圣诞节快要来临了，Jake买了一个超级大的充气树，开始充气的时候，大家意识到情况不妙都匆忙跑出房间，只有泰瑞被困在里面，没人打算救他，最后他从玻璃上出来了。查尔斯答应了要给他儿子的礼物到现在还没有到，他不想让孩子失望，这是孩子过的真正的一个圣诞节。

99分局在热火朝天的准备着圣诞歌曲，他们想要在和其他分局的比赛中胜出，可是他们的歌声简直就是惨不忍睹，就在大家一起商量中，他们听到了拘留所中一个醉汉的歌声，美妙动听。于是让这个醉汉加入了他们的队伍，一起唱歌。查尔斯和Jake乔装打扮，费劲千辛万苦，想要找到查尔斯所订的包裹也就是他儿子的圣诞礼物。

他们沿着线索一直找下去，后面在一个厂库里发现了许多持有枪械的人，查尔斯不敢随意行动，而且他当时只穿着内裤，后面由Jake带领着一些警察缴获了那里。但是查尔斯给儿子的礼物已经毁了，但是查尔斯并没有很伤心，因为他说是Jake让他明白了圣诞节的意义并不只在于礼物。

99分局的圣诞歌演绎的并不成功，醉汉他只有醉了才敢唱歌，当Rosa把他灌醉后，他唱着唱着直接从舞台上掉了下去。当大家都十分沮丧时，吉娜看演出回来，告诉大家圣诞节大家都在一起就是最好的，于是他们99分局的人都跑到查尔斯家一起大声的唱圣诞歌，尽管难听。

艾米和Jake准备同居，但是他们两人不知道要去谁的房子住。警长通知有一辆囚车在押送过程中翻车了，车上有九名囚犯逃跑了，他们的任务就是要抓回这九名逃犯，这九名逃犯分别干过不同的坏事。

ake和艾米觉得打个赌，谁抓到的囚犯最多就去谁的房子住。泰瑞和Jake一对，艾米和查尔斯一对。已经结婚搬去和妻子住的泰瑞知道这种痛苦，他愿意帮Jake赢得这个赌约。艾米知道查尔斯是Jake最好的朋友，但是她希望查尔斯帮助他，查尔斯告诉艾米他希望Jake搬过来和她一起住，因为艾米家离查尔斯家比较近，他们可以时不时一起喝酒。

Rosa留在警局审问证人，其中有一个证人是退役的橄榄球运动员马肖恩.林奇，但是Rosa知道从他嘴里套不吃什么，因为他是一个竟然有违规罚单的人。果然马肖恩说他当时在吃东西，整个询问过程全部围绕着那个吃的东西。另一个证人说的不知道是哪国语言，警监们完全听不懂。艾米和Jake动用了全部资源两个人已经都抓到了四名逃犯，现在还差一名叫乔治的逃犯。

有个人打举报热线说乔治逃到下水道井盖里面，艾米和Jake同时抓到了犯人，但是Jake把机会让给了艾米，他告诉艾米他愿意跟她回家住，因为他爱她。抓到下水道罪犯以后才知道他不是乔治，他只是被威胁的囚车司机，知道乔治没被抓到的大家又重新开始抓捕行动。Jake找到了朱迪——一个和乔治曾经是兄弟的人，Jake说服了朱迪帮助他们。

道格帮助他们进入一个晚会，结果晚会里面的全部车都被盗了，Jake他们去车店调查，警长一直不太相信朱迪，他在车店四处寻找痕迹，后面在车店后面发现了乔治。Jake和警长两人在追捕乔治的过程中，朱迪开车载走了乔治，Jake懊恼不已。Jake曾经和朱迪一起去游戏厅，因为两人后面走丢了，所以开启了寻找朋友功能，现在Jake根据这个功能成功找到了朱迪他们的位置。Jake他们进屋没有发现任何人，回过头，他们两人被朱迪和乔治拿着枪对着头，Jake还在拼命说服这朱迪，乔治要枪，却发现手上的枪根本没有子弹。

朱迪打晕了乔治，Jake十分高兴他们还是朋友，朱迪没有背叛他。成功抓捕到所有逃走的罪犯，朱迪也要改变自己想走入正途。