨结束后，俞北平假意离开会议室，实则躲在门外偷听郑翊等人谈话，从而得知郑翊是故意捏造有共党混入的假象，实则是要借机将玛格丽特号爆炸的事嫁祸给林莎。俞北平听此，便匆匆离去，哪知郑翊等人早知他在门外窃听，此话是故意说给他听的。

在郑翊和张炳坤借搜捕共党的借口带人搜查俱乐部时，张炳坤惊愕地发现自己先前设计的带有局里编号的爆炸遥控器居然出现在了现场，顿时惊慌不已。见遥控器被美军发现，郑翊也是猝不及防，她忙阻止何群启动爆炸遥控器，并让他通知吴昆才启动应急方案。

而与此同时，俞北平正同林莎在俱乐部下的日本地下仓库碰了个正着，原来俞北平便是林莎新的接头人。

吴昆才启动了应急方案，安排一队国军围在港口，不管安德森阻止，对郑翊事先派出的在玛格丽特号上安装炸弹的，也是郑翊本就准备要牺牲掉的国军们全部射杀。为了跟上头交代，安德森只能将郑翊、俞北平等人都押回港口指挥部。而张炳坤知道自己捅了大篓子，忙找关系去跟郑翊求情……

为了让美方同苏联的矛盾更为尖锐，郑翊在安排炸毁玛格丽特号间谍船的同时，也安排了下属去炸毁美方商洛路军火库。玛格丽特号事迹败露后，宋强和张炳坤匆匆赶往军火库，想阻止军火库被炸毁以避免更大的事端。

不料姜平和范自强已经进入军火库，联系他们停止行动已为时已晚。

张炳坤知道今晚的事同自己脱不了关系，便请求宋强帮他脱罪，但宋强却提出让他自己把这事扛下来。在张炳坤诧异之际，宋强一枪将其打死，并将他的尸体放置在了吴昆才家中。

宋德森和林莎一同审问郑翊、俞北平等人，郑翊和俞北平一口咬定这次的行动是吴昆才个人所为。安德森也没有其它有力证据，只能等下属逮捕到吴昆才再做打算。

宋德森下属在吴昆才家发现了张炳坤的尸体，并找到了一个装有许多图纸的纸盒。安德森得知后，正要让下属去探查纸盒中图纸所显示的地址——商洛路军火库，这时，那军火库正好被郑翊安排好的人引燃，从而发生了爆炸。美方由此初步断定此事是吴昆才所为，便放了郑翊等人回去。

俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情报，俞北平告知林莎国军关于“比基尼”计划的第二阶段，并提醒她要谨慎行事。与此同时，郑翊在同何群在回去的路上，道明张炳坤的遥控器出现在招待会现场是俞北平所为，并提出要启动应急方案，找到吴昆才。回到办公室后，郑翊由于计划完全被俞北平破坏，情绪极不稳定。而国军前线战局的连连失利，让她更为焦躁。

而此时，被各方通缉的吴昆才正躲在舒晓梅处。原来吴昆才同舒晓梅私下有情人关系，舒晓梅询问吴昆对今后的打算，吴昆才表现的很是镇定，甚至还同舒晓梅调笑。随后，舒晓梅在外出买饭的时候遇到了何群，忙赶回家让吴昆才躲起来。怎料，何群早便知晓吴昆才躲在舒晓梅家里，吴昆才无奈之下只能出来同他见面。

吴昆才用枪指着何群并质问他为何要栽赃自己。面对吴昆才的激烈反应，何群却是平静如常。在何群的劝说下，吴昆才总算平复情绪，愿意同他交流。

俞北平约林莎见面商谈关于军火库爆炸事件以及郑翊的最终目的，并提出他们近期要以不变应万变。随后，俞北平沉默许久，终于开口对林莎道歉，表明自己想要恢复两人间的亲情，却遭到林莎冷硬拒绝。而两人交谈的画面，正被侦探杜明达全数拍下。

特调局里，范自强向郑翊报告关于炸毁美方军火库的事。郑翊对范自强下达新任务，要求他假装离开清城，实际在清城扮演一个表面为苏联观察团翻译，实则为苏联情工人员的人，李可夫。范自强接受指令。

美方因军火库爆炸事件，受到了清城群众们的排斥，这让他们对罪魁祸首很是恼火。

而南京方，由于“比基尼”计划面临崩盘，郑介民找徐文正商谈此事，同时，提出有两件事亟需解决，一件事是结束清城乱局，另一件事是找个替死鬼将玛格丽特号和军火库的所有责任扛下来，以好向美方交代。徐文正由于不确定俞北平身份，不同意将俞北平推出去，并用自己的性命作担保，要求上头给予两个星期的时间来让俞北平和郑翊解决好此事。

安德森告知林莎苏联谈判小组正在美方安排的哈德逊商务旅店，并提出吴昆才可能同苏联勾结在一起。与此同时，何群正劝吴昆才投奔苏联远东情工局，为党国做出牺牲……