高洋直视着慧可，瞪大眼睛，狠狠地打量他。 慧可望着高洋，十多年前的往事涌上了心头—— 当年，东魏孝静帝赐慧可与高洋同为东魏大将军，领中书监摄吏部尚书之职，奉命前往江淮以北平定叛乱…… 慧可得胜回途中，接到一封急信，才得知，原来高洋并未出征，而是自晋阳转攻邺城，发动篡位，建立了北齐，孝静帝与诸皇子也被毒死。因不愿在弑君谋逆的高洋殿下为臣，慧可于途中解散了大军，让他们回乡务农。没想到，恼羞成努的高洋竟将他一家三十余口尽皆屠戮，万念俱灰的慧可逃往少林寺，出家为僧。 慧可对高洋说，阿弥陀佛，我既为佛门弟子，一切恩怨都已化解，你又何必一再相逼呢？高洋说，我想请你去谈谈。弟子们愤怒地望着高洋，阻拦师父不可前去。慧可说，我答应你，只求你放了其他人。 惜月赶来，听说父亲被高洋抓走了，怒不可遏：我去杀了那狗皇帝！ 高洋确是一个昏君。终日饮酒作乐，随意杀人，草菅人命。但近日，分明有一帮黑衣人在与他作对，查不出底细。高洋很是恼怒。道恒进言，那群黑衣人，不仅来头不小，而且，还深知皇上的一举一动，能知道皇上整个计划的，肯定是皇上身边的人。这宫里，还有谁敢跟皇上对着干呢？高洋问道恒，你是说常山王高演？道恒猾头的说，臣只是猜测，并不敢断言。常山王高演是高洋的弟弟。 高洋一直深恨太后庇护高演，他在太后的殿里找到了高演，恼怒的高洋将太后连人带卧榻举过头顶，把老太后摔了下来。高洋酒醒后，看着被摔伤的太后，突然抢下卫士的剑向自己的肚子扎去，被太后众人所拦，太后原谅了高洋之后，高洋突然将剑架在了高演的脖子上，说，现在，该说说你我之间的事了。高演吃了一惊，问，皇上想说何事？高洋说，朕一直以为你对我忠心耿耿，可是近日，你却让朕大失所望。你老实告诉朕，你与神秘黑衣人什么关系？高演说，剑就在皇上手上，要是臣对皇上不忠，就请皇上直接了断。高洋终于放下剑，因为他也没有直接证据。 囚禁慧可的地宫，寒气袭人。道恒来了，对慧可说，一个国师算得了什么？高洋身边的人连条狗都不如，功名利禄又算得了什么？尘世浮华，过眼烟云。慧可说，要是你真的看透了，又为何会站在这里？道恒说，因为我不甘心。回到少林才是我想要得到的归宿，也只有利用权势才能帮我实现。在高洋的手里，如果你不屈服他，他就会用天下最残酷的刑罚将你处死，目前只有我能救你，最后再给你一次选择的机会——交出达摩袈裟，让出少林方丈。慧可问，然后呢？道恒说，我会向皇上求情，留住少林，饶你一命。慧可说，达摩师祖将少林衣钵交给我，我自己当护持，袈裟可以交出，方丈也可以让，我会把它传给真正合适的人，恐怕不是你！道恒将慧可带到高洋的牢狱，看到一个个受刑的百姓和僧人，慧可心如刀绞，道恒却一脸得意。 高演也终于忍不住了，他来到太后的寝殿，告诉太后，我早已网罗了一群义勇之士，只待时机成熟，便废主夺位！太后说，本是同根生，相煎何太急？高演道，皇上整日酗酒成性，如今又有妖僧当道，北齐可谓民不聊生，就算我不为夺位，也要保母后和天下百姓平安。太后请高演答应她一个请求，不要杀掉高洋。高演说，儿臣答应您。 少林弟子急急赶往京城，发誓要救出师父。 惜月也急急赶往京城，欲救出父亲，杀掉仇人高洋。路上，遇上了被蛇咬伤的太后，惜月拿出疗伤药为太后敷上，太后是信佛之人，相信与惜月有缘，便将一块玉佩送于惜月。惜月假扮宫女混进了皇宫，又遇上了太后，太后说，你救过我一命，就在我的恩人，你放心地呆在这里，我会想办法送你安全出宫。惜月说，既然来了，就没那么容易走，杀不了狗皇帝，我誓不罢休。 惜月假扮宫女来到高洋身边倒酒，突然抽出匕首向高洋刺去……

夜里，高洋来到地牢，告诉慧可，就在今天晚上，这皇宫里发生了一连串的事情，两个宫里用的和尚竟敢当着我的面骂我，我把他们两个杀掉了，接着，又有一个化妆的宫女来刺杀我，也让我给拿下了。慧可吃了一惊，他怀疑那个化妆的宫女就是惜月。高洋说，听说达摩袈裟神奇无比，只要你给我看看，我就相信你，我就信佛。慧可说，明日，当当百姓的面你如果兑现你的承诺，我自会交出袈裟。慧可向高洋提出一个要求，他要见见那个被高洋抓起来的宫女。高洋同意了。慧可见到了惜月，慧可对惜月说，你不该过来，这样做只会给你自己带来痛苦。惜月问，你心里难道从未愧疚过吗？慧可说，我也曾想过为家人报仇，想为无辜死去的所有人雪恨，可是心中充满仇恨时，除了仇恨，什么都可以不顾，放下仇恨，还有更多值得你去做的事情。我把家人装在我心中，用他们给我的力量，化解更多人的苦难，尽我之力普救众生，这才是他们真正想看到的。 这次相见，高洋知道惜月是慧可的女儿，这更增加了惜月的危险。 道恒怀疑，慧可要在大庭文众面前向皇帝交出袈裟，还有一个目的，就是要在皇帝和百姓面前揭发他。道恒召集黑衣武士，还找来了两个武功高强的东瀛杀手，让他们阻止拿有袈裟的少林弟子，无论如何也不能让他们赶到邺城广场，只要弟子赶不到，交不出袈裟，慧可就只有死路一条。 第二天，慧可被押上刑场…… 少林弟子在前往刑场的途中被东瀛武士拦阻追杀…… 高洋见不到达摩袈裟，欲把慧可斩首…… 少林弟子联手用“一花五叶”功打败了东瀛武士，在最后一刻将达摩袈裟献于慧可…… 高洋穿上达摩袈裟，往空中跳了几次，却不能飞起来，便怪道恒骗了他，道恒脸上笑着，暗地里为高洋准备好了一碗毒酒！ 高洋毒性发作，倒在地上，逃出牢笼的惜月举剑要向高洋报仇，被太后所阻。太后向惜月跪下来，慧可说，再邪恶的生命，在消耗余烬的时候，都会是脆弱不堪的，他给你的痛苦，不及他给自己带来的痛苦。 太后将自己的脖颈抵在惜月的剑下…… 惜月终于放下了手中的剑，也放下了对仇恨的执着，慧可欣慰地看着女儿。 慧可和弟子们带着完好无损的达摩袈裟返回少林，在城外，道恒来夺袈裟，被红衣武士乱箭射死。 慧可一行人骑马向少林寺进发，居中的慧可的身上，穿着那袭达摩袈裟……

少室山的一个小山坡旁，有一个孤零零的院落，院子是用篱笆围起来的，院子里有两间茅屋，住着一对老夫妻。 这一天的雨中，老夫妻放羊回来，发现一个俊美的女子晕倒在院门前，这个女子叫宇 文贺。宇文贺醒来后，向老婆婆打问，这儿离少林寺还有多远？到吃早饭时，老太婆端来饭菜，宇文贺已经不见了。 少林寺演武场，惠忍在教武僧们练功，突然发现梨花丛中一个红色的人影闪过，忙追过去，看到了一个女子，惠忍不敢抬头，低眉顺眼的施礼。那女子正是公主北周国公主宇文贺，宇文贺望着惠忍，认出了他，宇文贺两眼含泪，翰成哥，你让我找得好苦！惠忍说，女施主，你认错人了。惠忍说完转身走去。宇文贺追上惠忍，看着他悲喜交加，问，翰成哥，你为什么在少林寺，到底出了什么事？ 这一切，被没兄弟看到了。 没兄弟把惠忍不守色戒的事报告了惠石和惠努，三人找到惠忍，惠石旁敲侧击地质问惠忍，惠忍异常愤怒，说，人家发着高烧，晕倒在地，出家人的清规戒律也没有见死不救这一条吧？四人进了林子，只见宇文贺双目紧闭，正靠在一块大青石上。惠忍背起宇文贺，将她暂且安顿在小娥家。 宇文贺醒来，对惠忍说，翰成哥，你还记不记得三年前的那个晚上，我们说好要离开长安逃到北国的那个晚上！我费尽周折才逃出王宫，在城门下等你来接我，可这一等，你竟让我等了三年。惠忍低头不语。宇文贺又说，父王登基之后，因为尉迟迥在京城外报握有重兵，是父王的一块心病，父亲为了安抚他，就将我许配给了尉迟家的大公子，闻名京城的花花太岁尉迟佑，我誓死抗婚，可是父王已经跟尉迟家定好了迎亲的日子。还好，这时所托的人正好有了你的消息，我这才知道，你竟然在少林寺出家为僧了…… 惠忍冷冷地对宇文贺说，公主，你还是早日回宫吧。 宇文太子带着一队骑兵来到了少林寺，在山门前排开，杀气腾腾…… 宇文太子质问方丈，我来问你，公主殿下私自逃出京城，你可知道？这一问，没兄弟想到了宇文贺。方丈说，一心修行，不问俗事，乃是出家人的本份。老衲经年不出山门，京城之事一概不知。宇文太子大怒，公主出城之后没去别处，她就在少林寺，她逃出京城只为找你们少林寺一个和尚。宇文太子下令士兵冲进寺内搜查，少林弟子上前拦阻，正在这时，惠忍冲过来，对大家说，各位师兄弟，他们此行是冲我来的，与你们无关，不必动手。 惠忍又对宇文太子说，我知道公主的下落。 大家都吃了一惊。这时，一个公子哥样的人跳将出来，直视着惠忍，一字一顿地说，我便是皇上赐婚，将与公主成婚的尉迟家的大公子，尉迟佑！既是公主千辛万苦来找你，我不让你为难，我给你一个机会，如果你胜得了我，公主的去留可以由她自己定夺，如果你败了的话，公主就得跟我走。情人相见分外眼红，尉迟佑挥剑向惠忍刺来，惠忍不敌，眼看被剑刺中，宇文贺奔过来，护在了惠忍的面前。 惠忍收了兵器，冷冷地说，我败了，公主请回宫吧。 马车载着宇文贺行进在回京的路上，山林里，尉迟佑掀开车窗的帘子，发现，宇文贺不在！ 宇文贺逃出了马车，跌跌撞撞地在树林里奔跑，她要回去找惠忍。这时，一群士兵将她包围……